英伟达开盘涨4%，黄仁勋年度演讲将会释放哪些信号？

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英伟达开盘涨4%，黄仁勋年度演讲将会释放哪些信号？

2024年03月18日 21:42    第一财经

      英伟达正在努力将其最近在人工智能计算领域的巨大领先优势转化为新计算时代的长期主导地位。
　　美国当地时间3月18日，芯片巨头英伟达的年度技术峰会GTC2024大会将在加州圣何塞开幕。这也是疫情之后，GTC首次回归线下，也被英伟达称为史上最为重要的一次大会。作为大会的开场，英伟达CEO黄仁勋将在当地时间3月18日下午（北京时间3月19日凌晨4点）发表名为“见证AI的颠覆时刻” （Don’tMissThisTransformativeMomentinAI）的主题演讲。
　　截至发稿前，英伟达美股涨4%，市值接近2.3万亿美元，成为仅次于微软和苹果的全球市值第三大企业。
　　过去五年时间，英伟达的股价从2019年3月的约40美元涨到目前接近900美元，翻了20多倍，而在过去一年里上涨超过260%。业内纷纷预测，英伟达市值超越苹果指日可待，两者目前的差距仅为4000亿美元左右。

　　关注点一：新架构Blackwell
　　黄仁勋将于3月18日GTC的开幕式上发表主题演讲，阐述英伟达如何实现这一目标，并发布包括下一代AI芯片在内的一系列重磅产品。黄仁勋已成为科技行业最重要的领导者之一，他的演讲将吸引全球数百万人在线观看。
　　GTC是英伟达最重要的年度技术大会，过去几年，英伟达通过这一大会推出了包括基于Hopper架构的H100在内的多款重磅产品。
　　英伟达巨大的体量也令今年的GTC大会尤其受业内生态合作伙伴的关注。据英伟达介绍，今年线下参会人员超过1.6万人，大约是2019年参会人数的两倍，线上注册人数超过30万，规模均创下历年之最。
　　英伟达的GPU已经成为生成式AI大模型底座的重要基础设施。有分析师预计，英伟达今年的营收将飙升超过80%，达到1100亿美元，是英特尔预期销售额的两倍。
　　英伟达的股价今年持续了疯狂的涨势。由于该公司的市值变得如此之大，每次股价上涨几个百分点，市值动辄就上涨近千亿美元。伯恩斯坦分析师史黛西·拉斯冈（Stacy Rasgon）近期在谈到英伟达最近的市场表现时表示：“最大的担忧是当股价上涨得如此之快，它是否能够持续下去。”
　　为此，英伟达的策略是，加速产品迭代的周期，推出更多性能更高、价格更高的新产品，尽可能多地占领市场。
　　英伟达的下一代高端AI芯片有助于该公司实现主导新计算时代的长期地位的雄心。该芯片架构被称为Blackwell，基于该架构，英伟达有望在此次GTC大会上率先发布一款B100芯片。市场预测，该芯片的价格可能会较前两款旗舰芯片A100和H100更高。H100芯片的售价超过2万美元。
　　关注点二：软件和云业务
　　除了加速计算芯片之外，英伟达将在智能制造、生命科学等多个领域发布解决方案。英伟达还有望发布关于软件系统CUDA的更多新功能。CUDA软件作为向开发人员提供在英伟达芯片上运行人工智能程序的工具，是英伟达企业战略的重要组成部分，也是英伟达软硬件结合的生态建设中最强大的“护城河”。
　　CUDA最近备受关注，是由于CUDA在安装文件条款中更新了一条关于“禁止使用转换层在其他硬件平台上运行基于CUDA软件”的说明，业内将其解读为对竞争对手硬件采取的进一步限制措施。
　　英伟达将如何扩大云服务业务也是业内关注的焦点。过去英伟达主要向云服务厂商提供数据中心芯片，微软、亚马逊等云服务厂商都是英伟达的大客户。而从去年开始，英伟达也以云服务的形式向开发者提供芯片和软件，英伟达还在组建专门致力于云业务的团队。
　　分析师正在密切关注该公司如何在云服务方面发力。有业内人士向第一财经记者透露，英伟达近期挖走了Meta负责云业务的高管，希望扩大云服务的能力。“英伟达有建立云团队的实力，但未必有做好云的基因。”这位业内人士对第一财经记者表示。
　　关注点三：中国定制芯片交付在即
　　英伟达的合作伙伴中，包括众多中国公司，中国市场曾占据英伟达芯片销售的四分之一。
　　黄仁勋在最近一次财报发布会上称，已经向中国客户交付符合出口管制要求的芯片样品。市场预计英伟达可能会在GTC大会上宣布开始为中国市场生产一款被称为H20的AI芯片，该芯片将作为英伟达H100和H200芯片的替代品。
　　近期，黄仁勋在参加斯坦福大学经济政策研究所的活动时表示，企业的成功贵在坚持。他的公司在创立初期曾一度面临破产，但他称，这段困难的经历让他“更加了解市场和消费者需求”，押注于最终取得重大成功的GPU芯片。
　　“直到今天，我在公司内部仍然乐于使用’痛苦和磨难’这个词。”黄仁勋说道。他还表示，不管公司取得多大的成功，领导者仍然需要担心公司可能最终会走向失败。“任何优秀的领导者都必须不断思考一家公司离破产还有多远，如果你不在内心思考这些问题，那么可能真的会倒闭。”他说道，但他强调应该要容忍失败，因为这样才能更大胆地去创新。

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