9月2日消息，指数全天震荡调整，沪指跌超1%，创指跌近3%。板块方面，保险板块全天强势，天茂集团(2.090, 0.19, 10.00%)涨停封板；煤炭股走强，中煤能源(14.090, 0.82, 6.18%)、兰花科创(8.430, 0.48, 6.04%)涨超6%领涨；银行板块多数上涨，农业银行(4.690, 0.17, 3.76%)涨超3%，中国银行(4.900, 0.11, 2.30%)涨超2%；折叠屏概念个别活跃，奥克股份(5.680, 0.95, 20.08%)20cm涨停，冠石科技(40.480, 3.68, 10.00%)、科森科技(9.030, 0.82, 9.99%)等盘中涨停；中船系概念走低，中国船舶(34.900, -3.47, -9.04%)跌超9%；白酒板块集体调整，泸州老窖(112.500, -6.78, -5.68%)跌幅居前；半导体板块走低，耐科装备(21.700, -4.26, -16.41%)、唯捷创芯(28.300, -3.70, -11.56%)领跌。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4400只。
截至收盘，沪指报2811.04点，跌1.10%；深成指报8172.21点，跌2.11%；创指报1536.95点，跌2.75%。
盘面上，保险、煤炭开采加工、ST板块涨幅居前，中船系、科创次新股、白酒板块跌幅居前。
热点板块：
1、银行
华夏银行(6.340, 0.32, 5.32%)、农业银行、渝农商行(5.180, 0.19, 3.81%)、苏州银行(7.120, 0.11, 1.57%)等多股活跃。
消息面上，9月2日，招商银行(31.930, -0.22, -0.68%)召开2024年中期业绩交流会，针对存量房贷允许转按揭对银行的影响，招商银行行长王良表示，目前政策还没有得到确认，人民银行、金融监管总局还没有这方面的意见，也尚未征求过商业银行的意见。若后续相关政策推出，会对银行业的存量按揭利率带来一定负面影响，宏观管理部门可能会做好充分论证和研究，推出相关的政策。据此前外媒报道称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。
2、折叠屏
奥克股份、星星科技(3.050, 0.43, 16.41%)（维权）、爱司凯(13.230, 1.65, 14.25%)、智动力(10.480, 0.22, 2.14%)等多股活跃。
消息面上，华为终端称，“非凡之作，时刻高光。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，敬请期待！”值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间：北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。华为官宣后，余承东在微博回应称， 华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！今年8月，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。
消息面：
1、【中指研究院：8月百城新建住宅平均价格为16461元/平方 同比上涨1.76%】中指研究院最新发布的《中国房地产指数系统百城价格指数报告》显示，2024年8月，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨，百城新建住宅平均价格为16461元/平方米，环比上涨0.11%，同比上涨1.76%。据统计，同期百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%。报告认为，当前业主“以价换量”带动百城二手住宅价格继续下行。另据统计，全国50个城市住宅平均租金为36.2元/平方米/月，环比下跌0.20%，同比下跌2.13%。
2、【机构：第二季供应链急单助力晶圆代工利用率 全球前十大晶圆代工产值季增9.6%】据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，第二季中国618年中消费季的到来，以及消费性终端库存已回归健康水平，客户陆续启动消费性零部件备货或库存回补，推动晶圆代工厂接获急单，产能利用率显著提升，较前一季明显改善。同时，AI服务器相关需求续强，推升第二季全球前十大晶圆代工产值季增9.6%至320亿美元。
3、【新修订《电动汽车用动力蓄电池安全要求》预计10月报批】在2024世界动力电池大会期间举办的动力电池质量提升专题会议中，中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车标准化研究院绿色低碳部副部长、高级工程师柳邵辉介绍，在主管部门指导下，全国汽标委电动车辆分标委于2021年下半年启动GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》修订预研工作，最终于2024年5月形成修订征求意见稿。近期，根据行业意见反馈情况完善了标准修订稿，预计2024年9月审查，10月报批。其中，动力电池安全强标修订计划进一步提升热扩散安全要求，新增底部撞击测试和快充循环后安全测试。
4、【广州首套商业房贷利率低至2.89% 预计房贷利率将下降】记者调查发现，华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头，其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。随着新增房贷利率和存量房贷利率之间的利差不断扩大，通过“商转公”等来降低存量房贷利率受到市场关注。不过，记者从广州地区多家银行了解到，目前暂不支持“商转公”。有业内人士表示，存量房贷利率有调降空间，可通过集中调降、出台“商转公”政策等，推动存量房贷利率下调。
机构观点：
中信证券(18.920, -0.37, -1.92%)称，步入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待；半年报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策在9月有望陆续推出，预计力度相对温和；美联储降息落地，美国大选形势更加明朗；价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面，从市场悲观情绪修复的驱动因素来看，A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期；汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡；外资流出节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。
信达证券(12.310, -0.49, -3.83%)指出，9月有望反弹的理由较多，中报期结束、人民币升值、港股上涨、有色和黑色金属价格反弹。这些变化是5月下旬以来较为密集的乐观变化，后续反弹大概率还能持续一段时间。但如果要反转，则需要较强的盈利层面的逻辑，因为A股历史上，第一个底可以是政策流动性推升，但第二个底大多需要盈利驱动。2005年的底部，第一个底是股权分置改革形成的底，第二个底名义GDP已经回升。2012年底—2014年年中，第一个底和第二个底都有盈利反弹的迹象支撑，而最终的第三个底（2014年年中），是居民资金大幅流入推动的。2016年1月底市场的底部，是去杠杆风险过后流动性的底和盈利改善的底同时出现。2018年底—2020年第一季度，第一个底是民营企业座谈会后的政策底；第二个底（2019年8月初），部分行业（半导体）盈利大幅改善，但整体盈利依然偏弱；第三个底是2020年初疫情冲击的底，后续是疫后修复的盈利改善。目前来看，反弹的条件已逐步满足，但盈利改善的迹象相比历史上市场历次第二个底依然偏弱，所以反弹后估计还会震荡。
狗仔卡
发表于 2024-9-2 06:45 PM
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