特斯拉愿提供事故行车数据，中国平安否认拒保；日化巨头宝洁将涨价；社保基金抄底...

源济 · 发表于 2021-4-21 07:30 PM

特斯拉愿提供事故行车数据，中国平安否认拒保；日化巨头宝洁将涨价；社保基金抄底光伏龙头

有趣有料有深度市界 2021-04-22

- 热点聚焦 -

1.【特斯拉：愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据】已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，为了维护消费者的权益，我们愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监管部门或者消费者本人。我们承担鉴定产生的全部费用。同时我们承诺，无论检测结果如何，我们都接受。

市场监管总局督促指导地方依法处理特斯拉车主维权事件。已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。(财联社)

广州增城警方通报：2021年4月17日22时许，增城区东江大道北发生一宗交通事故。车辆与右侧道路水泥隔离墙发生碰撞，致车上男乘客当场死亡。随后车辆发生燃烧。事故原因仍在进一步调查中。（广州日报）

2.【拒保特斯拉车？平安产险回应：没有的事】 中国平安产险回应称：“经核实，公司没有‘在部分省市暂停为特斯拉车主新上险’的情况。”（上证报）

3.【“打飞的”成真？小鹏发布第四代载人飞行器】2021上海车展上，小鹏发布了第四代智能电动载人飞行器：旅航者X1，其与普通汽车大小一样，可在车位上垂直起降，目前已试飞一万多次，计划将于2021年年底推出，并开放试乘试驾。（新浪）

4.【继可口可乐之后，全球日化巨头宝洁因成本上升也宣布涨价】这次价格调整将涉及到从纸尿裤到卫生棉条等一系列日常用品，范围涵盖婴儿护理、成人护理和女性护理产品。不同的产品涨价幅度有所不同，一些商品价格涨幅可能在5%到9%之间。

宝洁公司称，涨价是因为树脂和纸浆等原材料成本上升，而且运输成本也在上升。宝洁公司表示，这次声明将会是更广泛范围内涨价的一个前兆。上个月，其竞争对手金佰利也采取了类似措施。（红星新闻）

5.【2020年全国5.9万家酒店关停】酒店客房减少229.4万间，其中经济型酒店客房减少数量最多，达207.2万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间。A股上市公司锦江酒店净开店892家；华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店；首旅酒店则在2020年上半年就新开店250家。（央视）

6.【美股三大指数全线收涨】纳指涨1.19%，道指涨0.94%，标普500指数涨0.93%。科技股涨跌不一，特斯拉涨3.5%，奈飞跌超7%。芯片股集体上涨，AMD涨近3%。热门中概股普涨，嘉楠科技涨12.96%，蔚来汽车涨5.32%，小鹏汽车涨4.25%，理想汽车涨3.24%。(财联社)

（来源：Wind）

- 宏观经济 -

1.【一季度全国财政收入恢复性增长】全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%。(新华视点)

2.【上海浦东：到2025年人均GDP突破4万美元】(财联社)

- 地产风云 -

1.【易居CEO丁祖昱：部分三四线城市有些地拿下是亏的，因楼板价和溢价率都太高】无论是一二线还是三四线城市，都在全面实施限制性政策，房地产发展逻辑一定会发生改变。

对于未来房地产行业发展趋势，丁祖昱认为，一方面行业肯定是步入无增长时代，销售面积保持在17亿平方米，销售金额可能还会增长；另一方面，房企还是要快速去杠杆。（澎湃）

2.【报告：南通合肥等10城公积金个贷率触碰红线】个贷率在95%（含）以上为三级响应，应实施适度收紧住房公积金使用政策。在流动性把控不到位的情况下，公积金资金池将会告急，进而出现无钱可提可贷的风险。（澎湃）

3.【广州：人才购房社保变1年，9区增值税免征年限由2年变5年】人才购房也需要一年的社保。这样就进一步打击了“假人才真炒房”的行为，具有非常强的导向。（澎湃）

- 国内市场 -

1.【一季度证券交易印花税同比几乎翻倍】证券交易印花税880亿元，同比增长94.2%。（财政部）

解读今年第一季度的成交量放大比较意外，因为市场总体处于横向震荡趋势，而且散户热情并不太高。应该主要是机构进行了比较充分的调仓，高估值抱团股和相对安全的低估蓝筹品种有切换。

（来源：Wind，市界）

2.【证券时报头版：小市值公司被“忽视”是大势所趋】“30亿以下市值公司不受基金经理待见”近日引发热议。其实，小市值公司被“忽视”已是不可逆转之趋势。伴随注册制的深入推进，未来趋势或将更为明显，甚至，“零关注”将成为相当一部分小市值公司的“宿命”。这并非市场出了问题，而是市场充分竞争的结果。(证券时报)

3.【海通证券：沪指“春困”走势，白酒、医美仍是主流】抱团股风向标白酒板块的持续反弹说明市场风格有望重回趋势股抱团风格，除了白酒板块之外，高景气度的医美板块持续受到资金的追捧，医美行业的快速崛起是一个非常宏大的社会趋势。

2020年中国医美人数2670万，渗透率仅1.9%，还有很大的提升空间，医美行业在未来3-5年内有望保持20%的增速，已成为当下市场新兴的最优赛道。（海通证券）

4.【首批基础设施公募REITs在上交所落地】此次申报的2单项目分别为浙商汇金沪杭甬基础设施证券投资基金及国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金。标志着上交所公募REITs试点进程又向前迈进了关键一步。（中证报）

解读 REITs（概念解释见文末“今日热词”）的租金回报率不高，但是由于基础设施项目的收费标准将随通货膨胀而调整，长期来讲是抗通胀的有力工具，这对社保基金、退休金基金、保险公司等中长期机构投资者而言是理想的投资标的。

5.【新一批基金一季报出炉，公募机构加配制造业和金融】截至目前，公募基金持股总数最多的前五大行业分别为银行、电子、医药生物、化工和有色金属。(财联社)

6.【社保最新重仓股揭秘：大举抄底光伏龙头】社保四零一组合、社保一一零组合今年一季度同时新进光伏龙头通威股份，分别持股1776万股和1713万股。而通威股份今年一季度股价一度从最高的55元上方跌至最低的30元下方。或许，社保基金已经较大程度的抄到了光伏龙头的阶段底部。

其他新进重仓股方面，社保持有华工科技、春风动力、华贸物流、中科星图、横店东磁、中望软件等个股，期末持股市值均超过亿元。（数据宝）

7.【北向资金】周三净卖出10.57亿元，连续2日净卖出。中国平安净卖出5.9亿元，净卖出额创1个月新高，招商银行、立讯精密分别遭净卖出3.58亿元、3.26亿元。此外，通威股份、万华化学净卖出近3亿元，宁德时代净卖出近2亿元。净买入方面，平安银行逆市获净买入8.6亿元居首，隆基股份、贵州茅台、五粮液净买入逾2亿元。

（来源：Wind）

8.【新股中心】新股申购：联测科技（科）、中际联合、蕾奥规划、津荣天宇。新股上市：华恒生物（科）。

- 产经观察 -

1.【发改委、国家能源局：计划到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上】发改委、国家能源局发布推动新型储能发展指导意见的征求意见稿指出，大力推进电源侧储能项目建设，积极推动电网侧储能合理化布局。（发改委）

川财证券研报建议关注产业链，储能电池：宁德时代、鹏辉能源、派能科技、亿纬锂能；逆变器：阳光电源、固德威；正极材料：德方纳米、富临精工。（财联社）

2.【天风证券：苹果发布iPad pro，加速Mini LED渗透率提升】苹果正式发布新款iPad，搭载了Mini LED技术，正式吹响了Mini LED产品走入消费者市场的号角。关注iPad pro相关产业链，国内厂商有望快速提高份额。Mini LED产业链可以划分为LED芯片、LED设备、固晶打件、PCB背板、驱动IC和背光模组、液晶面板等环节。

Mini LED应用有望在未来几年成为LED行业主要的应用之一，2019-2024年复合增速有望达到317%，Mini LED快速成长，为行业带来更高的附加值，提高产业链盈利能力。产业链相关公司：三安光电、木林森、鹏鼎控股等。（天风证券）

从供应链人士获悉，苹果12.9英寸iPadProMiniLED版本由富士康独家组装供货。（e公司）

3.【华为正式发布业界集成度最高的智能汽车热管理解决方案TMS（Thermal Management System）】可以在满足舒适性前提下将热泵工作温度由业界的-10℃降低至-18℃，从而将新能源车续航提升20%。与传统车热管理相比，新能源车有三大主要变化，即完全新增的电池热管理、整车空调系统制热变化、电驱动及电子功率件冷却。

预计华为TMS将加速热泵系统渗透率提升，合作企业或潜在合作企业：三花智控（阀件）、银轮股份（换热器）、海立股份及奥特佳（压缩机）、飞龙股份（电子水泵）。（国信证券）

4.【光伏：需求好转的迹象有哪些？】中信证券分析，光伏玻璃等环节价格下降带动组件成本降低，预计硅料等环节价格触及短期高点，产业链经过一段时间博弈后利好因素逐渐积累。

光伏一体化龙头企业值，重点推荐隆基股份、晶澳科技；预计硅料价格将维持强势，重点推荐通威股份、新特能源；基于产品结构优化提升和新材料放量的逻辑，重点推荐福斯特。（中信证券）

5.【澳欲收回中企神华在澳探矿权】澳媒《悉尼先驱报》称，新南威尔士州政府将购回中国神华剩余面积的探矿权，声称十多年来该项目一直遭到该地区农民的强烈反对。有多位消息人士透露说，双方已达成协议，中国神华将退出这一项目。（观察者网）

解读有澳洲矿产投资的企业近期面临一定的政策风险。

- 公司要闻 -

1.【恒瑞医药董事长：第五批集采对公司业绩会有一定影响】第五批集采尚未报量完毕，公司目前部分产品还在一致性评价审评中，公司部分品种如果中标会有一定降价风险，但也有部分新产品可通过集采放量销售。（每经网）

一季报显示，在“国家队”、北上资金纷纷选择减仓恒瑞医药的情况下，国际巨头奥本海默基金大手笔加仓1657.06万股，这是其自2020以来第一次增持。（中国基金报）

2.【中国人寿：预计一季度净利增加约人民币94亿元到人民币128.18亿元，同比增加55%-75%】主要原因是投资收益的影响。（澎湃)

解读公司预测的盈利下限相比2019年一季度仅微幅增加，不过全年盈利预测对应的估值14.9倍并不高。

（来源：Wind，市界）

3.【歌尔股份：预计上半年净利润为15.61亿元至17.96亿元，同比增长100%至130%】公司一季度净利润9.66亿元，同比增长228.41%；扣非净利润6.01亿元，同比增长100.85%。将分拆所属子公司歌尔微电子至创业板上市。（Wind）

解读公司一季度非经常性收益增加，主要是持有的Kopin公司权益性投资公允价值变动损益增加了4个亿。公司去年二季度业绩4.8亿，今年按半年报盈利看是6亿-8.35亿，同比增长25%-74%，跨度比较大。按年初预测的43%增速、明年31%增速，对应的29倍估值还是比较便宜。

4.【上海家化：一季度净利1.69亿元，同比增长41.92%】(财联社)

解读一季度业绩相比2019年同期，减少了27.5%。关于公司的详细报道，可以翻看我们之前的深度文章《年薪1700万，他们能救上海家化？》

5.【中国中免：拟与港交所上市】中国中免披露财报显示，2020年净利润61.4亿元，调整后同比增长32.57%，拟10派10元。根据《国际免税新闻》（DFNI）和穆迪报道的最新统计，公司的排名从2019年的全球第四位跃升至2020年的全球第一位。

公司一季度净利润28.49亿元，同比扭亏。社保基金七组合新进前十大股东，持股比例为0.35%。陆股通、自然人陈发树均小幅减持。（Wind）

6.【长城汽车：一季度净利润16.39亿元，同比扭亏】营收311亿元，同比增长1.5倍。（Wind）

7.【奥园美谷：与KD Medical签署战略合作协议】KD Medical是一家专注于医疗美容用医疗器械制造销售，医疗美容用活性原料开发与研究的科技型公司。（Wind）

8.【新宙邦：拟投资建设年产59000吨锂电添加剂项目】项目预计总投资约12亿元，分两期投资，一期投资约6.6亿元，建设周期2年。（Wind）

9.【温氏股份：2020年净利润74.26亿元，同比下降46.83%】（Wind）

10.【中潜股份：股东刘勇拟被强平不超4%公司股份】持股9.07%的股东刘勇名下的信用交易担保证券账户存在被安信证券强制平仓导致其被动减持的可能。(财联社)

11.【北方华创：拟定增募资不超85亿元】扣除发行费用后将用于“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”的建设，并补充流动资金。(财联社)

解读芯片紧缺，设备端扩产需求旺盛。

12.【ST康美：投资者民事诉讼索赔将对公司经营和财务情况产生负面影响】公司期末补充计提或有诉讼支出5亿元，合计计提10亿元。(财联社)

- 国外市场 -

1.【东京电力公司称，拟最快于5月提交核污染水排海开始前的详细进度计划】（第一财经）

2.【亚马逊正考虑接受狗狗币作为支付方式】（界面）

- 今日热词 -

REITs 全称是不动产信托投资基金，是向投资者发行收益凭证，募集资金投资于不动产，并向投资者分配投资收益的一种投资基金。中国REITs的重点在于基础设施领域，暂不涉“房”。所以，我国的REITs叫基础设施证券投资基金更合适。公募REITs就是公开募集基础设施证券投资基金。海外REITs原则上也不以开发类物业作为主要底层资产，以持有型物业和基础设施为主。

简单来说，就好像有一栋房子，自己一个人买不起，但是可以多找几个朋友一起合资买下，之后的房租也可以平分，这就像公司的股票一样，是资产证券化的一种形式。除了通过租金、收费等形式获取红利回报，投资者购买REITs获得的总回报中的另一大块来自所持底层资产的升值。

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