特斯拉纳入标普500背后：哪些成分股会成为「牺牲品」？

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特斯拉纳入标普500背后：哪些成分股会成为「牺牲品」？
2020年11月24日 03:22
来源： 富途资讯

摘要
【特斯拉纳入标普500背后：哪些成分股会成为「牺牲品」？】特斯拉将于12月21日被纳入标普500指数。对此，高盛表示，一些大型共同基金将不得不增持特斯拉股票，从而与该指数所获得的回报率相匹配。（富途资讯）



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　　特斯拉将于12月21日被纳入标普500指数。

　　对此，高盛表示，一些大型共同基金将不得不增持特斯拉股票，从而与该指数所获得的回报率相匹配。

　　高盛投资组合策略研究团队于近日的一份报告中指出，在追踪的189只大型共同基金中，有157只基金在第四季度初并没有持有特斯拉的股票。假设这些基金将特斯拉保持在基准权重，他们将需要购买该公司80亿美元的股票，约占特斯拉总市值的2%。

　　然而值得注意的是，虽然标普500宣布将特斯拉纳入该指数，但指数委员会并没有透露哪只股票将被取代。

　　标准普尔全球指数委员会则表示，计划在12月初定期公布季度指数变动时，将公布有关增删股票的更多细节。而届时，作为被取代的股票也将面临无可避免的抛售压力。

　　据了解，在9月份，H&R布洛克税务公司(HRB.US)、科蒂(COTY.US)以及柯尔百货(KSS.US)三只股票被剔除标普500指数。而从宣布被剔除到被正式剔除这一段时间中，这三只股票的平均跌幅在11%左右。其中，科蒂和柯尔百货在被正式剔除后的一周也表现不佳，分别再跌8.9%和9.4%。

　　Truist分析师Neal Dingmann认为，能源股可能会成为这次特斯拉纳入指数的「牺牲品」。他在一份报告中写道：“小型能源股目前在标普500市值最末端四分之一中所占比例接近10%，而这些股票首当其冲，可能将面临被剔除的风险。”

　　具体来看，在该指数成分股里市值最低的10只股票中，石油和天然气股票占据6席，它们分别是：戴文能源(DVN.US)、华高(NOV.US)、阿帕奇石油(APA.US)、马拉松石油(MRO.US)、HollyFrontier Corp.(HFC.US)和FMC能源设备公司(FTI.US)；其余的四只股票分别是：工业零部件制造商福斯(FLS.US)、施乐(XRX.US)、保险公司Unum Therapeutics(UNUM.US)和SL Green Realty Corp.(SLG.US)。

　　值得关注的是，这10只股票今年迄今都大幅下挫，平均跌幅在56%；其中，6只石油股累计下跌约64%。

　　此外，高盛还表示，一些被基金过度持有的股票恐怕也面临着被抛售的压力。这些公司包括：Visa(V.US)、万事达(MA.US)、花旗集团(C.US)、Adobe(ADBE.US)、美敦力(MDT.US)、美国国际集团(AIG.US)、泰科电子(TEL.US)、嘉信理财(SCHW.US)、康卡斯特(CMCSA.US)和劳氏(LOW.US)。

　　高盛称，对未来几周要购买特斯拉的基金经理来说，出售这些股票将会获得一部分的资金用来购买特斯拉。