市界早知道20200914来自市界00:0011:481.【国盛证券：科创50ETF获批，科创板底部已现】首批4家科创50ETF获批了！华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信拿到批文。国盛证券预计首批四只ETF基金将贡献超100亿规模的增量资金。科创50指数近一个月已累计下跌约20%，估值调整已比较充分。（国盛证券）
解读 因为科创板很多散户都买不了，大家都在等这个ETF上市。消息称可能有募集上限，否则100亿增量资金估计打不住。因为基金发行后会被动配置这50个成分股，这几天会有资金提前埋伏。科创板50指数的总市值占比超过50%，营业利润和归母净利润方面的占比超过 70%，这还不包括上市时间短，还没纳入指数的中芯国际、沪硅产业，还有等待上市的蚂蚁集团、京东数科、中金公司等。这都是新经济的核心资产。
2.【让损失的都回来吧！暴跌后抢抓反弹的四大方向】证券时报评论认为，接下来A股市场很可能迎来反弹期。首先，优质的股票跌得越多，反弹也就越厉害。其次，疫情后行业出现拐点的行业，最典型的就是航空、机场、旅游等。第三，行业景气度不断向好的，比如光伏、证券、金融信息等行业。第四，低估值的品种，比如银行、保险、地产、环保、电力等蓝筹股。（证券时报）
解读 眼看好不容易培养起来的市场人气快被熄灭的时候，官媒开始救市了。接下来应该有一轮反弹，但能否恢复上涨，还要看美大选前的外围环境。
3.【京东数科拟IPO：上半年营收超百亿，刘强东身家或增1000亿】京东数科实际控制人、控股股东为刘强东，募资200亿，预计11月正式上市。(科创板日报)
解读 凭借京东集团和京东数科上市，刘强东的身家将超过2100亿。而他手里还有两张王牌，京东物流和京东健康也都有上市的打算，而且这两家公司的估值也不会低于2000亿。
4.【长江存储否认设定国产设备比重目标】日经新闻报道称，中国大陆最先进的3D NAND闪存厂商——长江存储拟将国产设备比重从30%提高至70%，以加速去美化进程。但彭博社报道称，长江存储并未设定这一目标。该公司联席副总裁郑久利透露，尽管国内一些供应商在蚀刻、清洗、镀膜等领域也有所突破，但目前本土生产的制造设备还不多，无法替代所有进口产品。（网易）
解读 现在看，即使内存和显示等领域实现了自主生产，但这些企业用的生产设备很多还是需要进口的，接下来高端设备生产的国产替代是关键。
5.【蚂蚁“回怼”李开复：从未提供任何人脸数据给旷视科技】双方过往合作不涉及任何数据的共享和传输，在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触。此前有媒体报道称，李开复表示创新工场曾帮助旷视科技从美图、蚂蚁金服拿到大量人脸数据。随后李开复微博回应称，是其口误给三家公司带来困扰，深感歉意。(第一财经)
6.【发视频吐槽狗不理包子“特腻”被餐厅报警？博主称未接到警方通知】视频博主谷岳吐槽狗不理包子王府井总店的酱肉包“感觉里面全是肥肉”“特别腻”，并称“100块钱两屉有点贵。”有消息称，狗不理包子王府井总店发声明称视频发布者侵犯了餐厅名誉权，餐厅将追究相关人员和网络媒体的法律责任。网友方面则对老字号的“危机公关”能力表示失望。（新京报）
7.【张文宏：全球抗疫曙光初现，希望就在不远处等着我们】上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生13日发布名为《全球抗疫曙光乍现》的微博表示，近日，世界疫情看似无边蔓延，峰值至今未至，其实曙光已现。预计希望就在不远处等着我们。（网易）
8.【鸿蒙2.0：华为的背水一战，AIoT的星星之火】华为消费者业务CEO余承东宣布，鸿蒙OS2.0面向应用开发者发布Beta版本，9月10日面向大屏、手表、车机发布，2020年12月将面向手机发布。鸿蒙不仅是华为的背水一战，更是AIoT操作系统星火燎原关键一步，华为鸿蒙+HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大。（安信计算机）
1.【招商证券：社融增速将出现平缓的顶部，股市风格切换会发生但不会剧烈】考虑到三季度货币政策收紧已经开始较为严重的挤压到银行系统，预计四季度货币政策边际上进一步收紧的概率不高。财政政策将加速落实政府工作报告的既定目标，直至年底之前保持扩张状态；对应于基建投资预计全年支出1.6万亿，支撑全年基建增速达到8%。但在重申房住不炒后，家庭和非金融企业部门增速大概率在三季度见顶。（招商证券）
解读 8月数据看，社融大幅增长主要是地方政府专项债发行提速，同时外币贷款增幅较大，因人民币开始加速升值，外币贷款成本降低。未贴现票据增长，说明贷款需求在回暖。
（来源：财联社）
2.【靴子落地！金控准入和办法落地，正在上市的蚂蚁如何受到影响？】国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，明确非金融企业、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合85%以上要求的，应申请设立金融控股公司。蚂蚁这种金融科技企业，核心在于姓金融还是姓科技，在资本市场的估值差异巨大。蚂蚁采取平台化、轻资产的业务模式，受影响不大。（财联社）
3.【武汉天河机场国内客运日航班量恢复至去年同期水平】（新华社）
1.【江苏常州重拳出击抑制楼市投机，市区新购商品房产证满4年才能交易，二套房首付六成】（澎湃）
解读 今年1-7月份常州新建商品住宅价格同比涨幅为13%；8月新建住宅同比上涨9.1%，二手住宅同比上涨7.78%。这个涨幅确实是偏热了，需要政策调控压制一下。
2.【东莞市住建局：任何以提供“获取选房指标”等服务为由收取金钱的行为都涉嫌违法违规】(财联社)
1.【9月以来股票型ETF净流入近200亿，“逢跌就买”更明显，科技板块仍是“心头好”】在近期在净买入居前的ETF中，两只芯片ETF就获得了近150亿元的净买入，此外沪深300ETF、券商ETF、创业板50ETF等也不同程度的获得大资金的青睐。（财联社）
解读 上周龙头券商ETF份额再创新高，芯片ETF获大额买入，都说明资金开始回流了。
2.【机构正通过大宗交易大举买入股票，农林牧渔最受青睐】9月7日至11日，机构席位通过大宗交易合计买入39.28亿元，涉及49只个股。从这些个股的行业分布来看，农林牧渔、电子、化工、家用电器等板块的个股颇受机构青睐。(财联社)
3.【海通姜超：股票牛市并未结束，周期行业及低估值蓝筹股将接力上涨】目前中国国债利率已经出现了大幅回升，预计未来国债利率还会继续回升，进而带动信贷利率等普遍回升，这意味着成长股行业的高估值将难以维持，靠估值提升的水牛行情已经结束。随着经济复苏，业绩确定改善的周期行业以及低估值的蓝筹股将接力上涨。（海通宏观）
4.【中信证券：预计A股将迎来持续数月的慢涨】三大突发扰动叠加带来的短期风险已充分释放，三类资金的行为将从紊乱逐渐重归常态，并重聚合力，带动增量资金入场；中美扰动的预期底部将确立，国内基本面修复预期将强化，A股将开启一轮中期慢涨的窗口。预计本轮上行行情类似今年2季度，是各类资金共识逐步凝聚过程中的缓慢上行，持续数月。（中信证券）
5.【资金面】本周央行公开市场将有6200亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿元、1700亿元、1200亿元、1400亿元、900亿元；此外周四有2000亿元MLF到期，周五有500亿元国库现金定存到期。（南方日报）
6.【新股中心】新股申购：开普检测、直真科技。新股上市：华文食品。
1.【工信部副部长辛国斌：加快推进医疗装备高质量发展】强化医工协同，不断提升医疗装备性能品质；完善标准体系，加强医疗装备产业基础及信息化等领域标准建设；推进新产品应用，进一步扩大首台（套）保险政策，引导医疗机构优先配置创新型医疗装备。(证券时报)
解读 医疗装备行业将进入自主替代加速阶段。目前用到的高端医疗装备至少包括大型影像装备、基因测序仪、化学发光仪。A股上市公司，医疗器械第一龙头迈瑞医疗；化学发光第一龙头安图生物、头部公司迈克生物；测序仪方面，华大基因是我国基因测序行业中最正宗的自主二代测序仪企业。
2.【iPhone12将在9月16日发布】发布会或将发布耳机、其他可穿戴设施和硬件。包括第六代AppleWatch、智能平板iPadAir4，自研芯片Mac，以及可能称为AirPodsStudio的入耳式和头戴式耳机，智能无线充电板AirPower，甚至是被称为AirTags的物品追踪器。AppleWatch6相关个股可关注环旭电子、蓝思科技、立讯精密。（财联社）
3.【鸡肉价格大跌，雏鸡一年跌价45%】据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测，9月份第1周，全国活鸡平均价格19.84元/公斤，同比下降12.2%，相较年初下降14%；白条鸡平均价格21.94元/公斤，同比下降6.6%，相较年初下降11%；商品代肉雏鸡平均价格3.08元/公斤，同比下降45.4%，相较年初下降30%。（中新网）
解读 前两年非洲猪瘟影响，鸡肉作为猪肉的替代品，价格也跟着上涨。今年生猪存栏量增加，鸡肉的替代优势快没了。A股相关上市公司有：圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份等。
4.【十四五预期向好光伏板块爆发，储能产业链跑出3倍大牛股】阳光电源最近半年股价累计涨幅接近3倍，机构认为其储能业务长期将有望贡献可观的业绩增量。蛰伏已久的储能产业链有望迎来盼望已久的春天，机构认为储能或会成为我国能源领域下一个重点支持的方向。（财联社）
解读 随着电力系统用电结构复杂化，以及新能源的渗透，电力系统调峰、调频需求增加，带动储能行业的发展。产业链企业除了阳光电源外，还有：南都电源、金智科技、成飞集成、先导智能等。
5.【粮农组织总干事：2020年全球谷物总产量有望达到27.65亿吨，或创历史新高，比2019年增加5800万吨】粮农组织总干事屈冬玉表示，各国和国际组织采取的措施与联合行动，确保了疫情期间全球粮食价值链运转顺畅。（央视）
解读 但是国内目前玉米受到饲料需求提高影响，供不应求，价格上涨，带动粮食价格上涨。
6.【中国安防半导体产业联盟在深圳成立】成立大会上，对天津飞腾、龙芯中科、长江存储、太极半导体、紫光国芯、江波龙电子、嘉合劲威、得一微、国科微等第一届成员进行授牌。（中国新闻网）
1.【深天马A：武汉天马第6代AMOLED产线一期项目已向小米、联想、华硕、传音、HTC、LG等品牌客户量产出货】良率能满足客户要求，目前正进行刚转柔，预计今年末柔性产能将全部释放；二期项目为柔性屏产能，目前关键设备已完成搬入，今年会开始量产。明年公司柔性产能将大量释放。(财联社)
解读 近期传三星和LG可能对华为断供，这将可能提升公司对华为的供货比例。
2.【茅台回应提价传闻：“假的”，股份公司也没有总裁办这个部门】12日下午，一张贵州茅台的提价通知在网上流出，经求证确认该消息为“假的”。茅台相关人员表示，近期公司也没有相关提价议案和规划。（e公司）
3.【獐子岛将被追究刑责，让上市公司们都长长记性】证监会决定将獐子岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件依法移送公安机关追究刑事责任。（新京报）
4.【中国平安：平安资管与招商蛇口签署非公开发行股份认购协议之终止协议】（新京报）
1.【欧洲议会警告英国：敢动脱欧协议，后续任何协议免谈】欧洲议会明确表示如果英国通过《内部市场法案》损害双方达成的脱欧协议，欧洲议会在任何情况下都不会批准任何欧盟与英国达成的协议。（财联社）
2.【美国联邦政府2020财年前11个月财政赤字超3万亿美元】接近去年同期的三倍，而此前财年前11个月赤字纪录是2008年的1.37万亿美元。（新华社）
解读 2020财年联邦财政赤字占GDP比重将达16%，为1945年以来最高。美国又一次通过美元的国际地位，把经济调整的代价转嫁到其他国家。为了减少影响，外媒猜测中国可能会逐渐将持有的美国国债从目前的约1万亿美元减少到8000亿美元左右。
狗仔卡
发表于 2020-9-13 07:53 PM
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