除了特斯拉，“木头姐”的其他重仓股同样表现不佳

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除了特斯拉，“木头姐”的其他重仓股同样表现不佳

Original 保罗·R·拉莫尼卡 巴伦中文 2024-06-18 08:25 北京

方舟基金并不适合胆小的投资者。

对科技/动量股投资大师凯西·伍德（Cathie Wood）来说是个好消息？纳斯达克综合指数最近飙升至创纪录高位，再加上特斯拉（TSLA）的强劲反弹提振了伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARK Innovation ETF），到目前为止，该基金在6月份上涨了5%以上。

坏消息是什么？这还远远不足以抹去该基金今年迄今的亏损。到目前为止，方舟创新基金在2024年仍然下跌了近15%，考虑到伍德错过了人工智能科技股的一次大涨，这种下跌就更令人痛心，纳斯达克指数今年迄今上涨了17%以上。

今年特斯拉的大幅回调对方舟基金造成了伤害。特斯拉股票是该ETF中第一大重仓股，权重为11%，伍德是一位不折不扣的特斯拉支持者，也是首席执行官埃隆·马斯克的粉丝。

但特斯拉的麻烦并不是方舟创新基金面临的唯一问题，前十大重仓股中的其他几家公司今年表现也不佳。

其中第三重仓股Roku（ROKU）今年迄今已下跌40%。Roblox（RBLX）下跌超过20%。支付平台Square的母公司Block（SQ）和Shopify（SHOP）的下跌超过15%。人工智能自动化软件公司UiPath（PATH）的股价由于前景不佳和首席执行官的离职今年已经下跌了一半。

方舟投资和伍德没有回应记者对方舟创新基金近期业绩的置评请求。伍德孤注一掷的做法只产生了低于市场的回报，因为下跌超过了上涨，至少在短期内是这样。

此外，方舟创新基金在英伟达(NVDA)和超微电脑(SMCI)等当前的人工智能宠儿身上没有那么大的持仓，从而也无济于事。

公平地说，方舟创新基金确实持有几只今年表现出色的股票的大量股份。

方舟创新基金十大重仓股之一的Palantir技术公司（PLTR）股价飙升了近40%。另外两家大型加密货币交易平台Coinbase（COIN）和交易应用Robinhood（HOOD）也随着比特币和其他加密货币的价格一起飙升。Coinbase的股价今年飙升了近50%，而Robinhood的股价上涨了85%以上。

但这些2024年的上涨的股票还不足以弥补投资组合中更多下跌的股票，伍德的许多其他基金也面临同样的问题。

虽然方舟下一代互联网ETF（ARK Next Generation Internet ETF）和方舟金融科技创新ETF（ARK Fintech Innovation ETF）今年都有所上涨，但它们的回报率仍落后于标普500指数和纳斯达克指数。方舟自主技术与机器人ETF（ARK Autonomous Technology & Robotics ETF）在2024年下跌了约4%。

还有方舟基因组革命ETF（ARK Genomic Revolution ETF），它的表现甚至比方舟创新ETF还要糟糕，由于该ETF持有的几只生物科技股大幅下跌，它的净值下跌了近20%。

当然，方舟基金的大幅波动并不是什么新鲜事。伍德选股策略的长期粉丝已经习惯了方舟基金在巨额收益和痛苦下跌之间转换。方舟创新ETF在2020年翻了一番多，在2021年损失了约四分之一的净值，在2022年又下跌了三分之二，去年反弹幅度超过65%。方舟创新ETF并不适合胆小的投资者。

文 | 保罗·R·拉莫尼卡（Paul R. LaMonica）

编辑 | 康国亮

版权声明：

《巴伦周刊》（barronschina）原创文章，英文版见2024年6月13日报道“Tesla Stock Rebound Lifts Cathie Wood’s ARK Innovation. It Isn’t Enough.”。

（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，投资须谨慎。）