英伟达带动AI股上涨，哪些公司从中受益？

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英伟达带动AI股上涨，哪些公司从中受益？

Original 埃里克·J·萨维茨 巴伦周刊 2024-02-23 07:02 北京

英伟达令人惊喜的收益报告以及前瞻业绩指引，促使投资者将目光瞄向几乎所有人工智能参与者。

市场正在见证英伟达（NVDA）人工智能处理器的惊人需求激增——2024财年四季度收入同比增长265%至221亿美元——反映出生成式人工智能热潮真实且广泛的应用。

英伟达令人惊喜的收益报告以及前瞻业绩指引，促使投资者将目光瞄向几乎所有人工智能参与者——从计算机和网络硬件制造商，到云计算服务商，再到应用软件公司。

在英伟达四季度及全年财报电话会上，CEO黄仁勋表示，人工智能正在“催生一个全新的行业”。这也是投资者如此兴奋的原因：

首先，数据中心第一次不仅用于计算数据、存储数据、为员工提供服务……如今，英伟达构建了一种与生成式人工智能相关的新型数据中心——人工智能生成工厂。这个工厂通过人工智能超级计算机对数据进行改造，并将其变成极有价值的代币（tokens）。

其次，人们可以在ChatGPT、Midjourney或者搜索应用上体验代币的价值——搜索伴随个性化推荐，系统因此而增强。此外，数字生物初创公司，也可利用人工智能模型开发蛋白质和化学物质。所有代币都来自人工智能生成工厂。

财报公布后，英伟达股价在第二日（2月22日）上涨16.4%，市值正在一步步接近2万亿美元大关。同时，英伟达还带动了相关AI股上涨。

芯片制造商成为直接受益者。2月22日，GPU芯片制造商超微半导体（AMD）股价上涨11%；芯片设计公司Arm（ARM）股价增长4%；拥有Arm90%股份的软银集团（9984.Japan）股价上涨5%；内存芯片制造商美光科技（MU）股价涨幅为5%。

人工智能应用不仅需要数据处理能力，还离不开内存容量。提供人工智能网络应用芯片的博通公司（AVGO）股价上涨了6%。

人工智能辅助业务正在兴起。英伟达芯片主要生产商台积电（TSM）股价在2月22日上涨了3%。

芯片设计公司新思科技（SNPS）股价涨幅达到7%，部分归功于该公司强劲的盈利报告。铿腾电子（CDNS）股价当日上涨5%。芯片设备公司阿斯麦（ASML）股价上涨5%。

终端硬件企业同样从中受益。超微电脑（SMCI）为人工智能应用程序制造服务器硬件，当日涨幅高达32%，甚至超过英伟达，年初至今股价增长243%。

戴尔科技（DELL）当日股价上涨8%。这家个人电脑和数据中心基础设施硬件提供商，将于2月29日公布2023年年报。

网络硬件公司Arista（ANET）一半业务来自Meta（META）和微软（MSFT），当日股价增长了6%。

还有云计算服务提供商。2月22日，亚马逊（AMZN）、微软和甲骨文（ORCL）的股价分别上涨4%、3%和3%。Alphabet（GOOGL）股价涨幅较小，当日微增1%。

软件提供商也是赢家之一。英伟达芯片提升的计算能力，推动了人工智能软件的应用，至少理论上如此。当日，人工智能软件公司Palantir Technologies（PLTR）股价涨幅4%；C3.AI（AI）股价上涨2%；ServiceNow（NOW）和Salesforce（CRM）股价均上涨3%。

不过，美股市值排名第二的苹果公司（AAPL）并未明确其人工智能战略（至少没有公开计划）。当日，该股仅上涨1%，落后于纳斯达克综合指数3%的涨幅。

文 | 埃里克·J·萨维茨（Eric J. Savitz）

编辑 | 曹妍

版权声明：

《巴伦周刊》（barronschina）原创文章，英文版见2024年2月22日报道“Nvidia’s AI Boom Spurs AMD, ARM, Super Micro, Palantir, and Many Other Stocks”。 

（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，投资须谨慎。）

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