市界早知道20200724来自市界00:0012:15
- 热点聚焦 -
1.【红杉等外资拟收购TikTok，正在与张一鸣接洽】若收购完成，字节跳动仅将保留Tiktok少部分股权，且无投票权。不过字节跳动不愿意分享他们独有的算法技术。（新浪）
2.【加州政府向比亚迪追加4.2亿只口罩订单】美国加州政府宣布，为了满足抗疫物资需要，已与比亚迪北美子公司签订一份包含4.2亿只口罩的新订单，其中包括1.2亿只N-95口罩和3亿只外科手术口罩。据当地媒体报导，该项合同价值3.15亿美元。（快科技）
解读 请美国先付款，再发货。
3.【中国方便面风靡全球，海外买家翻倍】 因为疫情宅家，中国的方便面等即食食品成为世界各地的生活必需品。阿里巴巴国际站数据显示，今年上半年，方便面类目的买家数同比增长106%，询盘量同比增长60%。增量部分超过半数来自非洲的埃及、赞比亚和多哥。（阿里巴巴国际站）
4.【甘薇千万房产被拍卖】甘薇7月8日被法院限制出境后，阿里司法拍卖平台显示，甘薇名下的一套位于北京市的近200平房产连同配套车位将被公开拍卖，起拍价为1545万元，因招商银行追偿乐视一笔数十亿债务的诉讼。贾跃亭与甘薇在北京的另外3处房产也已被查封，并将拍卖。（中新网）
5.【美股三大指数低开低走集体下挫，科技股普遍下跌】纳指跌2.29%，标普500指数跌1.23%，道指跌1.31%，贵金属板块回落。特斯拉跌近5%，苹果、微软跌超4%，高通、Facebook、谷歌、亚马逊跌超3%。泛美白银、科尔戴伦矿业跌超4%。中概股微博、蔚来跌超1%，拼多多、京东跌超2%。360金融跌超19%。(财联社)
- 宏观经济 -
1.【1000亿规模！又一只国家级大基金来了】7月23日，由中国国新联合31家中央企业共同出资发起设立的央企信用保障基金成立仪式在京举行。该基金总规模1000亿元，首期规模100亿元，以市场化方式募集设立，专项用于防范化解和处置央企债券风险。（中证报）
2.【万亿抗疫特别国债严禁投向土储等四领域，2025年地方开始偿债】从多位地方财政人士处了解到，财政部统一要求，明确严禁抗疫特别国债资金投向四个领域：严禁用于土地储备和棚户区改造项目，严禁用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程，严禁用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款，不得拨付给地方政府融资平台公司。（一财）
3.【疾病预防控制局：进一步做好入境人员集中隔离工作】对完成远端核酸检测的入境人员，具备封闭转运管理条件、居家隔离条件（有独立房间和独立卫生间）并能进行社区精准管控的，可在自愿基础上实施“7+7”“2+1”集中隔离医学观察措施。（证券时报）
4.【外交部：中日两国逐步恢复必要人员往来利于推动经济复苏】据日本媒体报道，日本政府决定同中国包括港澳台、韩国等国家和地区就放宽人员入境开展磋商。外交部发言人汪文斌表示，我们欢迎日方根据疫情形势变化，采取科学和适当的措施妥善处理有关人员出入境的问题。在疫情防控常态化的背景下，中日两国逐步恢复必要的人员往来，这有利于双方加快复工复产，推动经济复苏，保障产业链和供应链的稳定和通畅。（央视新闻）
1.【开发商融资环境或将分类放松，但高杠杆、高负债的房企受益有限】克而瑞报告分析，今年下半年，房企融资环境或将分类放松，受益主体或将倾向于大中型品牌房企，国企、央企以及头部房企更具融资优势，融资成本有望适度下移。但同时也提到，对于那些高杠杆、高负债经营的房企，以及拿地态度一贯激进、屡拿地元气森林王的房企，仍要监督其有序去杠杆或者稳杠杆，整体受益程度有限。（澎湃）
解读 下半年的货币政策整体保持宽松基调，但边际放松空间有限。房地产信贷政策会整体中性偏积极，继续遏制房地产金融化泡沫化，会防止信贷资金过度流向房地产市场。
2.【深圳稳房价组合拳：猛降400万和加价130万哪个是真相？】易居研究院智库中心研究总监严跃进分析，“降价400万的房子不代表全部真实情况，但至少说明了市场预期的改变。政策调控限制购房资格，市场是以降价为导向，至于加价出售的现象，只能说是极个别业主。”（中新网）
1.【今年还有哪些可以关注？8大机构展望大类资产配置】机构对于A股市场继续看好，同时对债券市场保持谨慎态度。此外，机构普遍看弱美元、看多黄金，多数判断原油保持区间波动。中信证券认为，下半年经济周期或将逐步从复苏阶段转为繁荣阶段，预计大类资产表现排序：商品＞股票＞债券。（Wind）
2.【偏股主动基金重仓股，茅台、立讯精密、五粮液位居持仓前三】基金二季报中，TMT行业，最受青睐的是立讯精密，共有774只基金重仓持有，就重仓持有的基金数而言仅次于贵州茅台。截止二季度末基金前十大重仓股中有3只是医药股，包括长春高新、恒瑞医药、迈瑞医疗，持股数均较一季度末有所增加。二季度偏股主动型基金新晋重仓持股中，紫光国微、沪硅产业-U、鹏博士位居持仓市值前三；增持市值最多的股票是立讯精密、五粮液和中国中免；减持市值最多的股票是中兴通讯、浪潮信息和牧原股份。（Wind）
3.【科创板解禁后密集天量减持：西部超导拟遭减持14%】容百科技拟遭减持11.95%股权；光峰科技、沃尔德均遭减持9%；嘉元科技拟遭减持7.8%；瀚川智能、乐鑫科技均拟遭减持3%等。（新浪）
解读 科创板公司的被减持公告还在陆续推出，虽然一些股票较最高点都已经腰斩，但对于战略投资的股东成本仍然非常低，减持意愿还是很强。科创板将经受考验。
4.【银保监会：中国资产管理规模稳步扩大，合计约18万亿】目前已设立了14家银行理财公司和27家保险资管公司。（银保监会网站）
5.【“新券业一哥”中信建投上半年业绩出炉！营收近百亿，净利增速近翻倍，三大业务促成业绩增长】中信建投证券发布2020年半年度业绩快报，扣非后净利润与上年同期相比，同比增加 98.27%。中信建投表示，业绩增长主要原因是由于自营收入、经纪业务手续费净收入及投行收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长所致。（财联社） 解读 虽然市场预期比较充分，但 “牛市旗手”业绩大涨，还是能提振市场信心。
6.【北向资金】周四净流出逾36亿元，五粮液再遭净卖出7.08亿元居首，中国平安逆势获净买入3.67亿元。（Wind）
解读 北向资金借市场震荡调仓，白酒板块40倍以上的估值确实不便宜，资金开始转向相对低估品种。
7.【资金面】24日央行开展了7天期500亿元逆回购操作，当日有500亿元逆回购、2000亿元MLF和2977亿元TMLF到期。银存间质押式回购1天期品种报1.8487%，涨50.64个基点；7天期报2.1891%，涨22.77个基点。（Wind）
解读 央行此前缩量对冲MLF，周四大量资金到期，市场流动性偏紧，后续要关注短期利率上升的持续性。
8.【新股中心】7月24日新股上市：申昊科技（300853）。
1.【加强无人作战研究，加强无人机专业建设】领导人到空军航空大学视察，察看无人机操控教学设施，了解无人机操控员培养情况。要求加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才。（解放军报）
解读 无人机概念又要被热炒，A股军用无人机相关上市公司有：军用无人机龙头的航天彩虹；大载荷无人直升机国内领先的赛为智能；中远程侦察和中高空勘测领先的长鹰信质等。
2.【马斯克呼吁矿商加大镍开采：有大合同等着你们】据外媒报道，特斯拉CEO马斯克向矿业公司传达了一条信息：“请开采更多的镍。”马斯克在特斯拉二季度财报电话会议上表示：“如果你们以环保的方式高效开采镍，特斯拉将给你们一份长期的大合同。”据彭博新能源估计，随着锂离子电池需求的回升，未来两到三年内将出现镍供应紧张。（新浪）
解读 镍是电动汽车电池阴极中的关键部件，受疫情影响很多矿厂还没有恢复到正常生产状态，随着电动车市场进入快速发展期，镍的需求将回升。虽然目前电池用镍量仅占镍的全年消耗量不到5%，但是随着电动车销量快速增长，电池用镍占比在未来10年有望提升到30%以上。我国是贫镍国，具备镍矿资源的上市公司不多，主要有：盛屯矿业（控股印尼高镍铁矿项目）、科力远（与国内生产 60%以上镍矿的金川集团成立合资公司）、格林美（电池回收处理，钴镍资源占比较高）、鹏欣资源（参股澳洲大型镍钴矿床公司）、青岛中程（拥有印尼镍矿探采权）、兴业矿业（矿产品镍金属储量32.84万吨）。
3.【国家能源局发布关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知】（新浪）
解读 煤炭行业供给侧改革继续，产业集中度继续提升，龙头和“国改”相关企业受益。今年山西煤炭企业“国改”是重点，A股相关上市公司有：阳泉煤业、潞安环能、西山煤电、大同煤业等，还有可能剥离煤炭业务的山煤国际。
4.【中国移动：携手中央广播电视总台建设超高清制播示范平台】中央广播电视总台与包括中国移动在内的5家单位，联合向国家发改委、工信部申报的2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）《5G+4K/8K超高清制播示范平台》项目正式启动。（e公司）
解读 超高清视频投资建设加快落地，给产业链带来发展机遇。央视等频道转4K带来编码设备、数据采集存储设备等需求大增，A股相关上市公司有：数码科技、当虹科技、淳中科技等。
5.【国盛证券：光伏站在景气的拐点，再论估值提升】国盛证券指出，随着国内竞价项目的发布，国内光伏需求开始大幅回暖，根据国家发改委能源研究所预计，2020年上半年国内新增装机规模为11.5GW，下半年新增装机有望达到30GW，行业旺季将至。（国盛证券）
解读 光伏下半年装机放量，产业链企业业绩将会获得提升。A股光伏全产业链龙头：隆基股份、晶澳科技；光伏硅料和电池片龙头：通威股份；光伏和半导体硅片龙头：中环股份；光伏辅材龙头福莱特、福斯特；布局异质结领域的山煤国际、爱康科技、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。
6.【一瓶饮料掀起的资本浪潮：龙头单月翻倍，这一细分领域有待发掘】近日，主打“0卡0脂0糖”饮品元气森林在A股风头正劲。截至周四收盘，相关概念股龙头保龄宝四连板，自6月22日以来，该股已涨逾103%。业内人士认为，随着消费者的健康观念加强，代餐食品呈“燎原之势”发展。叠加近年来线上营销、明星代言、IP打造等营销模式，和“以瘦为美”的社会情绪，行业有望打开成长空间，相关概念股有望成为下一个资金炒作的方向。（财联社）
解读 A股代餐食品相关概念股还有：仙乐健康、良品铺子、黑芝麻、西麦食品、双塔食品、汤臣倍健、晨光生物等。
7.【工信部：上半年我国软件业利润增速由负转正】据工信部最新数据，上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%，增速较去年同期回落8.3个百分点，较一季度提高12.9个百分点。全行业实现利润总额4241亿元，同比增长1.3%，扭转前5月负增长局面，但较上年同期回落8.6个百分点。（证券时报）
解读 相比行业应用软件，我国目前短板比较明显的是基础软件，主要包括操作系统、数据库和办公软件，国产替代比较迫切，同时政策支持力度也更大。A股相关上市公司：操作系统方面的中国软件、诚迈科技、东方中科；数据库方面的太极股份、科蓝软件、中国软件；国产办公软件方面的福昕软件、万兴科技、金山办公。
8.【黄金逼近1900美元/盎司，接近历史最高收盘纪录】COMEX 8月黄金期货收涨1.3%，报1890美元/盎司，逼近2011年8月22日录得1891.9美元/盎司的历史收盘最高位。(Wind)
9.【受银价的上涨影响，企业白银的库存快速下降】据了解，我国白银30%用于光伏产业，30%用于电气元器件、感光材料、化学化工，首饰、银币和银条等占到40%。（央视）
10.【报道称苹果推迟iPhone 12发布至10月底】据媒体报道，苹果习惯在9月的前几周举行包含新iPhone的发布会，但今年受到疫情影响，iPhone12发布会有一些调整，具体来说就是，4G版机型将在10月发布，而5G机型将在11月跟进，也就是说，4G款和5G型号有大约一个月的时间差。（快科技）
11.【工信部：上半年我国生产集成电路超1000亿块】工信部信息通信发展司司长新闻发言人闻库表示，5G的发展带动了集成电路即芯片的发展，上半年我国生产的集成电路有1000多亿块，同比增长16.4%，保持着较快的增长势头。（中青报）
1.【长城汽车：中报净利下降24%】上半年实现净利润11.53亿元。（Wind）
解读 长城汽车的新车型皮卡“长城炮”销售火爆，毛利高，下半年业绩应该很好，所以目前股价表现非常强势。
2.【京能置业：公司未曾直接或间接投资过蚂蚁金服】京能置业公告，有网络媒体报道公司参股蚂蚁金服，经公司自查，公司未曾直接或间接投资过蚂蚁金服。（Wind）
解读 之前消息称，公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)，而京国瑞国企改革发展基金投资参与了蚂蚁金服私有化。京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。应该是控股公司投资的基金项目与上市公司京能置业无关。
3.【艾迪药业：ACC007片境内生产药品注册申请获受理】艾迪药业公告，公司抗艾滋病领域在研1类新药ACC007片境内生产药品注册申请获得受理。(财联社)
4.【比亚迪：毛利逐季变化及研发费用增加导致扣非后净利润逐季下滑】（Wind）
5.【中国石化：拟将相关油气管道公司的股权转让给国家管网集团，转让对价为471.13亿；中国石油：拟将所持有的主要油气管道出售给国家管网集团，资产评估值为2687.05亿元】中国石化将获得国家管网集团增发的471.13亿元注册资本；中国石油将获得国家管网集团29.9%股权及相应的现金对价。（财联社）
1.【彭博消息：房利美和房地美的风险债券可能给基金管理人带来巨大损失】（新浪）
解读 受到疫情对经济和就业的影响，美国申请延期偿付房贷的人大幅飙升。有专家分析，如果美国经济活动的停止延续到今年夏天或更晚，将有高达1500万个美国家庭出现房贷断供，占所有持房贷家庭的30%。这也是特朗普急于恢复经济的原因之一。
2.【推特第二季度用户增长强劲，但广告收入下降23%】推特第二季度营收6.834亿美元，市场预期7.07亿美元，去年同期8.41亿美元。Twitter表示，与3月份相比，其广告业务出现了“温和复苏”，但广告收入仍较上年同期下降23%。(财联社)
3.【美国上周首次申领失业救济人数141.6万人】预期130万人，前值为130万人。这一数据也使得过去15周失业数据连续下降的势头告一段落。（财联社）
▵ 美国劳工部初请失业金人数
4.【WTI 9月原油期货收跌2.03%，报41.07美元/桶】（Wind） 解读 美国原油库存攀升以及能源需求前景黯淡，令美国原油期货价格承压。
5.【美元指数跌0.2%报94.7887，连跌五日，创2018年9月以来新低】（Wind）
6.【美国刺激计划再度“发钱”，特朗普要求削减工资税被“打脸”】美国参议院共和党领导人和白宫官员基本敲定了新一轮刺激计划提案，将再次给美国人“发钱”，但不包括削减工资税。对于此前每周600美元的失业救济金，美财长姆努钦表示，共和党人正在寻求换成70%的工资。“我们不会让人们留在家里得到的钱比工作还多。”接下来议案将提交民主党控制的众议院审议。（财联社）
7.【美国人口普查局显示，美国人口达到3.3亿】高于2010年的3.09亿。(财联社)
狗仔卡
发表于 2020-7-23 06:40 PM
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