中国人均国民总收入破1万美元；专家称今年不会推房产税立法｜市界早知道

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中国人均国民总收入破1万美元；专家称今年不会推房产税立法；横店复工潮群演遭疯抢

市界 2020-08-10

市界早知道20200810来自市界00:0013:27

- 热点聚焦 - 

1.【微软更新协议“对断供不负责”？假的，未出现类似表述】有消息称，微软更新了Microsoft服务协议，根据该协议，如果美国政府对微软下达禁令，微软可能无法继续支持Windows服务，并且不承担因此引发的任何后果。经记者查询微软官方发现，微软8月1日新发布服务协议包含了可能断供的相关条款，但这些条款在此前的多个版本均包括，并非本次新增。（新浪科技）

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2.【高通跳脚游说美政府放宽对华为禁售，联发科捡漏或成最大受益者】美国芯片公司高通正在游说特朗普政府收回针对向中国电信巨头华为出售先进组件的限制令。根据华尔街日报取得的游说文件，被高通点名会抢走其生意从而受惠的”其他竞争者“，包括台湾的联发科以及韩国的三星。媒体报道，华为和联发科签订了合作意向书与采购超过1.2亿颗芯片大单。（财联社）

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3.【贾康：今年年内预计不会有推进房地产税立法动作】财政部科学研究所原所长贾康表示，管理部门最新的表述，是“稳妥推进房地产税立法”，这意味着今年年内可能无法有任何动作。(新京报)

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4.【高瓴联席首席投资官易诺青：今天健康产业就像当年信息产业爆发前夜】上下游之间正在发生越来越强烈的耦合效应，通过产、学、研、医通力合作，构建一体化创新生态，将可能大大降低整个行业的创新成本，缩短药物及医疗器械研发周期，创造巨大的增量价值。(证券时报)

 解读   高瓴已在全球范围内基本完成了生物医药、医疗器械、高端医院、医药零售等全产业链覆盖，投资了160多家企业，其中中国企业超过100家，总投资金额超过1200亿。健康产业是一个长期投资的黄金赛道，价值投资者其实是可以跟投的。如果要避免出现个股风险，可以选择相应的基金、指数ETF等，其实目前创业板指数里，生物医药行业的权重就比较高。

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5.【国家统计局：2019年中国人均国民总收入10410美元】高于中等偏上收入国家9074美元的平均水平。世界排名位次明显提升。2019年，在世界银行公布数据的192个国家和地区中，我国上升至第七十一位，较2000年提高70位。(注：人均国民总收入≠人均可支配收入)（央视）

 解读   我们是不是跨过了中等收入陷阱？世界银行定义的标准是人均国内生产总值跨过10000美元—12000美元左右。能不能跨过去，重点看一个国家是不是能创造出更高级的产品，不断提升竞争力。参照韩国的经验，提升研发支出比重是关键。韩国当时研发支出占GDP的比例约2%，然后不断提高。2018年中国这一比重是2.18%，2019年是2.66%，按照这个趋势是可以实现跨越的。

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6.【横店剧组复工潮：8000群演遭争抢、上岗先核酸检测、特演日薪五千】最近两周，横店开工带来了“开机潮”，100多个剧组驻扎横店，储备有6000-8000人的群演突然不够用了。一位副导演称：“我估计横店现在群演缺口有5000人。今年涨价的主要是‘小特约’，原先800-1000元就可以拍一天，现在已经涨至3000-5000元。”（AI财经社）

 解读   影视剧制作的积压需求需要消化，行业能否完全复苏还要看终端院线消费者是否买账，现在复苏还是偏慢。

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7.【全美共发现超33.8万名儿童感染新冠】外媒报道，目前在全美共发现超过33.8万名儿童感染新冠病毒，从7月16日到7月30日的两周里，有超97000名儿童的新冠病毒检测呈阳性。（央视）

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- 宏观经济 - 

1.【央行行长易纲：不管国际形势如何变化，最重要的是做好我们自己的事，坚定不移地深化金融业改革和对外开放】易纲表示，要继续执行好中美第一阶段经贸协议，落实好近年来宣布的金融改革和开放措施。总的看，中国经济潜力大、韧性足的特点并没有改变，下半年我国经济增长将延续复苏的态势，全年有望实现正增长。（新华社）

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2.【肖钢：我国资管市场的发展潜力巨大，预计明年就可以超过英国排全球第二】证监会原主席肖钢表示，我国开放式公募基金的规模在全球的排名，去年年底我们是第8位，今年一季度就上升到第5位。如果把公募基金加上信托产品，再加上其他的资管产品，合计起来计算，我国居世界第三大资产管理市场，仅次于美国和英国，预计明年就可以超过英国。（21世纪经济报道）

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3.【肖钢：推进资管行业的转型，要大力发展直接融资特别是股权融资】证监会原主席肖钢表示，新颁布的证券法，明确了资管产品的证券性质，从根本属性上来说，要适用信托关系，都要遵循证券投资基金法和证券法的要求。如果再像原来那样搞通道业务，搞刚兑或保底，不仅是违规，在案件审理中如果败诉，还得要承担法律责任。推进资管行业的转型，就是要调整社会融资结构，大力发展直接融资，特别是股权融资，必须大力发展专业机构投资者。（证券时报）

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4.【商务部部长钟山：将加大政策支持力度让政策惠及更多外贸企业】推动出台和落实出口退税、外贸信贷、出口信保、出口转内销等系列稳企纾困政策。(新华视点)

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5.【商务部部长钟山：下半年要在促进消费上下功夫】提升城市消费，要推动步行街的改造提升，发展连锁（便利）店。还要扩大农村消费，推动电商进农村，促进工业品下乡、农产品进城。有序推动餐饮、家政服务业恢复发展和品质提升。（央视新闻）

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6.【机构预测7月份CPI同比涨幅回升2.7%左右】周一，国家统计局将发布7月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。已有中信证券、招商证券等20家机构进行了预测，CPI同比均值为2.7%；预测PPI同比均值为-2.2%。(证券时报)

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7.【全国铁路营业里程突破14万公里，其中高铁3.6万公里】7月份，全国铁路固定资产投资完成671亿元，同比增长3.6%，其中基建大中型项目投资完成499亿元，同比增长11.3%。(财联社)

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8.【美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇：潜在的新冠肺炎疫苗的有效性可能为50%-60%】所以不能完全停止采取防疫措施。（新浪）

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- 地产风云 - 

1.【契税法草案拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税】《中华人民共和国契税法（草案）》8日二次提请全国人大常委会会议审议。草案对免征契税的情形增加了规定：婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。（证券时报）

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2.【财政部科学研究所原所长贾康：把住房低端的保障轨托好了，房价就不是一个房地产市场是否健康的主打指标】是在已经有托底的“住有所居”的条件以后，有支付能力的人更从容地在竞争中去挑选自己住宅的市场配置机制。市场轨上政府要管的，主要是市场公平竞争规则以及必要的税收调节，这样的远景才是长效机制，才是一种健康状态。（新京报）

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- 国内市场 -

1.【部分券商拟申请公募牌照，公募市场参与主体更趋多元化】目前已有部分大型券商有意愿申请公募牌照，部分公司已经启动了内部流程。行业人士分析，大型券商的入局，公募行业参与主体将更趋多元化，未来券商可能在股票ETF等权益类产品、公募REITs等创新产品方面优先布局，而基金业在核心投研人才、基金销售渠道等方面的竞争也将更趋激烈。（中国基金报）

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2.【百家银行上半年成绩单出炉，超6成净利同比下滑】通过梳理100家中小银行上半年业绩数据发现，有61家银行净利润同比下滑。7家银行总资产下降，还有7家银行资本充足率已跌破监管红线。较多银行因上半年营收明显减少和资产减值损失扩大所致。（券商中国）

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3.【海外并购爆雷，光大证券子公司被判向招行、华瑞赔偿超35亿】2016年，光大证券孙公司光大浸辉联合暴风集团等成立浸鑫基金，收购了MPS公司65%的股权。但此次收购后不久，MPS公司就遭遇了严重的经营危机，2018年10月被英国法院宣布破产清算。暴风集团自身难保，合伙人只能向光大证券索赔。（中国基金报）

 解读   光大证券在去年已经基本计提了损失，领导班子也大面积更换。今年行情大好，也救了光大证券，前7个月净利超28亿，经营基本恢复正常。

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4.【中信证券：近期的中美争端仍处于“高频次低影响”的状态，不会演化成系统性风险】因中美争端带来的情绪扰动和市场调整，就是新的入场时机。（Wind）

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5.【兴业证券：把握市场的做多机会建议大小盘均衡配置】兴业证券指出，对中长期投资者而言，市场估值处于历史的较低水平，建议投资者超配权益资产；对于灵活投资者而言，中期择时观点转向乐观，长期和中期结合之后的模型发出看多的信号；风格层面沪深300和创业板指轮动策略发出两板块均衡配置的信号。（兴业证券）

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6.【39家上市券商7月份大赚218亿元】截至8月7日，39家上市券商合计实现营业收入451.1亿元，实现净利润217.89亿元，较6月份相比分别骤增46.37%和80.55%，实现业绩大丰收。（证券日报）

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7.【北上资金连续四周出逃！11股获聪明资金持续买入】流出速度放缓。其中沪股通合计净卖出44.76亿元，深股通净买入0.26亿元。共19只为净买入，买入最多的是贵州茅台，为7.21亿元，其次是宁德时代、北方华创，净买入金额分别为6.71亿元、3.96亿元。将时间拉长，11股被北上资金连续七周加仓。八方股份获加仓幅度最大，持股比例增加了21.1个百分点；其他连续加仓的还有光环新网、中公教育、欧普照明等。（证券时报）

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8.【养老目标基金连续7个季度规模攀升，业内乐观预计可有效激活个人养老市场】与老百姓长期养老需求相匹配的目标基金总规模首次突破百亿元关口。多位业内人士认为，相对广阔的个人养老市场，养老目标基金仍有较大发展潜力。（中国基金报）

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9.【险资：加仓贵州茅台持股市值大增，青睐食品饮料、汽车、农林牧渔等行业】截至2020年6月30日，险资持仓14类申万一级行业，持股市值达116.24亿，其中，食品饮料（56.25亿）、汽车（11.06亿）、农林牧渔（8.18亿）等3类行业居前，合计持股市值达75.49亿，占比64.95%。今年二季度，险资对金城医药、东珠生态、世嘉科技、鸿路钢构、华峰测控、贵州茅台6只个股进行加仓操作，增持市值合计17.75亿，其中，贵州茅台增长达到14.68亿。（证券日报）

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10.【本周解禁市值达591.47亿元，微芯生物解禁市值超百亿】周一是解禁高峰，解禁规模达285.11亿元，占全周比例的48.2%。本周解禁市值排名前3的是微芯生物、晶晨股份、贝瑞基因，解禁市值分别为133.65亿元、89.77亿元、68.89亿元。（每日经济新闻）

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11.【资金面】央行公开市场上周共有2800亿元逆回购到期，净回笼2700亿元。（中新经纬）

 解读   央行会根据国际形势和市场流动性状况进行调节，近期海外市场形势偏紧，接下来央行应该以维持略宽松的货币环境为主。

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12.【新股中心】8月10日新股申购：圣元环保（300867）、杰美特（300868）、康泰医学（300869）、安必平（688393）、正帆科技（688596）。8月10日新股上市：敏芯股份（688286）、亿华通（688339）。

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- 产经观察 -

1.【华为芯片缺货已成事实】8月7日，华为消费者业务CEO余承东透露，由于美国第二轮制裁，华为芯片无法生产，最近都在缺货阶段，华为手机没有芯片供应，今年手机发货量可能比去年2.4亿台更少。据不完全统计，A股市场上，处于华为通信、手机、代工制造及鲲鹏生态等产业链的公司有80家以上。11家公司市值超过千亿，均为科技领域的龙头公司，包括立讯精密、闻泰科技、韦尔股份、京东方A、比亚迪等。（证券时报）

 解读   华为接下来采取的策略应该是从联发科或三星购买芯片，或从市场第三方购买这两家芯片，但美国政府要封堵这个漏洞也还是可以限制华为的，产业链企业也还是会受到影响。就像中芯国际，如果光刻机和重要材料的使用被限制，也不能给华为代工。接下来的核心还是要尽快拥有自己的高端光刻机。

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2.【国内航空业加快复苏信号频现，业内人士称客运10月有望恢复至去年同期水平】不少航空公司近期陆续恢复热餐供应，显示了市场加快复苏的信号。业内人士指出，在疫情不出现大规模反复的情况下，今年10月份，国内民航市场客运量有望恢复至去年同期水平。此外，航空货运的复苏已逼近“满血”。（央广网）

 解读   目前国内航线复苏很快，国际航线继续受海外疫情反弹影响。航空公司国内航线占比较高的春秋航空相对受益更多，其单一机型在国际航线低迷之时运力分配更灵活。

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3.【饲料价格三个月涨3次，有养殖户一头猪饲料成本涨300余元】从8月1日起，新希望、正邦、大北农等近20家企业再次发出了饲料涨价通知，平均每吨上涨75元至100元，不少厂商的配合饲料由2400元涨至2500元每吨。而在六七月份，不少饲料企业就已经有着两次价格上涨。有饲料厂负责人表示，价格上涨的主因是原材料价格上涨。有安徽蚌埠猪场养殖户告诉记者，养出来一头猪，增加成本大概有三百块钱左右。（央视财经）

 解读   养殖上游的饲料企业，在市场猪肉销量上升阶段，产品的供给价格弹性更高，受益明显，饲料概念股目前估值也还不高，仍有上涨动力。

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4.【韩国将全面改革电动汽车补贴计划】目前的提议主要是将高价电动汽车排除在补贴对象之外，其中包括特斯拉生产的汽车。根据韩国汽车制造商协会的数据，今年1月至6月，韩国政府发放了2090亿韩元的补贴，特斯拉占了其中的43%。今年1月至6月，特斯拉在韩国进口乘用车市场共售出7079辆汽车，较去年同期的422辆大幅增长。（韩联社）

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5.【iPhone 12或支持北斗导航，苹果受不了啦？】作为中国市场上唯一一款尚未支持北斗卫星导航系统功能的智能手机，苹果公司的产品iPhone很快就会宣布支持北斗系统。据悉，苹果新产品iPhone12将开始支持北斗导航，将利好北斗导航概念股。相关概念股有中科星图、航天宏图、合众思壮、北方导航、波导股份、中国卫通、北斗星通、中国卫星。（证券时报）

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6.【5G巨无霸来了！广电股份已向国家市场监督管理总局申报登记】有消息称，计划于今年年底之前完成广电股份所有发起人的相关资产注入工作。有广电系上市公司相关负责人表示，这可以说是广电系的一根“救命稻草”，也意味着巨大空间，但广电系必须实实在在建好用好广电5G，打造具有竞争力的广电5G生态圈。（上海证券报）

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- 公司要闻 -

1.【A股水泥新一哥要来？天山股份2500亿重磅重组，产能超3200亿市值龙头，社保公私募提前潜伏！】8月7日晚间，停牌多日的天山股份发布重组公告，公司拟向中国建材等发行股份购买中联水泥100%股权，南方水泥99.93%股权，西南水泥95.72%股权，中材水泥100.00%股权，并将于8月10日复牌。交易完成后，新公司将成为A股第二家全国性水泥企业。重组后新公司水泥产能将超过海螺水泥，海螺目前是A股水泥总龙头，总市值3259亿元。在天山股份重组停牌前的前十大流通股东中，北上资金、中央汇金、公募基金、私募基金、社保基金位列其中。本次发行价格为13.38元每股。目前，交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。（中国基金报）

 解读   万年青、尖峰集团都纷纷发公告，以所持有的南方水泥股权参与天山股份发行股份购买资产，A股水泥板块迎来格局重塑。另外中建材还有宁夏建材、祁连山两家上市水泥企业，最新市值分别为90.7亿元、167.1亿元，未来合并重组概率加大，短期也可关注。天山的重组，交易标的预估值还没确定就开盘，给市场充分的想象空间。《擒牛社》公号在去年10月对水泥行业做过相关分析。

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2.【江南化工拟收购兵器工业集团旗下民爆资产，打开发展空间】江南化工公告，公司拟购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权和北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权。本次交易后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。本次交易之交易对方特能集团，在收购上市公司股份完成后，将成为上市公司的控股股东，兵器工业集团成为上市公司实际控制人。（e公司）

 解读   大型央企的资产重组整合开始加速，其它相关概念企业也将陆续被挖掘。电力、有色、化工、钢铁等行业是重点。

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3.【人福医药：拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权】交易价格为24.06亿元。本次交易完成后，公司将持有宜昌人福80%股权，仍为宜昌人福的控股股东。同时，公司拟向控股股东当代集团非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元，拟用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设及补充上市公司流动资金。（e公司）

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4.【潍柴动力与福田汽车签署战略合作框架协议】双方将发挥各自优势，在2.0L、2.5L排量的柴油发动机领域开展深度合作。通过建立研发、制造、采购、市场开拓等全链条协同，共同努力在山东潍坊打造国内外最高端的小缸径柴油发动机产业链制造基地。(新浪)

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5.【金发科技70亿口罩订单告吹！一年50%净利润没了，年内股价已涨超140%】金发科技发布公告称，其子公司收到的期限为三个月的美国某公司9.75亿美元KN95口罩订单，因一直未收到买方应支付的40%前期款项，合同订单实际已经终止。此前，金发科技曾于5月17日晚发布公告披露，公司称该合同顺利履行预计产生的净利润总额占公司2019年度经审计净利润的50％以上。今年以来股价上涨140.54%，最新收盘价较5月18日收盘价相比上涨31.27%。（证券时报）

 解读   目前监管层已经发函调查合同不能履约问题。这种对业绩影响大的合同，应该做详尽调查，包括当初签署细节、过程控制、材料准备等情况。

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- 国外市场 - 

1.【绕过国会，特朗普一下签署4项纾困措施救经济，提供每周400美元失业补助】美国民主党和共和党就新一轮的新冠疫情援救济方案谈判在周五破裂，且双方均未透露未来何时重启。当地时间8月8日，美国总统特朗普一并签署了4项纾困措施。一份备忘录拟为美国失业者每周发放400美元失业救济金，这笔钱75%由联邦政府出资，25%由州政府出资。此前，美国600美元的每周失业救助计划已于7月底到期。然而，有美媒指出，这些命令若未得到国会批准，可能违法。（观察者网）

 解读   民主党援助方案总金额达到3.4万亿美元，同时对面临财政压力的州提供近1万亿美元的援助；但共和党的方案一共仅有1万亿美元。

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2.【美国7月非农就业人口变动176.3万人，失业率为10.2%】两项数据均好于预期。（新浪）

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3.【伯克希尔哈撒韦现金储备升至1466亿美元，达到历史新高】伯克希尔哈撒韦二季度回购股票50亿美元。截至6月30日，持有915亿美元的苹果公司股票，3月31日为638亿美元。（网易）

 解读   巴菲特持有苹果公司股票增值，基本是股价上涨盈利，没有增持。

沃伦·巴菲特

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4.【俄罗斯就美国禁TikTok表态：极度厚颜无耻】俄罗斯外交部官网发布评论强调，美国当局的行为违背自由市场经济的基本原则，违反世贸组织的规则。他们试图将放肆打压中国竞争对手的行为正当化，并以保障国家安全为由，意图对其进行吞并。这一图谋极度厚颜无耻。（央视）

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