6月6日，中国物流与采购联合会数据显示，5月份全球制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，较上月下降0.1%，连续2个月略低于50%。全球制造业延续温和复苏趋势，亚洲制造业运行平稳，欧洲制造业恢复力度有所提升，美洲和非洲制造业恢复力度有所减弱。分区域看，同上月相比，亚洲制造业采购经理指数有所下降，但仍连续3个月保持在51%以上；欧洲制造业采购经理指数有所上升，但指数仍在50%以下；美洲和非洲制造业采购经理指数均有不同程度下降，指数均在50%以下。（央视财经）｜点评｜ 全球制造业整体处于修复区间，非洲制造业表现较弱，国际需求回暖的势头有所分化。在亚洲方面，印度大选此前带来的不确定性对制造业略有影响，尘埃落定后制造业有望恢复至高速增长期中。中国面临内外需增速同时放缓的双重压力，制造业PMI来到荣枯线以下。越来越多的电子产品深度融入AI元素，韩国和日本制造业受此提振延续上行态势。欧洲通胀降温，居民实际工资回归正增长，内需逐渐复苏，带动欧洲制造业PMI低位修复。非洲还是面临负债和通胀高企的老问题，经济发展情况始终较为不稳定。总体上看，国际贸易需求走强之路遇到些许坎坷。
6月5日消息，加拿大央行降息25个基点，从5%降至4.75%，符合市场预期。加拿大央行行长暗示，如果通胀缓解，有理由预期进一步降息。加拿大央行的上一次利率行动是在去年7月，当时为加息25个基点。加拿大成为首个降息的G7国家，开启宽松周期。值得一提的是，该央行近年来在利率行动上时常“抢跑”G7国家。加拿大央行声明称，由于有证据表明，基础通胀正在缓解，加拿大央行管理委员会同意货币政策不再需要那么具有限制性，并将政策利率下调了25个基点。数据显示，加拿大CPI同比增长2.7%，前值为2.9%，环比增长0.5%，前值为0.6%。（华尔街见闻）｜点评｜ 早在今年3月，瑞士央行就率先降息，美国的邻国加拿大也加入“降息大军”中，或将推动更多央行积极跟进。美联储对降息的态度悬而未决，是建立在美国经济发展势头良好，通胀因素来源于国内的基础上。加拿大的情况则大有不同，一季度GDP增速大幅不及预期，制造业在荣枯线附近徘徊，加拿大通胀水平长期来看已经有回落趋势，降息显得顺理成章。当然，由于美联储降息必然会给加拿大货币带来贬值压力。对于任何国家的央行来说，汇率稳定性、货币政策的独立性和资本自由流动都无法同时实现，三者相害取其轻，加拿大央行选择适当牺牲汇率，支持本国经济发展。如果全球多数央行跟进降息的话，非美元货币的贬值压力都会有所减轻。6月5日，英伟达股价持续飙升，收盘大涨超5%，收报于1224美元新高，市值突破3万亿美元，超越苹果成为美股市值第二大企业。今年3月1日，英伟达市值突破2万亿美元，从1万亿美元增长到2万亿美元市值，公司用了不到9个月的时间，而从2万亿美元市值增至3万亿美元市值，仅仅用了约3个月的时间。英伟达股价暴涨与公司AI芯片迭代的速度呈现出正相关关系。今年3月，英伟达发布了Blackwell芯片，成为加速该公司市值增长的主要动力；日前，黄仁勋再次公布英伟达芯片的迭代计划，预计将在2026年推出新一代AI芯片架构Rubin。值得注意的是，6月7日，英伟达“一拆十”的拆股计划将生效，届时将便于个人投资者购买该公司股票。（第一财经）｜点评｜ 英伟达股价上涨之快令人咂舌，让人不由得感慨资本市场的造富神话。短短一年内，公司市值二连跳，折射出了市场对AI行业增长潜力及公司芯片技术的高预期，英伟达GPU在数据中心、云计算乃至自动驾驶等热门领域应用广泛，市场对其海量的需求恰好在股价上得到充分的体现。然而，芯片行业的快速迭代和高研发成本要求企业不断创新，不仅对英伟达，对于下游企业而言，都是巨大的挑战。新产品实际效果是否能够兑现，也会给英伟达的长期增长构成不确定性。6月5日消息，美国联邦监管机构已达成一项协议，允许对微软、OpenAI和英伟达就其在人工智能行业的主导地位展开反垄断调查。若协议落地，将意味着美国司法部和联邦贸易委员会正在加强对人工智能领域的审查。根据相关安排，美国司法部将牵头对英伟达是否违反了反垄断法展开调查。美国联邦贸易委员会则将牵头调查开发出热门聊天机器人ChatGPT的OpenAI公司，并将针对微软对OpenAI进行投资，以及与其他人工智能公司达成协议的行为进行调查。除美国外，欧盟和英国的监管机构也在关注这些科技巨头的反垄断风险。（21世纪经济报道）｜点评｜ 在AI行业发展如火如荼之际，监管机构展开反垄断调查表明AI领域的集中度已经引起了多方关注。过去一年，美股“七姐妹”的飙涨足以说明资金对头部科技公司的青睐，也为这些巨头巩固市场地位提供了更充足的弹药，不仅可能会抑制AI领域的竞争和创新，也限制了其他中小企业的成长空间。自从ChatGPT诞生以来，AI应用正加速渗透到经济社会中，供给端的高度集中难以避免地带来定价垄断、数据保护等一系列问题，可能会给公众带来潜在不利影响。监管机构需要在保护公平竞争和促进创新之间找到平衡点，避免出现监管过度抑制创新的情况，确保监管措施既能防止市场滥用主导地位，又不会阻碍科技进步和行业发展。
6月6日消息，铜矿供应紧张，已经让全球最大的商品交易商出手争抢。包括摩科瑞能集团这类能源巨头，最近也开始进军铜矿市场，与嘉能可和托克集团这类传统矿业巨头争夺长期订单合约，为此甚至不惜代价要和铜矿生产商签订超长期合同和支付高达10亿美元的巨额预付款。为了确保拿到矿产供应而预先支付现金在大宗商品交易中并不罕见，但10亿美元的预付款交易令人惊讶，表明这已经是个卖方市场，还有部分大宗商品交易商愿意和矿业公司甚至签订了延续到2050年后的铜矿供应合同。（华尔街见闻）｜点评｜ 前两年全球原油、天然气价格飞涨，给能源交易商们带来了巨额利润。手握大笔现金的能源巨头们，开始研究起了公司转型。全球主要国家都在大力发展清洁能源，原油需求在未来二三十年可能出现下行趋势。研究清洁能源毕竟不是原先开采石油的公司所擅长的，可运输大宗商品的网络与开采矿物的技术都是现成的，清洁能源设施的建设又需要大量的铜、铝等基础材料，部分传统能源巨头就将转型的希望寄托在了进军金属市场上。不光是能源巨头，巴菲特旗下的伯克希尔近期也成立合资公司开采锂矿，新一轮的金属投资热潮正在被重新点燃。短期来看，这些矿石的需求缺口并不是很大，然而，全球贸易壁垒正在增厚，矿石的供给格局未来可能发生改变。6月5日，万科A发布公告称，将全数偿付一笔于6月7日到期的中期票据的本息，合计6.126亿美元。该笔美元债为万科年内到期的最大一笔债券，偿还完该笔美元债之后，万科年内再无到期的美元债，且年内偿债大关已过。根据万科此前公布的计划，公司希望未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息债务总规模要降一半以上。最近一个月，万科已经拿到超300亿元的融资，极大地缓解了公司融资端的压力。与此同时，万科正通过资产处置、发行REITs等方式来缓解现金流紧张的情况，如将深圳湾超总地块转让给大股东深铁集团，回血22.35亿元。此外，万科的销售端也有回暖迹象，5月，万科实现全口径销售额233.3亿元，环比增长12%。（华尔街见闻）｜点评｜ 200亿银团贷款的效果立竿见影，万科流动性压力得到缓解。值得关注的是，除了融资端取得进展，万科短时间内完成了转让非主业资产的交易，足以见其坚定“瘦身”的决心，通过快速回笼资金，也能更好地帮助公司调整战略。在房地产行业普遍承压的当下，万科在资金面的一系列举措，无疑为其提供了更多的呼吸空间和战略实施的资金保障。随着近期楼市政策相继出台，万科销售端也带来了利好信号，说明在市场调整和政策支持下，万科的产品和服务仍然具备强大的市场竞争力。不过，国内房地产去库存压力仍在，万科的销售增长压力不容忽视，如何对销量增长和资本结构持续优化，将是检验其长期发展的关键。6月6日消息，据不完全统计，在过去的一周之内就有60余只银行理财产品宣布降费。从调降费率的理财产品类型来看，主要还是固定收益类理财产品和现金管理类理财产品为主。调降的费率包括固定管理费、销售手续费和托管费三种主要费率类型。大多数参与调整的理财产品将销售手续费下调至0.1%至0.2%的水平，调整幅度整体差别不大，调降前销售手续费率为0.3%的理财产品多将销售手续费调整至0.15%。从2023年至今，理财产品已经开启了多轮降费，近期也有产品下调力度极大，将管理费调降至0。理财公司多为理财产品设置优惠起止日期，降费时间持续几周至几月不等。（界面新闻）｜点评｜ 大额存单等存款利息越降越低，居民对银行理财的需求近几个月有所提升。尴尬的是，银行理财产品现在很少能有以业绩为宣传点的，只能采取降费的方式来吸引用户。固收类产品并不是真的能提供固定收益，而是大部分持仓聚焦于债券、存款类金融产品，只要债券不出现违约，都能稳定吃到利息，收益相对来说有保障。居民购买银行理财而不是直接买债券，除了债券购买途径有限外，就是看中银行理财的超额收益。这部分超额收益就要考验产品管理人的投资水平，眼下包括股票在内的投资市场表现确实平淡，少收一点管理费，至少能让投资者心里好受一些。6月6日，市场全天震荡走低，三大指数悉数收跌，大小指数明显分化，微盘股指数跌超6%。全市场超4800只个股下跌，逾百股跌停或跌超10%，上涨个股仅500余只。盘面上，PCB概念股逆势走强，贵金属概念股展开反弹，航运股一度冲高。下跌方面，车路云概念股集体调整，新型城镇化、数字经济、教育等板块跌幅居前。沪深两市成交额共计8459亿，较上个交易日放量1573亿。截至收盘，沪指报3048.79点，跌0.54%，成交额为3713亿元；深成指报9340.01点，跌0.57%，成交额为4746亿元；创指报1820.45点，跌0.71%，成交额为2164亿元。（新浪财经）｜点评｜ 加拿大降息有望开启全球央行的降息周期，全球股市回暖，外部的小利好对A股内部的影响不大，反倒是对港股产生了一定拖累。将要退市的个股跌幅触目惊心，对于大资金来说，一旦持仓标的出现问题想要止损都难，猜疑链形成，问题个股杀跌的幅度越来越大，微盘股中已经出现恐慌性抛盘。目前暂时还没有出现连锁反应，权重股相对稳定，指数调整幅度不大。市场中大部分投资者都认为出清问题个股对A股长期投资生态的塑造有益，这与短期市场中形成的恐慌情绪并不冲突。在情绪化的市场中，投资者往往可能忽略公司的真实素质。
狗仔卡
发表于 2024-6-7 05:24 PM
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