蚂蚁回应四部门联合约谈马云等人；蔚来10月交车创新高股价大涨9%；中行交行预警

源济 · 发表于 2020-11-2 11:37 PM

蚂蚁回应四部门联合约谈马云等人；蔚来10月交车创新高股价大涨9%；中行交行预警今明市场风险加剧

有趣有料的市界 2020-11-03

- 热点聚焦 -

1.【新能源汽车产业发展规划：2025年新能源汽车销量占比达20%】高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系。加快充换电基础设施建设。（新浪）

解读这个利好短期市场已经消化的比较充分，新能源车指数近期涨幅过大，注意利好兑现后，短期资金出场的风险。

（来源：Wind）

2.【蚂蚁集团回应四部门联合约谈马云等集团有关人员】中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

蚂蚁集团表示，会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。(科创板日报)

3.【中行、交行：如11月3-4日市场波动加大，将限制个人外汇等交易类业务】中国银行和交通银行发布公告称，预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场风险可能加剧。如果市场波动加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。（新浪）

解读全球金融市场产品都要提防风险事件带来的冲击，近两日谨慎参与。

4.【蚂蚁港股录得3宗暗盘成交，较招股价升35-50%】蚂蚁集团将于本周四挂牌，其散户的暗盘交易场要在周三收市后才进行，但机构投资者已率先交易买卖，周一录得3宗成交，成交价分别为108港元、115港元及120港元，较招股价80港元，升35%、43.75%及50%。（金融界）

解读暗盘目前成交量不大，对上市后股价的影响还要再观察。

5.【华为计划在上海建芯片厂，目标2022年可生产20nm级芯片】华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。该制造厂预计将从制造低端45纳米芯片开始，目标在2021年底之前为"物联网"设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。该工厂将由上海市政府支持的上海集成电路研发中心有限公司运营。（金融时报）

6.【已有5家芯片厂商获准继续向华为供货】分别是AMD、英特尔、台积电、索尼和豪威科技。台积电获得许可是28nm等成熟工艺，不包括16nm以下先进的制程工艺。申请向华为供货还有高通、联发科、SK海力士等。（TechWeb）

7.【三只松鼠回应丙烯酰胺报道：原味脆薯产品符合国家食品安全标准】中国食品工业协会马铃薯食品专业委员会表示，产品符合国家标准，目前检测出的丙烯酰胺含量，在正常食用休闲产品范围。做出该比较试验的深圳市消费者委员会已发布声明称，“丙烯酰胺超标”等话题内容说法有失妥当，易对消费者造成误导。(财联社)

8.【日本政府：从中国入境日本基本不需要核酸检测】根据日本外务省此前发布的最新规定，从11月1日起，从中国（含台湾、香港、澳门）进入日本的人，不再需要在日本机场接受核酸检测。（界面）

9.【美股三大指数集体收涨】道指涨1.6%，标普500指数涨1.23%，纳指涨0.42%。蔚来汽车涨约9%，此前数据显示，10月交付5055台，创月度新高。小鹏汽车涨约7%。(财联社)

（来源：Wind）

- 宏观经济 -

1.【袁隆平团队晚稻亩产911.7公斤，双季稻亩产超过3000斤】周一，湖南衡南基地冲击双季稻亩产纪录成功。今年7月，测得早稻平均亩产为619.06公斤。早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标！（央视）

2.【央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元】期末中期借贷便利余额为44000亿元。（中证网）

解读 10月份有2000亿MLF到期，央行实际净投放了3000亿。本周四有4000亿MLF到期，本月月中还有2000亿到期。年底商业银行清理表外资产压力仍然比较大，央行应该维持市场流动性相对充裕，本月大概率继续续作MLF。

（来源：Wind）

3.【央行行长易纲：大科技公司是金融游戏规则改变者，消费者隐私保护是极大挑战】传统金融机构存在了很多年，在新的技术变革面前，如何获得消费者，如何进行风险管理，都是它们考虑的问题。（21财经）

4.【银保监会、央行：网络小额贷款不得用于债券、股票等投资和购房】网络小贷公司对自然人单户贷款余额原则上不得超过30万元，不得超过其最近3年年均收入的三分之一；注册资本不低于人民币10亿元，且为一次性实缴货币资本。（新浪）

- 地产风云 -

1.【10月北京二手房成交1.43万套，价格环比微跌0.2%】新建住宅网签4224套，与二手房合计成交1.85万套，同比上涨53.5%。（澎湃）

解读北京房价已经连续跌了3-4年。

2.【10月上海新房成交面积、价格双双回落，新房均价环比跌1%】新建商品住宅成交面积95.7万平方米，环比回落9.6%，但较去年同期增加77.9%；全市均价为53755元/平方米，环比下跌1%。（澎湃）

解读主要是南汇区多个限价房项目集中入市，拉低了均价。

3.【前10月房企融资破万亿元，压力不减，11月迎年度偿债高峰】今年前10月融资规模占比2019年全年为87.1%，至年末，房企在金融监管升级的过渡期内将面临降负债与冲业绩的双重压力考验。(财联社)

- 国内市场 -

1.【深改委定调A股改革：健全退市+从严打击证券违法违规】从接近监管人士处了解到，证监会和交易所正吸收借鉴现有退市改革经验，抓紧完善退市规则修改；证监会将持续对各类证券违法犯罪活动保持“零容忍”的高压态势，切实提高违法成本。(财联社)

2.【市场人士：中信建投周一早盘闪崩可能是“乌龙指”所致】中信建投在周一11时28分32秒出现一笔约9500手的大单成交，将实时股价从43.04元/股瞬间打压至跌停价38.51元/股。对此，公司方面回应一切正常。市场人士分析认为，闪崩可能是“乌龙指”所致。（上海证券报）

解读固然可能是“乌龙指”，但是公司在A股的价格超过40元，港股价格不到10元。这将是悬在头顶的达摩克里斯之剑。

3.【半导体行业前三季度业绩超预期，机构月内集中调研3家公司】从机构调研总量来看，海康威视以324家次排名第一；广联达（307家次）和华测检测（282家次）分列第二名和第三名。（证券日报）

解读半导体行业业绩有基本面支撑，近期有些调整比较充分的个股跌出了机会。

4.【QFII重仓股名单来了！】QFII环比增持股有79只。33股增持比例超过3%，科创板股绿的谐波获QFII新进持有21.12%。其次的蓝晓科技为QFII增持股，增持比例超过10%，康斯特、安恒信息、卓越新能等4股获QFII环比增持（新进）比例均超过6%。（证券时报）

5.【北向资金】周一净流入30.8亿元，京东方A获净买入4.63亿元居首，格力电器和阳光电源分获净买入3.99亿和2.22亿元，宁德时代遭净卖出5.87亿元。（Wind）

解读宁德时代周一涨了超5%，短期有资金应该是借新能源汽车产业规划利好兑现出货。

6.【资金面】央行周一开展了500亿元逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。今日将有1000亿逆回购到期。（新浪）

7.【新股中心】新股申购：宸展光电、狄耐克（创）。

- 产经观察 -

1.【磷酸铁锂：从头越，如铁雄关】中信建投研报认为，无模组铁锂电池技术有望跻身动力电池包技术的主流方案之一，关注我国动力电池龙头，和新能源汽车和三电系统先驱比亚迪；磷酸铁锂电池有望逐步复苏，关注磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米、湘潭电化，贝特瑞。（中信建投）

解读磷酸铁锂电池在技术突破后，目前续航上限接近700km，而成本相比三元锂电优势明显，未来市场份额有望提升到40%以上。

2.【华为董事长梁华：2022年我国超高清视频产业总体规模将超4万亿元】2019年产业规模接近1.2万亿元，同比增长51.2%。超高清时代大幕已经拉开。（证券时报）

解读超高清视频应该是5G组网后的首批应用场景产业，产业链各个环节都将受益，而编码解码设备受益最多。A股相关上市公司有：当虹科技、数码科技等。

3.【特斯拉国产Model 3预计交付日期变更为4-6周】此前预计交付日期是1-2周。（36氪）

解读国产特斯拉开始出口，总体供应应该开始紧张了。

4.【半导体板块否极泰来？韦尔股份强势涨停，分析师建议把握这三大主线】半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑，关注三大投资主线：（1）看好重资产的封测/制造在需求拉动下的修复。（2）制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。（3）下游需求全面向好，5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点，存储周期有望迎来拐点。重点推荐：兆易创新、圣邦股份、北京君正、卓胜微、长电科技。（财联社）

解读兆易创新公布的三季报显示，牛散葛卫东在三季度大幅加仓，近两日刺激了股价大涨。

5.【家电板块需求和景气度有望继续提升】机构指出，三季度家电板块经历两年下行周期后确认明确的业绩向上拐点，未来2-3个季度白电、厨电需求复苏趋势明朗，价格见底，小家电创新创业将进入加速期，并刺激增量需求快速增长，复苏周期+创新驱动，行业景气度上行确定性强。

安信证券分析，关注以下投资机会：渠道改革方面的格力电器、海尔智家、美的集团；国企改革方面的海信视像、海信家电、澳柯玛；地产后周期方面的老板电器、浙江美大、华帝股份；需求质变方面的海容冷链、石头科技、小熊电器、九阳股份、新宝股份、苏泊尔。（证券时报）

- 公司要闻 -

1.【葛卫东、冯柳、邓晓峰为何同时看上这只股票？】三环集团发布的定增公告显示，葛卫东获配54.14万股。冯柳、邓晓峰也参与了此次定增报价，但因报价较低未能获配。事实上，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金早已重仓持有三环集团3000万股，二季度成为新晋前十大流通股东，三季度持股不变。（上证报）

解读定增价27.52，比目前市价折价近15%，比较中性。三环集团是机构看好的元器件国产化最好的标的之一，将受益整个半导体产业国产替代的深入。

2.【闻泰科技：股东拟减持公司不超2%股份】西藏风格、西藏富恒和鹏欣智澎为一致行动人，计划15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司总股本2%的股份。（Wind）

解读股东限售股才解禁就公布减持，撤的够坚决。

3.【韦尔股份：不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、投资新项目等情况】（Wind）

解读韦尔股份周一涨停，主要是豪威科技获准给华为供货，同时科技龙头此前调整比较充分，一些高位减持消费白马股的资金开始逢低吸纳科技龙头了。

4.【招商银行三季报点评：招行三季报好在哪里】息差环比走阔，手续费收入增速回升，共同提振营收增长。三季度招行单季净息差为2.53%，环比提升8bp，同比降幅显著收窄，主要受益于负债端成本率下降。负债端，存款占比提升的同时结构进一步优化，前三季度存款日均余额中活期占比为59.74%，较上半年明显提升。三季报基本确立了拨备前利润增速的向上拐点，息差企稳是核心推力。（安信证券）

5.【上海新阳：拟定增募资不超过14.5亿元】拟将8.15亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，3.35亿元用于集成电路关键工艺材料项目，3.00亿元用于补充公司流动资金。(财联社)

6.【兆易创新：三季度NOR Flash需求超预期，目前供不应求】公司NOR Flash三季度的价格比较稳定，需求非常旺盛，超过原来的预期。现在已经处于供不应求的状态，明年的景气度相对来讲还是比较乐观。(科创板日报)

- 国外市场 -

1.【俄罗斯方面讨论推迟欧佩克+减产至明年第一季度末】WTI 12月原油期货收涨2.85%，报36.81美元/桶。布伦特1月原油期货收涨4.03%。（财联社）

- 今日热词 -

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