7/17/2024 收评：指数午后延续分化 国企改革、大消费板块走强

源济

收评：指数午后延续分化 国企改革、大消费板块走强

2024年07月17日 15:00 市场资讯

　　7月17日消息，指数午后分化态势延续，创指红盘震荡，沪指、深成指低位调整，北证50大涨超7%。板块方面，上海国企改革概念股持续强势，复旦复华(3.140, 0.29, 10.18%)、外服控股(4.460, 0.41, 10.12%)、上海物贸(8.870, 0.81, 10.05%)等多股涨停；白酒股走高，顺鑫农业(17.440, 0.87, 5.25%)、迎驾贡酒(59.820, 2.96, 5.21%)涨幅居前；光伏设备板块走强，欧普泰(8.250, 1.90, 29.92%)、清源股份(13.410, 1.22, 10.01%)双双涨停；汽车产业链集体调整，毫米波雷达方向领跌，世运电路(22.680, -2.52, -10.00%)盘中跌停；消费电子板块持续回调，凯旺科技(20.700, -2.07, -9.09%)领跌；铜缆高速连接概念走弱，华脉科技(9.470, -1.05, -9.98%)跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3500只。

　　截至收盘，沪指报2962.85点，跌0.45%；深成指报8835.14点，跌0.47%；创指报1696.45点，涨0.01%。

　　盘面上，白酒、上海国企改革、转基因板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、毫米波雷达板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、光伏设备

　　欧普泰、艾能聚(6.430, 1.15, 21.78%)、同享科技(16.450, 1.36, 9.01%)、海泰新能(5.630, 0.42, 8.06%)等多股活跃。

　　消息面上，近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中阳光电源(70.300, -0.01, -0.01%)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

　　2、白酒

　　顺鑫农业、迎驾贡酒、古井贡酒(208.360, 7.66, 3.82%)、今世缘(49.750, 1.70, 3.54%)等多股走强。

　　东吴证券(5.940, 0.03, 0.51%)最新研报数据显示，从PEG（市盈率相对盈利增长比率）及股息率角度横向对比A股各成熟行业估值水平，当前白酒（剔除贵州茅台(1501.400, 25.40, 1.72%)）、食品子板块2024年市盈率分别仅12倍、16倍，对应PEG不足1倍，股息率达4%以上，估值处于相对折价位置；饮料乳品子板块2024年市盈率为17倍，处于相对合理位置。

　　消息面：

　　1、【财政部拟发行2024年超长期特别国债（四期） 面值总额550亿元】财政部拟发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本期国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额550亿元，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年1月25日（节假日顺延，下同）和7月25日，2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。

　　2、【江苏：到2025年电网分布式光伏接入能力不低于5000万千瓦】据江苏省发改委消息，江苏于7月16日发布《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知（征求意见稿）》，计划大力支持分布式光伏的发展。根据通知，到2025年，江苏省电网分布式光伏接入能力不低于5000万千瓦，到2030年不低于8000万千瓦。2024年至2025年，江苏省配电网计划投资共约400亿元；2026年至2030年，江苏省配电网计划投资共约1100亿元。

　　3、【ASML：预计下半年发运的大部分设备将是NXE：3800E系统 半导体行业2025年将进入上行周期】ASML首席执行官傅恪礼在视频访谈中表示：对2024年全年的预期保持不变，预计整体营收与2023年基本持平。2024年来自逻辑芯片领域的收入将略低于2023年，存储芯片领域2024年的营收预计将高于去年。在0.33数值孔径EUV光刻系统方面，第二季度向客户发运了新一批的NXE：3800E系统，正按计划继续提高产能，预计下半年发运的大部分设备将是NXE：3800E系统。当前，人工智能的发展正成为半导体行业复苏和增长的推动力，领先于其他细分市场领域。预计下半年半导体行业将持续复苏，2025年进入上行周期。

　　4、【中国移动(108.640, -1.86, -1.68%)与长春市政府、中国一汽、国汽智联签署长春“车路云一体化”试点城市建设战略合作框架协议】中国移动通信集团有限公司与长春市人民政府、中国第一汽车集团有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司7月16日在吉林长春举行“车路云一体化”试点城市建设战略合作框架协议签约仪式。近期，长春市入选首批“车路云一体化”应用试点城市名单，本次签约标志着四方进入“车路云一体化”战略合作新阶段。四方将积极加强交流与沟通，按照“一核引领、多点共建、全市铺开”的工作思路，共同推动长春市“车路云一体化” 试点城市建设应用工作。

　　机构观点：

　　长安基金表示，国内经济增长在一季度好于市场预期后，4-5月的数据显示修复过程仍有波折，房地产市场未见明显起色，与此同时打击空转的背景下，部分金融数据也呈现阶段性偏弱状态，叠加人民币汇率压力以及海外地缘因素对风险偏好的影响，投资者信心修复面临挑战。虽然2月份以来的修复行情遭遇波折，但我们认为今年预期最为悲观时期可能已经过去，下半年稳增长政策加码，结合当前资本市场中长期制度不断完善，A股市场仍然具有结构性机会。半年度时间节点上，市场对上市公司业绩的关注度逐渐提升，中报将会给出投资机会的方向性指引。建议配置行业：（1）科技领域仍是持续重视的方向，人工智能产业趋势在海外引领下持续进展，市场期待苹果新产品引领AI终端创新，半导体周期有修复迹象；（2）资本开支下降的行业，格局可能出现改善的方向，如资源品、公用事业、交运等；（3）银行板块受益于“去金融化”下尾部风险的化解；（4）另外，具有出海竞争力的领域值得持续跟踪。

　　鸿涵投资指出，弱现实，弱预期下中长线增量资金入局时机未到，关注政策再平衡变化，短期维持宽幅震荡判断。内部经济复苏，或美国降息是长线资金进入的条件，目前看时机并不成熟。短线看重要会议及神秘资金托底触发情绪恢复的反弹行情，建议区间交易策略。配置建议：短期建议关注中报趋势向上的个股、此外本轮人工智能驱动的创新周期值得关注，推荐AIPC、存储芯片、国产算力、上游原料相关优质阶段低位公司。中长期不悲观，等待海外降息、国内经济复苏。