俞敏洪呼吁别攻击主播；小红书被曝新一轮裁员；马斯克重返全球首富；超万人离开证券业

源济 · 发表于 2024-7-8 12:11 AM

俞敏洪呼吁别攻击主播；小红书被曝新一轮裁员；马斯克重返全球首富；年内超万人离开证券业；格力地产重组“大变脸”

让商业更具价值市界 2024年07月08日 06:56

热点聚焦

1.【光明网报道，俞敏洪呼吁别攻击主播】俞敏洪在个人抖音账号发布《给孩子们成长的空间》的文章称，“我在这里再次请求大家，不要去攻击东方甄选和与辉同行的任何主播，也强烈呼吁大家不管在哪里发言，都用理性平和的语言表达观点，多包容一点，多一点善意，给孩子们一个清朗的网络环境。”

俞敏洪直言，没有保护好他们，并称自己也常常深陷舆论之中，觉得愧对他们。

2.【快科技报道，年轻人喜欢的小红书被曝大规模裁员：媒体求证无回应】一位小红书员工表示，“正在进行人员盘点，但还没有进行官方通报，内部也都在等邮件”。本轮人员调整主要聚焦于绩效为3.5-和3.25，该部分员工约占员工总数的30%。内部流传的说法是，“新高层对目前小红书人效比并不满意，认为当前人效比只能达到拼多多的一半”。

3.【每经报道，上海临港新片区的数家国有企业，包括城投兴港集团和临港投控集团，已采购Model Y作为企业功能用车】

4.【界面报道，年内超万人已离开证券业，中信证券、国信证券减员最多】据Choice数据，截至6月30日，证券行业共有34.01万从业者，相比今年初减少超万人，主要是一般证券业务人员、证券经纪人分别减少数千人所致。今年上半年，近80%的证券公司从业者人数出现同比减少。

5.【每经报道，“罐车拉完煤制油不清洗，直接装食用油”，网友炸锅】新京报记者长期追踪调查后发现：食品类液体和化工液体运输混用且不清洗罐体，已成为罐车运输行业里公开的秘密。

6.【中国经营网报道，深圳豪宅市场“躁动”：需验资1000万项目开盘揽金100亿】日前，中海地产旗下深湾玖序取得预售证，推出293套建筑面积196—555平方米住宅产品。该项目毛坯备案均价为13.33万元/平方米，意向登记保证金为500万元。

7.【财联社报道，马斯克重返全球首富宝座】特斯拉股价上周累计暴涨了27.11%。据统计，马斯克的最新身家已达到2560亿美元，较排名第二的贝佐斯已高出了约350亿美元。

8.【央行6月末黄金储备与上个月持平；外汇储备较上月下降97亿美元，至32223.6亿美元】国家外汇局表示，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

9.【快科技报道，广州网约车司机日均营收创新低：降至311.63元，整月无休难超1万元】根据广州市交通运输局发布的数据，从2023年9月至2024年5月，广州报备网约车数量从9.74万辆增至12.12万辆，注册驾驶员从12.91万增至13.85万。

与此同时，从去年12月到今年5月，网约车日均订单量则从14.21单下降至12.22单，日均营收也从343.34元降至311.63元。有司机表示，每天工作10小时，每月除去用车成本后纯收入基本在6000元~7000元之间。

据统计，截至5月31日，全国共有351家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证703.3万本、车辆运输证294.8万本。相比去年底分别增长了7.01%和5.6%。

10.【中国基金报报道，一波三折！历时超四年，格力地产重大重组“大变脸”】格力地产发布公告，拟对原重组方案进行重大调整。在原方案中，格力地产拟发行股份及支付现金收购珠海免税集团100%股权及募集配套资金。而新方案拟置出公司所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权，如存在估值差额部分，将以现金方式补足。

调整后的最大变化是，交易不再涉及发行股份，同时收购珠海免税集团的比例由全资变成控股。在重启重组大半年后，公司又对方案本身进行重大调整，这意味着后续要重走一遍“流程”。

11.【澎湃报道，韦尔股份上半年净利预增超7倍】下游客户需求增长，自动驾驶应用持续渗透。韦尔股份公告称，预计2024年半年度实现净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%；营业收入预计为119.04亿元至121.84亿元，同比增加34.38%到37.54%。

另外，澜起科技也发布业绩预告，预计2024年半年度净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。

半导体、电子等行业今年上半年已明显回暖。市场分析人士认为，随着生成式大模型技术的不断发展，消费电子产品逐步从云端走向终端，实现了AI应用的多样化，半导体行业将继续向好，先进封装、高宽带存储HBM等赛道有望受益。

12.【快科技报道，曝极星汽车成都工厂已关停！9月底前将裁员约30%】生产任务转移至重庆工厂和吉利工厂，大量生产和供应岗位员工被裁撤。同时，极星上海总部也将缩减办公规模。

13.【本周财经要闻】

周一，中证指数有限公司正式发布中证全指红利质量指数等。

周二，2024（第二十三届）中国互联网大会在京召开，至11日；美联储主席鲍威尔在美参议院发表半年度货币政策证词。

周三，我国公布6月CPI、PPI数据。美联储主席发表半年度货币政策证词。欧佩克公布月度原油市场报告。

周四，美国公布6月CPI数据，同比前值3.3%，预期3.1%；韩国央行利率决议。2024中国汽车论坛在上海嘉定举办，至13日；我国国内成品油将开启新一轮调价窗口。

周五，我国公布6月进出口数据；美国公布6月PPI。

央行本周或将发布6月份社融、新增贷款、M2等金融数据。

第二十六届中国北京国际科技产业博览会将于7月13日至16日在京举办。

源济 · 发表于 2024-7-8 12:12 AM

科技与消费

1.【财联社消息，上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用】赛可智能、百度智行、上海裹动科技、小马易行为首批获得示范应用许可的企业。目前，所有示范应用阶段无人载人车辆都是免费体验。

2.【快科技报道，英伟达2024年将向中国出售100万块H20：销售额超过120亿美元】

3.【北京日报报道，比亚迪泰国工厂竣工，第800万辆新能源汽车正式下线】

4.【e公司报道，《默杀》有关“女性受害特写”的一些镜头引发争议】该片由猫眼、淘票票、中国电影、万达电影、横店影视等出品。

灯塔专业版显示，截至7月8日6时，该片上映6天累计票房超过3.82亿元。根据预测，该片票房有望超过11亿元。

截至7月7日19时25分，2024年暑期档（6月到8月）档期总票房（含预售）突破30亿元！

5.【上证报报道，赛力斯董事长张兴海表示：赛力斯一直是在人们看不起、看不懂当中成长】

6.【澎湃报道，又有人形机器人进厂：傅利叶智能机器人到上汽通用“实习”】完成带电高压零部件安装、高精度操作等工作。

7.【科大讯飞公告：预计上半年净亏损3.8亿元至4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元】公司在全力加大“讯飞星火大模型”研发投入的同时，加快了大模型的落地推广力度，新增投入超过6.5亿元。

宏观经济

1.【中国基金报报道，7月5日，央行与几家主要金融机构签订“借券”协议，规模数千亿】央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。分析称，央行借入国债操作或增加债市卖空力量，引导剩余流动性减小，资金可能流入股市，但对红利股形成一定利空。

2.【新华社报道，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》】会议还讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施等。

3.【中新网报道，印尼将对从鞋类到陶瓷等进口产品征收100%至200%的保障性关税】印尼海洋与投资统筹部长卢胡特表示，该措施适用于所有进口货物，不区分特定原产国。不针对任何特定国家，更不针对中国。其正在与贸易部长沟通，以平衡国家利益与国际伙伴关系。

4.【券商中国报道，土耳其软化对进口中国汽车的关税规定以吸引投资】修订了6月份发布的一项法令，规定对投资鼓励政策范围内的汽车进口不征收额外税费。此前土耳其宣布对原产地为中国的燃油及混合动力乘用车征收40％额外进口关税。

另据财联社报道，土耳其官员表示，土耳其准备与比亚迪达成10亿美元的电动汽车工厂协议。

5.【央视财经报道，新能源汽车相关专业急缺人】到2025年，节能与新能源汽车产业人才需求总量为120万人，人才缺口高达103万人。

6.【每经报道，6月一线城市多个楼市纪录被刷新】北京、上海、广州和深圳新建商品住宅成交面积均创年内单月新高，环比分别增加21%、66%、48%和38%，其中广州和深圳成交量超去年同期。二手房方面，北上广深二手房网签量分别达到了14987套、26374套、10456套、5309套，分别创下15个月、36个月、14个月、40个月新高。

广东省城规院研究员李宇嘉表示，随着低价房源的逐步减少，市场能否持续存在不确定性。

源济 · 发表于 2024-7-8 12:14 AM

国内市场

1.【证监会、公安部等六部门联合印发的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》】推动监管力量攥紧拳头一起出击，形成合力，让财务造假者感到“肉疼”。其中，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元分别大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。

2.【财联社汇总十大券商策略】其中，中信证券研报指出：预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号。

此外，据证券市场周刊报道，多家百亿私募对下半年给出了“中性偏乐观”的观点。其中，景林资产表示，投资者“可以期待很多数据会出现向上的趋势”，很多龙头公司估值非常便宜，而这样的市场机遇“很多年才会出现一次”。重阳投资合伙人寇志伟称，A股市场调整的幅度和时间已经非常充分。星石投资也表示，下半年市场中枢有望抬升，或可能出现趋势性机会。

3.【中国基金报报道，多数外资基金经理看好A股和印股】外媒对19位亚洲基础策略师和基金经理进行了非正式调查，其中约三分之一的人认为，中国股票在未来六个月的表现将超过大多数其他股票。同样数量的人选择印度作为他们的首选，而日本则远远落后。

4.【招商证券发布策略报告：A股近期发生的不太常见的现象和意义】可能是市场提前释放的一些关键信号。

第一，央行开展国债借入操作，与此同时沪深300ETF再度出现大幅买入操作。我们认为长久期债券投资回报率有顶，沪深300指数投资回报率有底，股债回报率差将会逐渐开始收窄。

第二，申万一级行业PE_TTM的标准差再度回到历史低位水平，传统能源、新能源、白酒的估值回到了同一起跑线，而这种现象发生往往在市场的最底部。

第三，23年年底开始，沪深300的自由现金流收益率（FCF yields）相对十年期国债收益率创下了历史新高。回顾历史，2005年底，2006年底，2016年底，2018年底这几个时间点沪深300指数的FCF yields超过了十年期国债收益率，在这之后沪深300指数都实现了较高的涨幅。

5.【上证报报道，3天50余家上市公司预告上半年业绩，七成预喜】生物医药、集成电路、汽车等行业业绩增势亮眼。

6.【券商中国报道，IPO明显降温，保荐机构钱袋子大缩水，部分大型券商上半年“颗粒无收”】比如申万宏源、广发证券、东方证券。

今年上半年，A股共有44家公司上市，背后站着21家保荐机构，共同来分食21.74亿元的承销保荐费用。而上年同期，42家券商保荐173家企业成功上市，承销保荐费用合计126.86亿元。

7.【财联社报道，A股破净率超14%，处于近20年以来高位水平】并高于此前多次历史大底时的破净数据。破净股主要集中在偏周期类行业，其中，基础化工、房地产、建筑装饰三大板块的破净股数量明显较多，其分别占比近8.9%、8.4%、7.1%。

8.【东方财富Choice数据显示，A股最新估值表：沪指市盈率11.93倍，创业板指市盈率23.55倍】创业板指的市盈率百分位较低，为0.26%。

9.【中国基金报报道，上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效】

10.【证券日报报道，百亿私募上半年业绩出炉，东方港湾以47.92%的业绩领跑，并创出历史新高】有业绩记录的79家百亿元级私募机构，其中32家机构实现浮盈，占比为40.51%。

11.【证券时报报道，北上资金连续7周大比例加仓8股】最新持股数量较7周前增幅超50%。在最新滚动市盈率低于15倍的个股中，甬金股份、江南化工持股变动比例居前。

机构扎堆调研个股的情况有所升温，超百家机构调研的上市公司有心脉医疗、伟创电气、耐普矿机、华锐精密等4家公司。

上周获2家及以上机构评级的个股中，15股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超40%。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是博迈科，公司预计上半年业绩净利润同比增长188.70%，其次是锦波生物、圣湘生物等，预计净利润增幅中值分别为174.14%、72.00%。

12.【晶澳科技公告，预计上半年亏损8亿元至12亿元，上年同期盈利48.13亿】

13.【澎湃报道，广电网络“被ST”，2022年年报虚增利润2352万元】广电网络是全国第一家以省为单位实现广电网络整合并在A股主板上市的国有大型文化传媒企业，公司控股股东为陕西广电融媒体集团（陕西广播电视台）。

另外，江苏舜天公告：2009年至2021年虚增营收103亿，股票将被实施其他风险警示。

14.【纳芯微多名股东拟减持合计减持不超过6%】

15.【中证报报道，沪铅期货逼近2万元/吨，创下近6年来新高】

16.【新股中心】本周新股申购：周四，科力装备。科力装备是汽车玻璃总成组件细分龙头。2021-2023年度，福耀玻璃一直是科力装备第一大客户，销售收入占比维持在四成以上且持续上升。

源济 · 发表于 2024-7-8 12:17 AM

产经观察

1.【券商中国报道，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应】这将带动台积电的毛利率进一步攀升。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。

分析人士指出，下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，使得中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。

2.【证券时报报道，商品猪均价环比6连涨，新希望二季度盈利7.5亿元】同时，牧原股份也披露了6月份生猪销售简报，商品猪销售均价17.73元/公斤，环比上升14.24%。

华泰证券认为本轮猪周期尚未见顶，第三季度猪价有望创新高，同时母猪存栏短期难以修复或带动猪价超预期机会。

3.【券商中国报道，全球海运紧张！集运欧线期货年内累计飙涨337%】

4.【亿纬锂能公告：拟4.6亿美元（约32.77亿元人民币）在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目】

全球市场

1.【华泰证券研报分析：美国6月非农就业实际趋势明显走弱，9月开启降息周期目前可能为大概率事件】

美国6月非农就业人口20.6万人，预期19万人，尽管超过预期，但美国劳工部将4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份从27.2万人修正至21.8万人。两个月较修正前合计共减少11.1万人。同时，失业率意外上升至4.1%，超过预期和前值的4.0%。

数据公布后，利率互换市场预期年底前美联储降息两次。

另外，欧洲央行管委斯图纳拉斯表示：今年我们可能还会再降息一到两次。

2.【美股三大指数上周五集体收涨，纳指与标普再创历史新高】道琼斯指数涨0.17%，纳斯达克指数涨0.9%，标普500指数涨0.54%。Meta、谷歌、苹果、微软续创历史新高。特斯拉涨超2%；英伟达跌近2%。

热门中概股，蔚来跌超5%，小鹏汽车、网易跌超4%，理想汽车跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌2.02%。富时中国A50指数期货亚盘跌1.44%，夜盘涨0.03%；恒生指数期货夜盘跌0.34%。

离岸人民币对美元升值56个点，至7.2894。美元兑日元跌0.33%至160.72。

美国十年期国债收益率降6.6个基点，至4.289%。

伦敦金涨1.47%，至2391.24美元/盎司；伦敦银涨2.81%，至31.2美元/盎司。世界黄金协会分析师表示，印度的黄金储备在6月份增加了9吨以上，为2022年7月以来的最高水平。

布伦特原油期货跌0.65%，至86.86美元/桶。

今日热词

*“国家队”*，是指由政府直接或间接控制、具有国家背景的大型金融机构，主要包括：中央汇金、证金公司、社保基金、国家集成电路产业投资基金等。

由各国政府设立的外资“国家队”，其中不乏全球主权财富基金中的顶流，如挪威银行、阿布扎比投资局、科威特投资局、淡马锡控股等，合计持有A股市值210亿元，今年以来涨幅2.1%。

私募排排网统计，以中央汇金、中央证金、社保、大基金为首的“国家队”持仓市值合计远超4万亿，如此体量今年以来逆势上涨13.4%，大幅跑赢同期上证指数的-0.25%。

今日分享

“人生不是轨道，是旷野” ，我们之所以走上轨道，是为了最终能够去旷野。--出自：余华。

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