1.【一则消息引发医药板块大跳水，CRO指数暴跌9%】7月2日，国家药品监督管理局药品审评中心发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”。有市场意见认为，下游研发外包服务商的CRO行业可能面对订单数量减少等情况，或将因此“迎来结构分化”。（证券时报）中金发表报告称，该政策是对2017年美国FDA等机构对相关药物临床开发指导原则的呼应。文件的推出有助于资源进一步向优质创新药企及头部CXO(医药外包)公司集中，头部公司长期受益。短期国内业务占比较高的CXO公司业绩可能会受到一定冲击。（中金公司）
2.【董明珠：格力正研发空调发电】董明珠称，格力在研发一种新技术，可把光能、储能和空调结合起来，空调成为一个发电站。在保证空调降温或制热的同时，把多余的电能储存起来，晚上家里所有的照明，不用花一分钱电费。（中新网）
3.【徐翔将本周五出狱？妻子应莹回应来了】据悉，本周五徐翔即将出狱。对此，徐翔妻子应莹回应称，判决书上写的刑满释放日期是7月9日，至于是否有变动，自己并不了解。另外，关于涉及徐翔的资产甄别案和离婚案，暂未有新进展。徐翔概念股周二集体异动，其中，宁波中百、大恒科技跌停，相关的文峰股份下跌3.7%，华丽家族下跌2.96%。（新浪）
4.【雷军狂发“大红包”人均2500万重奖】7月2日，刚给优秀员工发了人均40万的大红包，周二，雷军又给技术专家和核心管理人员壕发超级大红包，又一次冲上热搜。对于小米122名技术专家获得2500万港元的股权激励，不少网友表示，这应该算是“最强打工人”了吧。（中国基金报）
5.【深圳经济特区数据条例正式公布】将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。对市民深恶痛绝的APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、个人信息收集任性、强制个性化广告推荐等问题说“不”，并给予重罚。（新华网）
6.【ofo因被约谈拒不改正被罚5万】近日，北京市交通委员会与东峡大通（北京）管理咨询有限公司的案件公开。ofo公司被约谈责令改正后，仍未及时退还承租人押金，经约谈拒不改正，处以5万元罚款。因ofo公司未履行缴纳罚款的义务，北京市交通委员会申请强制执行。（北京日报）
7.【美股收盘涨跌不一，科技股领涨纳指续刷历史新高】纳指收涨0.17%，道指收跌0.59%，标普500指数收跌0.2%。苹果涨超1%，亚马逊涨4.7%，特斯拉跌近3%。受原油期货拖累，能源股全线走低。中概股普普文化跌超30%，滴滴跌近20%，Boss直聘跌约17%。(财联社)
8.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货收跌2.38%，报73.37美元/桶。伦敦金冲高回落，现涨0.3%，报1797.01美元/盎司。伦敦银现货跌1.25%；伦铜跌2.11%，盘中破9300美元/吨。美国10年期国债收益率跌至1.357%，创2月24日以来新低。
国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品领跌。燃油跌4.25%，PTA跌4.2%。黑色系多数走低，焦炭跌2.83%，铁矿石跌1.14%。（Wind）1.【央行营管部、北京市金管局发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示】央行表示，我们郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。（央行）
2.【全国机动车驾驶人4.69亿，新能源汽车保有量达603万辆】从公安部获悉，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆。2021年上半年全国新注册登记机动车1871万辆、新能源汽车110.3万辆，均创同期历史新高。（新华社） 解读 按2050年停售燃油车，则新能源车未来30年的年复合增长率可以达到10%以上。市场蛋糕是在不断放大的，龙头企业可以长期保持较高增速。
3.【商务部：上周猪肉零售价格止跌回升】前期压栏大猪集中入市情况有所缓和，上周猪肉零售价格环比上涨0.3%，2月下旬以来首次回升。（金十数据）1.【北京学区房一夜降价80万】西城德胜片区有房源紧急降价，业主报价从1000万元降至920万元，该房源建于1980年，单价每平米15万左右。（一财）北京西城区房管局对房产中介提三“不”要求，严禁炒作学区房。要求各机构加强房源发布管理，不得以学区房为卖点发布房源；不接受价格明显高于市场价格的委托；不得参与炒作学区房的任何活动。（西城房管）
2.【全国新房找房热度下跌，二手房新增挂牌房源量环比降10%】58同城、安居客发布报告显示，6月，全国找房热度下降3.7%。全国重点监测65城新房在线均价为17406元/平方米，环比微跌0.05%；二手房挂牌均价为16941元/平方米，环比上涨0.77%。（澎湃）
3.【发改委：不得新建500米以上超高层建筑】发改委发布通知指出，对100米以上建筑应严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度，与城市规模、空间尺度相适宜，与消防救援能力相匹配；严格限制新建250米以上建筑，确需建设的，要结合消防等专题论证进行建筑方案审查，并报住房城乡建设部备案；不得新建500米以上超高层建筑。（每经）1.【证监会主席易会满：全面贯彻“零容忍”理念，依法从严打击证券违法活动】依法从严从快查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件，加大对发行人控股股东及实控人、违法中介机构及其从业人员等的追责力度。要求坚决取缔非法证券经营机构、坚决清理非法证券业务；加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度。(新华社) 解读 在监管加强打击非法交易、严查资金来源、严控杠杆率消息的打压下，市场周二出现了明显的调整。短期可能影响市场流动性，但中长期有利于市场健康发展。市场仍然是慢牛格局。
2.【科创50指数大跌2.7%】科创板高位医药医疗股领跌；沪指回补3500点缺口后回升。（Wind）
3.【北向资金】周二小幅净卖出0.6亿元。士兰微、中国中免、水井坊、比亚迪、东方财富净卖出均超3亿元。医药股表现分化，药明康德、泰格医药净卖出逾1亿元，恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科则分别获净买入2.46亿元、1.78亿元、0.58亿元。净买入方面，美的集团净买入逾2亿元，贵州茅台、五粮液分别获净买入1.98亿元、0.96亿元，通威股份净买入逾1亿元。（Wind）
4.【资金面】周二央行开展了100亿元逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。（上证报）
5.【新股中心】新股申购：青达环保（科）。新股上市：新中港、江南奕帆、威腾电气（科）、申菱环境。1.【国泰君安：七月定不负锂，锂电爆发、风云再起】下半年，预计锂电需求环比上半年增长40-50%，但是供给完全没有增量，今年的三四季度绝对是近两年最紧张的一段时间，锂价看涨；目前以锂价9w测算，二线锂盐标的明年估值分布在22-32倍，都很便宜，如果锂价从9w涨至12w，eps有望增厚60-90%。继续看好锂电中游环节，重点推荐隔膜和电池。隔膜产品价格有望上涨，龙头企业盈利能力将持续改善；需求爆发龙头电池企业基本保持满产状态，国内企业全球市占率有望进一步提升。推荐恩捷股份、星源材质、宁德时代、亿纬锂能、孚能科技等。（国泰君安）
2.【水泥价格连降7周】上周全国水泥平均价格438元/吨，环比下降9元/吨，同比上升14元/吨。业内人士认为，进入7月份后，下游水泥需求将会有所恢复，大部分地区水泥价格或将趋于稳定。（上证报） 解读 水泥价格仍在高位，继续回落的概率偏大，水泥类股票调整幅度较深，近期开始反弹，但受基建需求回落及地产调控影响，中期需求持续增长比较困难，概念股难有趋势性上涨机会。
3.【PVDF概念股燃爆】周二，锂电板块又一细分新能源汽车产业链细分板块聚偏二氟乙烯（以下简称PVDF），概念股出现集体暴涨。PVDF是使用最为广泛的锂电正极黏结剂。年内电池用PVDF需求体量在1.1万吨-1.2万吨，相较于2020年约7000吨需求，增量较为明确。中信证券分析，PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。重点推荐国内龙头东岳集团及具备领先优势的生产商昊华科技。（证券时报）
4.【机构：OLED笔记本电脑和平板市场增长加速】市场规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达257万台。三星显示器正在提高OLED面板的产量。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求。万润股份是OLED上游供应商；瑞联新材是全球显示材料主力供应商。（怀新资讯）
5.【我国首个百万吨级碳捕集利用项目开建，政策大力扶持】从中石化获悉，该公司即将开启齐鲁石化-胜利油田CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地，也是我国首个百万吨级CCUS项目建设。我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。相关公司有惠博普、冰轮环境等。（中证资讯）1.【立讯精密成立芯片制造公司，注册资本3亿】7月2日，立芯精密智造（昆山）有限公司成立。（天眼查）
2.【赣锋锂业：Mariana锂盐湖项目年化设计产能2万吨氯化锂工厂建设获批】（Wind）
3.【长电科技：发布XDFOI多维先进封装技术】旨在为全球客户高度关注的芯片异构集成提供高性价比、高集成度、高密度互联和高可靠性的解决方案。预计于2022年下半年完成产品验证并实现量产。（Wind）
4.【八一钢铁：预计上半年净利润同比增长1744%】预计净利润将增加12.07亿元左右。（Wind）
5.【山东玻纤：预计上半年净利润同比增长405.66%-458.88%】预计实现净利润3.1亿元-3.5亿元。报告期内玻纤纱市场需求旺盛，玻纤纱销量、价格齐升。（Wind） 解读 按盈利预告，应该是好于此前机构的预测，动态估值即便根据预测的盈利下限，也能下调至10.16倍，低于机构预测的13倍。对应明年超20%的预测增速，估值偏低了。
6.【永辉超市：拟将回购股份用途由“作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”】本次拟注销股份数量为393,214,415股，占公司目前总股本的4.13%。（Wind） 解读 注销股份利好现有股东，而且4.13%的比例也比较高，相当于现有股东的持股权益平均增加了4.3%。
7.【温氏股份：6月毛猪销售均价环比下降22.23%，同比下降57.42%】公司6月销售肉猪101.1万头，收入17.61亿元，环比变动分别为5.68%、-18.4%，同比变动分别为19.15%、-49.86%。另外，公司6月销售肉鸡8815.50万只，收入19.16亿元，毛鸡销售均价11.29元/公斤，环比变动分别为3.03%、-9.75%、-12.07%，同比变动分别为-4.78%、19.15%、20.49%。（Wind）1.【摩根大通：欧佩克+正试图解决问题】欧佩克未能达成协议“不足为奇”，不会上升到危机或严重争端的程度。(财联社) DDM模型 指股利贴现模型，是一种最基本的股票内在价值评价模型。股票估值可以用股票每年股利收入的现值之和来评价。根据是，如果你永远持有这个股票，那么你逐年从公司获得的股利的贴现值就是这个股票的价值。我们通常看到机构研报说的分子和分母项目变化对估值的影响，就是利用这个模型来分析。当零利率甚至负利率当道，分母端无限小，分子端则只要有稳定现金流，也可以维持较高的估值水平。反观，央行收紧货币会影响无风险收益率的变化，这样分母端放大，会压缩整体估值水平。
在人生的道路上，每一个人都是孤独的旅客。与其舒舒服服，懵懵懂懂活一辈子，倒不如品尝一点不平常的滋味，似苦而是甜。——季羡林
狗仔卡
发表于 2021-7-6 10:32 PM
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