1.【国常会：适时运用降准等货币政策工具】会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。（央视） 解读 今年来首次提降准，对市场有积极作用，但目前的政策环境最多是对小微企业定向降准，目前小型企业的复苏受到上游涨价影响压力比较大。
2.【阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网收购案违反反垄断法】该二十二起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。市场监管总局依法对涉案企业分别处以50万元人民币罚款。（澎湃）
3.【华为与大众汽车集团供应商达成专利许可协议，这是华为在汽车领域达成的最大许可】该协议包括华为4G标准必要专利许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。预计超过3000万辆汽车将获得其专利许可。（每日经济新闻）
4.【知情人士：荣耀Magic3旗舰手机将于8月中旬发布】对标华为Mate系列。（中证网）
5.【新东方虚假宣传被中消协点名】7月7日，中消协发布消费提示，提醒广大消费者，校外培训不是必选项。市场监管总局公布的案例中，新东方“名师风采”栏103名教师中，76名教师的实际教龄与宣传不符，虚假宣传比例达到73.8％。（北京日报）
6.【北京市交通委：静态估算，目前北京新能源指标申请家庭可在2024年内全部拿到】北京今年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个。根据碳达峰、碳中和工作要求，有进一步调整占比、调高新能源指标配额的可能性。（北京日报）
7.【美股小幅收涨，标普500指数和纳指均创收盘新高】道指涨0.3%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.34%。苹果涨近2%，市值突破2.4万亿美元，创历史新高。
半导体板块冲高回落，赛灵思和AMD跌均超4%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌约8%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌超4%，特斯拉跌超2%。美国能源股全线走低。中概股滴滴跌4.6%，九城跌近8%。(财联社)
8.【隔夜全球市场】EIA预计2021年全球原油需求增速预期为533万桶/日，此前为541万桶/日。WTI 8月原油期货收跌1.59%，报72.20美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.44%，报1802.10美元/盎司。美国10年期国债收益率跌破1.3％，为2月19日以来首次。国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，PTA跌4.17%，燃油跌2.26%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨2.17%，焦炭跌2.72%。（Wind）1.【今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易】以市场机制控制和减少温室气体排放。川财证券认为，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。(上证报)
2.【国家粮食和物资储备局完成首批储备铜铝锌投放】共计10万吨。为促进市场平稳运行，近期将继续组织投放国家储备。（证券时报）
3.【两部门：推进非居民厨余垃圾处理计量收费】近日，发改委、住建部联合印发指导意见提出：明确对公共机构和宾馆、饭店等相关企业在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾，按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，合理确定定额和分档，拉大价格级差。（证券时报）1.【发煽动性信息引发群体性聚集，北京我爱我家两名经纪人被刑拘】因针对西城区教改政策发布煽动性信息引发群体性聚集，涉嫌寻衅滋事，北京我爱我家2名经纪人已被刑事拘留。目前，西城区房管局已对北京我爱我家房地产经纪有限公司立案调查，责令公司对涉事门店停业整顿对涉事员工严肃处理，并在公司内部立即开展自查自纠。（北京日报）
2.【深圳公布今年住房发展实施计划：计划供应商品住房约6万套】低于2020年的64581套，而2020年较2019年增长9.09%。一手住房预售价格原则上不得超过去年同地段一手住房预售价格。强化一二手住房联动调控，确保二手住房成交参考价格政策执行到位。（澎湃）
3.【保利地产：6月份签约金额502.87亿元，同比减少26.96%】签约面积232.92万平方米，同比减少47.12%。（东方财富） 1.【科创创业板块强劲反弹】易方达科创创业ETF（159781）大涨3.29%，成交额近13亿元。自7月5日上市以来，成交量连续3日排名同类第一。（Wind） 解读 昨天的小视频分析，接下来科创50指数对10日均线的测试比较重要，结果当天强势站上了该均线，说明多头依然占据主动，跃跃欲试寻求突破。
2.【中银基金首家公布二季报，中银医疗保健第一重仓云南白药】刘潇管理的中银医疗保健在二季度末基金资产净值达到12.64亿元（A/C合并计算），季内净值增长率达17.88%。与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增贝达药业、爱尔眼科、丽珠集团；并对云南白药增仓20.85万股，为该基金第一大重仓股；长春高新、智飞生物、人福医药等退出前十大重仓股。基金经理表示，持仓聚焦创新药、CRO/CDMO等行业龙头，关注国产生命科技产业供应链的崛起。（财联社）
3.【最新筹码集中股来了】股东户数作为判断股价走势的指标之一，一直备受投资者关注。相较一季末，有90家股东户数增超20%；仅28家减超20%。歌尔股份、北方华创、紫光国微等千亿巨头筹码明显集中。根据以往经验，筹码集中度提高的个股，后市上涨的概率会更大。在这些筹码集中股中，要是业绩好而且估值还不高，就更值得关注了。有7家公司股东户数降幅超过10%，2021中报预告业绩同比上限超30%，且最新市盈率不到40倍。比如飞亚达，该股最新股东户数较一季度末下降28.09%，中报业绩预告同比增长上限为209%，且该股最新估值(TTM)为15倍。（东财）
4.【北向资金】周三净买入43.72亿元。亿纬锂能、五粮液、隆基股份分别获净买入9.07亿元、8.12亿元、5.93亿元。中国平安净卖出额居首，金额为3.56亿元。（Wind）
5.【资金面】央行周三开展了100亿元逆回购操作，当日有300亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，实现净回笼900亿元。（中证网）
6.【新股中心】新股申购：立达信、东亚机械、洪兴股份。新股上市：宏华数科（科）、中集车辆。晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，这两家已经在境外上市的公司将回归A股。稍早前，天合光能也通过登陆科创板实现回归。全球光伏组件出货量前五的供应商将齐聚A股。
1.【国家要培育动力电池回收骨干企业】7月7日，发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出，推动废旧动力电池循环利用行动，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。光大证券等机构分析，从布局这一产业的上市企业看，可分为三个方面进行关注。一是锂电材料公司，主要有中伟股份、格林美、赣锋锂业、华友钴业等。二是参与电池回收的动力电池企业，比如宁德时代、比亚迪、国轩高科等；三是电池回收检测设备企业，如星云股份等。（界面）
2.【光伏赛道1天狂飙1000亿】从消息面来看，主要有两个原因：一是截至7月6日，全国已经有21个省、直辖市、自治区的能源主管机构发布了整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作的文件；二是有消息称，日本正在积极组装太阳能发电，以实现其雄心勃勃的2030年减排目标，最终可能实现每一栋建筑、停车场和农场都安装光伏面板。（券商中国） 解读 光伏大涨，还有重要原因是硅料价格开始下降。这样降低了中下游环节的成本，推动整体市场回暖。
3.【世界人工智能大会今日召开】7月8日-10日，2021世界人工智能大会（WAIC2021）在上海隆重召开。产业中相关的企业包括：科大讯飞（语音识别）、虹软科技（图像识别算法）、克里科技（碳化硅材料龙头）、百度（无人驾驶龙头）、图森未来（智驾服务独角兽）。（证券时报）
4.【三星、台积电产能吃紧，OLED芯片恐现缺货潮】目前全球OLED显示器芯片90%在韩国生产，多数由三星电子制造，剩余的OLED芯片由台积电生产。全球芯片荒让这两家公司产能爆满。OLED芯片短缺的迹象即将浮现，第二季度OLED芯片的价格已上涨五分之一，各大公司正大举囤货。由于OLED芯片毛利低，三星和台积电不会优先生产这部分芯片，而是将焦点放在订单量大的高端芯片上。（金融时报）二季度以来，台积电、英特尔等主流晶圆厂负责人相继表态，全球芯片制造产能紧缺的态势会持续至2023年。（中证报） 解读 芯片半导体行业业绩能够持续高增长，因为需求还在扩大而供给难跟上，产品量价齐升。韩国三星电子刚公布第二季度财报指引，利润预计较去年同期大增53%。产业链龙头企业半年报应该都不会差，这样可以消化目前较高的估值。
5.【比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？】PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是配套溶剂。据中信建投研报称，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导致NMP价格不断走高，已经从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上，涨幅超过100%。相关公司包括：天奈科技、晶瑞股份、国轩高科、泸天化等。
6.【特斯拉上海超级工厂一期完工，充电桩年产1万件】 (贝壳财经)1.【京东方A：定增获得中国证监会核准】证监会核准公司非公开发行不超过约69.60亿股新股。（Wind） 解读 目前京东方股价和20日均价，都在6.17元附近，如果按八折定增，融资超过340亿。目前其总股本348亿股，定增69.6亿，相当于原有股东权益被稀释了16.5%。
2.【中芯国际：目前集成电路芯片制造供不应求】公司2021年一季度整体产能利用率达到98.7%。根据公司今年的CAPEX支出计划，拟扩建1万片12英寸和4.5万片8英寸晶圆的产能，以满足更多的客户需求。（Wind） 解读 目前智能汽车和物联网等产业的芯片需求，支撑了中芯国际成熟工艺产线饱和，公司近几期报表应该都会非常亮眼，这也会支撑科创50指数的持续走强。
3.【我回家孝敬父母了！永辉超市董秘张经仪辞职】市值400亿的永辉超市，被传出董秘突然离职，有人曝出其在朋友圈发文：“抱歉，我回家孝敬父母了！祝福永辉人！”曾经超千亿市值的大白马股永辉超市在2018年1月冲高之后，再也没回到那个高位。股价跌去60%，700多亿灰飞烟灭。（北京日报） 解读 值得注意的是，前一日永辉超市最新公告称，回购股份原本用于员工股权激励或员工持股的，现在改为直接注销。
4.【东方雨虹与万华化学达成战略合作】双方将在新领域、新产品、新趋势等方面开展深入合作。（证券时报） 解读 5日晚，北新建材、科顺股份和凯伦股份发布公告，拟共同出资5000万元设立合资公司，提高市占率，与龙头东方雨虹竞争。东方雨虹也开始寻求合作，提升竞争力。
5.【中远海控：预计上半年净利润约为370.93亿元，上年同期为11.37亿元】报告期内集装箱航运市场持续向好。（Wind） 解读 此前机构预测中远海控全年业绩492亿，现在半年就370.93亿了，根据目前趋势，下半年航运市场应该会继续火热，公司的业绩有望超预期。目前的运价指数超过了疫情前高点，但目前欧美经济还没有完全恢复，运价指数仍然有继续上涨动力，可以支撑公司业绩持续增长。
6.【璞泰来：拟投资建设年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目】计划总投资约为52亿元。（Wind）
7.【江淮汽车：6月纯电动乘用车销量同比增长165%】纯电动乘用车销量为11653辆。总销量为41111辆，同比下降0.70%。（Wind）
8.【顶点软件：股东金石投资拟减持不超过6%】（Wind）
9.【景嘉微：两名实控人拟合计减持不超2%公司股份】（Wind）
10.【紫光国微市值突破1000亿！国产特种芯片龙头成千亿俱乐部新成员】（中证报）
11.【中金作为方正重组财务顾问亮相，平安承诺合法合规解决平安证券与方正证券同业竞争】（财联社）1.【美联储会议纪要：预计在减码QE的门槛上取得进展】多位与会者提到，他们预计会比前几次会议预期的更早一些达到降低资产购买速度的条件。(新浪)
2.【联合国认定，韩国转为发达国家】主要是因为经济规模的快速增长和国际地位的提高。2020年人均国内生产总值为3.1497万美元，居世界第26位。这是1964年联合国贸发会议成立后，首次有国家从发展中国家变更为发达国家。（环球时报） 降准 指央行降低存款准备金率。存款准备金由商业银行向央行缴纳，具有强制缴纳的特点。降低法定存款准备金率，影响银行可贷资金数量从而增大信贷规模，提高货币供应量，释放流动性，刺激经济增长。
虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。——《北野武的小酒馆》
狗仔卡
发表于 2021-7-7 06:00 PM
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