微软回应“断供”传言；财富500强中企首超美企｜市界早知道

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微软回应“断供”传言；麦当劳称外包装检出致癌物不含中国；财富500强中企首超美企

有趣有料的 市界 2020-08-11

市界早知道20200811来自市界00:0014:17

- 热点聚焦 - 

1.【中信证券点评7月物价数据：食品贡献通胀全部涨幅】中信证券点评7月物价数据称，7月CPI上涨2.7%，其中食品价格贡献全部涨幅，非食品价格表现低迷，主要为服务消费需求仍然疲弱。价格表现延续了二季度经济增长的结构特点，即工业生产恢复快于服务业恢复进度。

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2.【《财富》世界500强排行榜揭晓，中国公司数量首超美国】2020年《财富》世界500强排行榜揭晓，今年，沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越：今年，中国大陆（含香港）公司数量达到124家，历史上第一次超过美国（121家）。今年新上榜的中国公司有8家，包括：上海建工、上海医药、中煤能源等。（《财富》）

 解读   《财富》的500强以销售收入为依据进行排名，比较重视企业规模。我国上榜企业仍然以能源和金融领域居多。盈利方面，十家银行占比近一半，其它114家平均利润仅为美国上榜公司的三分之一。

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3.【黎巴嫩总理迪亚卜发表电视讲话，宣布本届政府辞职】(人民日报)

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4.【微软回应“断供”传言：为中国用户提供服务的承诺坚定不移】8月10日，微软发言人表示，“近日某些个别社交媒体对微软服务条款全球性更新的谣言，不符合事实。我们为中国用户提供服务的承诺坚定不移。”（界面）

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5.【麦当劳回应快餐包装中检出致癌物质：中国使用的没有添加PFASs】近日，环保组织的一份报告称，在麦当劳、汉堡王及Wendy's等主要快餐店的食品包装中，发现有毒物质PFAS。麦当劳回应称，在中国使用的食品包装材料中没有添加PFASs（全氟和多氟化合物），完全符合国家相关标准。请大家放心使用。（每日经济新闻）

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6.【美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.3%】标普500指数涨0.27%，纳指跌0.39%。航空、旅游等复工股全线走高，美国航空、达美航空涨超7%，皇家加勒比邮轮涨超10%。大型科技股多数下跌，亚马逊跌0.61%，奈飞跌2.29%，谷歌跌0.1%，Facebook跌2.03%，微软跌1.99%，苹果涨1.45%。热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.61%，京东跌0.92%。(财联社)

 解读   随着复工推进，近期市场注意力开始逐渐从科技股转向周期股。

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- 宏观经济 - 

1.【财政部：2019年证券交易印花税收入决算数较预算超收近200亿元】财政部公布2019年全国财政决算。2019年证券交易印花税预算数为1030亿元，决算数为1229.38亿元，为预算的119.4%，比预算超收199.38亿元，主要是股票市场交易额高于年初预期。（新浪）

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2.【高盛：唯有中国能再次拯救全球经济 】高盛最新发布的一份报告称，美联储的资产负债表从3月到5月扩张了近3万亿美元（相当于GDP的14%），但中国人民银行的资产负债表从1月到6月实际上收缩了近1万亿人民币，而上半年的货币政策支持相当于9万亿元人民币（相当于GDP的9%）。如果全球经济再次下滑，尽管美联储必当全力以赴，但由于美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任将再次取决于中国，就像2008/09年那样。（财联社）

 解读   海外投行往往居心不良，当年金砖五国就是他们忽悠出来的。

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- 地产风云 - 

1.【四川巴中数十亿产业项目多处停工烂尾，万亩土地撂荒】四川巴中，规划占地数千亩、并计划投资数十亿元的项目，遍地开花，然而这些项目目前多处于停工烂尾的状态。其中，规划占地5000余亩的中丹安徒生童话乐园项目、规划5800多亩的盘兴物流产业园项目，均停工烂尾。（中国房地产报）

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2.【国家电网退出房地产业务，鲁能集团由中国绿发接手】国家电网公司持有的鲁能集团（都城伟业集团）有限公司100%股权将整体转划至中国绿发投资集团有限公司（以下简称中国绿发）。中国绿发是由中国诚通控股、国家电网、中国国新控股参股投资的股权多元化中央企业，实际控制人为国资委。（21世纪经济报道）

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- 国内市场 -

1.【股票私募仓位升至76%，创出近四年来新高】私募排排网最新数据显示，股票私募仓位连续两周上升，创出近四年来新高，历史上仅次于2015年的仓位水平。54.20%的私募仓位超过8成，30.60%的超过5成，仅5.07%的低于2成。（新浪）

 解读   通常机构持仓在高位，市场风险加大，因为继续进场的增量资金会减少。一旦市场环境发生变化，资金集中减仓，市场下行压力会很大。目前维持高位，机构不愿出场，也只能不断调仓换股寻找机会，所以行情热点切换会比较频繁。

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2.【资金为何不依不饶猛炒中信建投？资金仍在追捧合并预期】中信建投股价弹性远高于中信证券，截至8月10日收盘，中信建投总市值4532亿元，中信证券总市值4293亿元。尽管中信建投上周四发出澄清合并公告，但资金仍在追捧合并传闻这一预期。（财联社）

 解读   其实市场不只在炒作合并预期，中信建投7月业绩大涨，估值也应该被调整。另外据说中信建投被炒作，也主要因为最近公司解禁的小股东很厉害。

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3.【银保监会：上半年商业银行净利润同比下降9.4%】银保监会发布的数据显示，今年上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%；平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。截至二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点；拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点。（银保监会）

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4.【创业板注册制稳步推进，首批集中挂牌时间敲定】创业板改革并试点注册制各项工作正紧锣密鼓推进之中，目前已申购或进入申购列表的新股达到18只。消息人士透露，创业板注册制首批集中挂牌时间安排在本月中下旬。(财联社)

 解读   主要是20%涨跌幅和对已上市非注册制的存量市场的影响。近期创业板已经开始调整，对风险有所消化。

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5.【非交易过户打新即将开闸基金专户、券商资管积极备战】上市公司股东将所持股份进行非交易过户参与打新的业务已是万事俱备，只待“发令枪响”。非交易过户可以充分利用闲置的股份，不需要另外准备打新底仓，市场需求很大。对于资管机构而言，是值得期待的业务增长点。(新浪)

 解读   不重新配置底仓打新，减少了一部分资金进场，属于利空影响。同时打新中签率要更低了。

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6.【北向资金】周一小幅净流入，海通证券获净买入3.56亿元居首，中信证券获净买入0.73亿元；正邦科技遭净卖出4.45亿元。（Wind）

 解读   北向资金近期流动方向性不明显，还是处于调仓换股阶段。

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7.【资金面】央行10日开展了100亿元逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放。银存间质押式回购1天期品种报2.1362%，涨8.3个基点；7天期报2.1949%，跌0.63个基点。（Wind）

 解读   资金面维持紧平衡，货币市场利率稳定。

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8.【新股中心】8月11日新股申购：南大环境（300864）、欧陆通（300870）、回盛生物（300871）、时空科技（605178）。新股上市：华丰股份（605100）、先惠技术（688155）。

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- 产经观察 -

1.【稀土开启涨价模式，龙头股已悄悄启动】据生意社数据，8月10日国内轻稀土市场价格上涨。中信证券认为我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链，稀土价格有望迎来长牛。据统计，与2019年以来高点相比，大洋电机、科力远、中钢天源、科恒股份、宁波韵升等5股累计回调40%以上，其中大洋电机累计回调46.31%居首。正海磁材、厦门钨业、北方稀土表现较为坚挺，回调幅度均在10%以内。（证券时报）

 解读   大洋电机的磁性材料营收占比仅1.32%，受稀土永磁概念驱动较小。不过股价在低位持续徘徊，筑底比较充分。同时，公司的新能源汽车概念也将受益行业高速发展。

          

（来源：Wind）

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2.【统计局：猪肉价格上涨10.3%，涨幅比上月扩大6.7个百分点】因为7月猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给仍然偏紧。（金融界）

 解读   周日的《擒牛社》策略认为，目前的猪肉股不建议配置。

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3.【中核集团田湾核电5号机组首次并网成功】标志着田湾核电5号机组正式进入并网调试阶段，为后续机组投入商业运行奠定坚实基础。田湾核电基地具备发电能力的机组已达五台，同时田湾核电5号机组也成为中核集团乃至国内核电建设领域今年首台实现并网发电的核电机组。（证券时报）

 解读   核电作为稳定的基荷电源可以与其他清洁能源互补发展，核电建设的方向是稳定有序，对于中长期以追求稳定分红的投资者是不错的选择。

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4.【摩根士丹利：受供应前景影响，锌价或跌至2000美元】摩根士丹利报告称，一旦美元走软、货币供应增加等宏观驱动因素减弱，锌价可能跌至每吨2000美元左右。该机构表示，未来几个月锌库存可能会继续增加，因为矿山受到的影响减少，加上中国以外地区的需求持续疲软；除中国外，现货市场仍然淡静，美国、欧洲的风险溢价持平，并且有库存高企的报道。终端市场恢复正常尚需时日，用户对补库存的前景充满信心。（新浪）

 解读   短期美元指数仍然是弱势趋势，美国的新一轮刺激计划虽然难产，但是最终还是会推出，市场流动性将保持充裕。大宗商品价格短期应该仍然有上涨动力，但是调整风险确实开始增加。

           

（来源：Wind）

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5.【新能源补贴拖欠问题有望缓解，首批1400亿元债券已在路上】 用于解决新能源补贴拖欠的首期1400多亿元债券的发行工作，有望在今年年底前完成。将由两大电网企业发行债券解决新能源欠补问题。首期债券预计将覆盖“十三五”规划范围内的可再生能源项目，即前八批目录内的光伏、风电和生物质能项目。（上证报）

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6.【液化气价格持续上涨，8月下旬或提前进入旺季】 8月1日液化气民用山东市场均价在3116.67元/吨，8月7日均价在3166.67元/吨，周内涨幅为1.6%，较7月1日上涨14.73%。后市来看，随着炼厂集中检修结束，市场供应有走高预期，当前价格处于相对高位，短期内利好有限，市场或窄幅调整为主。长期来看，需求方面，目前已经立秋，气温逐渐下降，终端需求逐步提升，8月下旬或提前进入旺季，预计8月仍有明显上涨的可能。（生意社）

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7.【美联储印钞后遗症：分析师称金价有望三年内冲上4000美元】美国全球投资公司的CEO弗兰克-霍尔姆斯周一表示，在新冠病毒大流行期间，美国政府需要花费数万亿美元来刺激美国经济，从未看到过中央银行如此大规模地以零利率印钞。在零利率下，黄金成为一个非常非常有吸引力的资产类别。（格隆汇）

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8.【瞄定高质量发展养老服务业新政将出】据悉，有关部门正酝酿出台系列新政，涵盖社区养老服务高质量发展、新版养老机构管理办法等。不少地方密集谋划一批重点项目储备，鼓励社会资本进入养老服务业特别是医养结合领域。(经济参考报)

 解读   养老健康产业迎来利好，A股相关上市公司有:南京新百（居家、社区养老）、宜华健康（机构、医养结合）、双箭股份（机构养老）、新华锦（机构养老）、湖南发展（机构、医养结合）、澳洋健康（医养结合）、凤凰股份等（社区、医养结合）等。

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- 公司要闻 -

1.【字节跳动持续落子金融业】目前，字节跳动已在香港注册成立松鼠证券，并已申请香港证监会的五类牌照，提供网上股票、期货、外汇交易等服务。此前有报道称，字节跳动已获国内网络小贷牌照，并在新加坡申请数字银行牌照。（中证资讯）

 解读  海外市场发展受限，只能多从深度方向开发业务了。

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2.【陕西煤业：控股股东拟转让其持有的全部80.34%煤层气公司股权给陕西煤业】控股股东陕煤集团有意将其持有的陕西省煤层气开发利用有限公司（“煤层气公司”）全部股权转让给陕西煤业。（Wind）

 解读   陕西煤业并购煤层气公司，可以延伸公司产业布局。近期传统行业公司并购重组提速，政策层面引导传统行业转型意图明显，企业做大做强提升竞争力。可关注能源、化工、电力等行业头部公司的并购机会。

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3.【小米投资灿芯半导体有限公司，后者第一大股东为中芯国际】灿芯半导体（上海）有限公司成立于2008年7月，该公司第一大股东为中芯国际控股有限公司，持股比例为24.61%。（新浪）

 解读   小米投资灿芯半导体，逐渐向产业链上游布局，而且还连带靠上代工龙头中芯国际，可以为后续高端物联网产品采购芯片降低成本。

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4.【银泰黄金：金价每提高100元/克可为公司增加约5亿多利润】公司每年产金约7吨。（格隆汇）

 解读   黄金这一轮上升周期还没有结束，公司盈利还有增长空间，目前估值也比较合理。只是短期涨幅过大，有调整风险。接下来金价需要等待美国新一轮刺激政策出台，再添上涨动力。

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5.【金发科技：上半年净利24.12亿元，同比增373%】实现营业收入169.30亿元，同比增长37.17%。报告期内，公司熔喷材料共销售10.32万吨。公司完全生物降解塑料在国内外市场销售稳中有升，产品实现销量3.14万吨，同比增长49.28%。二季度深圳市明达12期私募投资基金新进前十股东名单，持股比例1.30%，位列第十大股东。（Wind）

 解读   现在金发科技要先把口罩订单的事情解释清楚。不过不包括这批口罩，公司业绩也还是非常优异的，企业主营产品售价上涨，销量提升。口罩订单造假的动因不足。

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6.【神州租车：预计上半年净亏损介乎38亿元至43亿元】（Wind）

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7.【当当网回应李国庆和俞渝儿子起诉两人：有婚内约定股比尊重当事人的意思自治】当当网表示，李国庆微博所述相关诉讼属实。关于股权分配问题，俞渝、李国庆曾有“婚内约定”，与其子三方股权比例为56:24:20，且已按该比例进行了工商变更。（国是直通车）

 解读   李国庆和俞渝的儿子起诉确认双方为其代持股份有效，这样即使双方离婚平分财产，儿子站队俞渝的话，李国庆会失去当当控制权。

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8.【王府井：控股股东增持计划延期】近期，控股股东首旅集团通过集中竞价交易系统累计增持王府井81.31万股，占公司总股本的0.1%。此前拟增持0.5%-2%股份的增持计划届满，增持数量未达到区间下限。为积极履行承诺，首旅集团拟将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日。（e公司）

 解读   王府井受免税店概念刺激，股价大涨，股东也没有增持动力了。

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9.【西水股份：目前共有11笔新时代信托产品到期且未收到本金及投资收益】西水股份公告，截至2020年6月30日，信托产品账面价值已调整为296.20亿元，其中本金284.44亿元，应计利息11.76亿元，全部为新时代信托产品。截至本公告日，天安财险持有的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”中共有11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益，合计投资规模126.5亿元。经初步核实，信托产品存在重大减值迹象，天安财险正与新时代信托进行沟通协商，并进行减值测试，相关情况待核实后将另行披露。（新浪）

 解读   虽然天安财险以及新时代信托已经被银保监会接管，不过这个信托的资金被“明天系”挪用，现在是一笔坏账，能追偿回多少还不好说。

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10.【腾讯发出斗鱼和虎牙合并邀约，消息人士称斗鱼高管将管理新公司】多位接近交易的人士证实，腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙合并的建议。如果收购交易得以达成，斗鱼高管团队将成为新公司高管团队。动作够快的话，年内可以完成。（新京报）

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11.【据彭博，新东方将寻求在港二次上市】募资至少10亿美元。新东方将聘请美国银行、瑞士信贷和瑞银作为在港二次上市的承销商。（新浪）

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12.【启明星辰：QFII社保明星公募都加仓，百亿私募扎堆调研】8月以来，淡水泉、高毅资产、敦和资产等内资明星机构，富达基金（香港）有限公司、摩根士丹利、路博迈等外资机构均出现在调研名单上。此外，启明星辰最新发布的半年报显示，二季度，社保基金、QFII、明星公募已真金白银大手笔加仓。（上证报）

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13.【万科跨出养猪实质步伐：在山东东营建345亩生猪养殖基地】近日，万科控股的珠海琴山佳业农业发展有限公司新增一项对外投资，投资对象为利津华育养猪有限公司，出资比例为100%。利津华育计划于2019年-2021年在利津县明集乡建设“利津华育公司生态养殖项目”，该项目将建设生态片林2000亩，生猪养殖基地345亩，建设养殖猪舍等。该项目估算总投资3亿元，今年计划投资1.3亿元。（澎湃）

 解读   房产和猪肉都对通胀比较敏感。

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14.【腾讯音乐二季度营收69.3亿元，市场预期68.6亿元，去年同期59亿元】净利润9.39亿元，预期9.08亿元，去年同期9.27亿元。(财联社)

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- 国外市场 - 

1.【特斯拉斥资近1亿美元为其德州超级工厂买地】据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉花了近1亿美元在奥斯汀买下了一块土地，以建造其德州超级工厂。据悉，该工厂占地约2000英亩，是该公司迄今为止面积最大的地产。（TechWeb）

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2.【柯达盘前股价跌超40%，公司与美国政府达成的价值7.65亿美元药物原料贷款协议已被搁置】原因是针对柯达“最近有不当行为的指控”。（Wind）

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3.【WTI 9月原油期货收涨1.75%，报41.94美元/桶】COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报2039.70美元/盎司。(财联社)