中国科技巨头抢滩互联网寿险业务

源济

在手机和网络平台上销售保单的公司把目标对准了规模最大但也最抵触科技的一个领域：寿险。过去一年，包括阿里巴巴的金融关联公司和腾讯在内的中国科技巨头纷纷增持亚洲寿险公司和互联网保险公司的股份。

中国的手机用户通常会使用支付宝进行保险业务的交易。 图片来源：TPG/ZUMA PRESS
CHUIN-WEI YAP
华尔街日报  2017年 11月 02日 18:23

价格便宜的手机碎屏险和退货运费险的出现，让一批新兴的科技公司重塑了普通保险在亚洲的销售方式。

如今，在手机和网络平台上销售保单的公司把目标对准了规模最大但也最抵触科技的一个领域：寿险。

过去一年，包括阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)的金融关联公司和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., TCEHY, 简称：腾讯)在内的中国科技巨头纷纷增持亚洲寿险公司和互联网保险公司的股份。这些科技公司盯住了一个巨大的机会：中国数以亿计没有保险的人。

众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Insurance, 6060.HK, 简称：众安在线)首席运营长许炜(Wayne Xu)说，寿险是一项有意义的产品。由中国亿万富翁马云(Jack Ma)参与创办的众安在线成立于四年前，自称是中国第一家纯互联网保险公司。

众安在线通过互联网销售保险，险种涵盖无人机事故、航班延误等等，积累了很高的业务量。该公司不久前公开上市，重要股东包括阿里巴巴旗下关联公司蚂蚁金融服务集团(Ant Financial Services Group,(Ant Financial Services Group, 简称：蚂蚁金服)以及腾讯。众安在线已申请寿险牌照，认为相比目前销售的短期险种，寿险能与用户形成更持久的联系。

许炜在接受采访时说，寿险产品客户与产品之间的联系可能持续30年、50年甚至更长，很少有其他产品能达到这种程度。

挑战在于，在网上销售和承保寿险比销售小额损失赔付保险要复杂得多。另外，传统寿险都是由个人代理销售的，这些个人代理通常与客户发展出良好的关系。互联网保险公司弥补这一差距的一个途径是销售价格更低的寿险，并将目标对准更年轻、身体状况更好的人群。

许炜说，众安在线主要通过蚂蚁金服旗下人气颇高的支付宝移动支付网络来推广并销售保险，可以试着依靠庞大的消费者数据库来开发寿险产品。

众安在线正带领一群所谓的保险科技平台进入新的领域。其他金融科技公司也正试着设立或增加寿险产品，其中一些是通过与传统保险公司合作。

1月份，中国社交媒体巨头腾讯买入了英国寿险公司Aviva PLC (AV.LN)香港寿险业务20%的股权。两家公司目前正一起探索在线销售保单的方式。

Aviva的亚洲首席策略长Alex Kimura表示，中国是变革前沿真正的试验地。他指出，由于拥有流行的微信信息平台，腾讯将其业务深深地渗透进了中国人的生活方式中，并越来越多地利用这一点向个人销售消费品。

不过Kimura说，相对于医疗险和财产险等其他险种，人寿险是最难在线做的。

中国保险业增长潜力巨大，特别是在追求科技感的年轻一代消费者当中。中国去年共有3.30亿互联网保民，同比增长43%。据《第一财经日报》(China Business News)财经数据平台，这些人大约80%出生于上世纪八九十年代。其中绝大多数买的是非人寿保险。

瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance Co., RUKN.VX)数据显示，去年中国保费收入总计4,700亿美元，其中人寿保险收入占60%左右。人寿保险产品的互联网销售额只占该险种销售总额的6%，而且占主导地位的是与中国国有银行有关系的传统保险商，其中包括光大永明人寿保险有限公司(Sun Life Everbright Life Insurance Co.)和工银安盛人寿保险有限公司(ICBC-AXA Life Insurance Co., 简称：工银安盛人寿)。

按总保费收入计算，中国是仅次于美国和日本的全球第三大保险市场。不过，中国的保险市场渗透率仍比较低。瑞士再保险公司的数据显示，去年中国总保费收入与国内生产总值(GDP)之比约为4.2%，而美国为7.3%。

据安联集团(Allianz Group)的数据，2016年，中国寿险保费收入较上年增长30%，非寿险保费收入增长9%。

今年夏季，马云控股的经纪及金融科技公司云锋金融集团(Yunfeng Financial Group Ltd., 0376.HK, 简称：云锋金融)加入收购美国万通人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co., MML.XX)香港业务的财团。蚂蚁金服也是这个投资财团的一员。

云锋金融有意设法利用美国万通位于香港和澳门的3,000人代理团队。云锋金融的首席执行长李婷在接受采访时称，这对于该公司来说有重大价值。

她表示，这个代理团队与云锋的金融科技业务有着很强互补性。该公司金融科技业务范围包括用于理财和个人投资的移动应用程序等，而这些都是与保险产品相衔接的领域。该公司的目标是在网上销售寿险产品，但首先要获得监管机构批准。

奥纬咨询(Oliver Wyman)的合伙人Cliff Sheng表示，对于企业来说，打入网上寿险市场的另一种方式可以是在初期销售一些简单变种产品，例如在借款人死亡或失去劳动能力情况下承担还贷责任的保单。他表示，网上销售传统寿险产品显然较为困难。