中行部署發新股及換股債 抽水千億 2010年01月23日

livefreakss

中行部署發新股及換股債　抽水千億
2010年01月23日
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【本報訊】中國銀行（ 3988）終於承認確實存在千億元籌資補充資本金與運營資金計劃。該行宣佈，董事會昨召開會議，建議於 3月 19日召開股東特別大會，尋求股東批准董事會伺機發行最多兩成新 H股及/或新 A股，同時授權董事會在未來 12個月發行不超過 400億元人民幣的可換 A股債券。
按昨日該行 H、 A股收市價計，中行即使只發行 H股及可換 A股債券，集資額亦將達到 919.5億元人民幣。

大計待 3月股東會批准
中行稱，按該行現有 H、 A股總股本計，發行 2成新股一般授權倘獲股東批准，該行最多可發行的新 H及 A股，分別達 152.04億股及 355.638億股，以其 H及 A股昨收 3.89港元及 4.16元人民幣計，中行若悉數發行這些新 H及 A股，集資額將分別達 591.44億港元及 1479.45億元人民幣。通告透露，該行曾就融資計劃進行可行性研究，並向中證監進行初步諮詢。
截至去年 9月末，中行資本充足率、核心資本充足率為 11.63%、 9.37%，均低於工行（ 1398）及建行（ 939）。 1月 18日，人行開始收緊銀行銀根，將存款準備金率提高 0.5個百分點，前日更傳出中行或工行最少其中一家，被要求額外調高存款準備金率 0.5個百分點，無論傳聞是真是假，若要續擴貸款能力，中行只有發股發債補充資本金。

H股集資全數補充核心資本
不過，發新 H股的可能性及時間均未確定，將由董事會參照多方面因素，包括該行戰略發展、資本需求、市場條件、適用監管要求及批准而定。
按中行的通告，該行目前的計劃應只是發行 H股及可換 A股債券，但屬供股或配售則未定，此外，除非無法透過 H股集得足夠資金，才會向 A股股東或投資者埋手。
中行稱，透過 H股集資所得淨額，將全部用於補充核心資本，至於發行的 400億元 6年期最高 3厘息可換 A股（佔擴大總股本 3.88%）債券，一半會給 A股股東優先認購，集資淨額將全部用於補充附屬資本，若獲兌換，才會用於補充核心資本。

coexist

最讨厌这个,把股市当提款机

newgumin

2# coexist

股市本来就是。