zt 后知后觉，后头看上本月走势和尾盘爆升

49north · 发表于 2009-5-30 11:42 PM

后知后觉，后头看上本月走势和尾盘爆升
来源: 没钱交学费于 09-05-30 15:32:16 [档案] [博客] [旧帖] [转至博客] [给我悄悄话]

五月初，随着股市新高的出现，很多人预测井喷就要发生，但是股市却开始了一轮盘整，跌了一周，我们都认为是OE周的原因，到5月18号周一暴涨一根阳线，于是牛牛又是一番欢呼，可以说上升之势呼之欲出，但股市竟然又一次下跌一周直到上周一再拉一个阳线，至此N形大牛上升之势已经确立，但股市依然是依托支撑区间盘整。

虽然这里有很多的影响因素，但回头看应该说国债是最重要的影响因素，而我们很多人在开始的时候都忽略了。

FED要在五月的最后一周进行国债拍卖是早已宣布的事情。因此五月的OE已经具备了平时不具备的特殊性。注定了五月的OE价格不会是以暴涨而结束的。这一点所有的大亨甚至专业抄手大概早已心中有数。股市不会大跌，但要盘整为债市做准备。

虽然债市股市汇市期货市场的利益错综复杂，但是美国国债拍卖是重中之重，这个共识是无言的。这样我们就不难理解这个OE为什么在应该上涨之势没有上涨了。

OE后周一一根大阳，再次确立的股市的走向，股市要向上不会向下。然后又是一周跌下去，资金开始从股市撤离，周一一根大阳线，这两根阳线从TA上来说是有绝对的指标意义的，那就是股市走牛的决心。接下来就是上周美国国债拍卖开始，周三为两年期、周四为五年期、周五为七年期，首先是今年的国债拍卖数量大大的超出预期，但拍卖经手商却不多，对国债的销售开始担忧，这是真实的担忧，在这一情绪下，股市周三大跌，但是债市竟然表现良好，于是周四在尾盘开始拉升。周五国债7年期拍卖表现超常，国债大涨，股市一直是HOLD来助兴债市，所以等债市一收，在这个利好消息的激励下，观望资金和早已准备进入的资金蜂拥而进。股市为什么HOLD，这是无言的默契，所以股市在债市结束后开始拉升。

这也是为什么说周五不是因为空头回补造成的，而是主动买盘触发自动买盘和空头自动止损共同作用的结果。

另外一个证据可以证明股市是主动HOLD的就是VIX的 p/c ratio，在VIX这样的低位，在过去的两周中，p/c ratio几乎一直都在0.6之下徘徊，有一半的时间在0.3之下，说明OPTION市场一直在看牛股市。一次惊天动地的大涨应该不远了。

下周只有一个10年期国债，国债的拍卖已经基本接近尾声，FED为了回报股市，可能会对国债收益率采取一定的放任态度，这样一个可以缩小和欧洲等国的差距，拉升美元，同时股市继续上升提振国民心理。但一定会用回购国债的资金在关键点位进行干预。

纯粹是演绎，请勿当真看待。如果不准当是正常。如果准了才是瞎蒙

犮不戒 · 发表于 2009-5-31 12:02 AM

[quote]另外一个证据可以证明股市是主动HOLD的就是VIX的 p/c ratio，在VIX这样的低位，在过去的两周中，p/c ratio几乎一直都在0.6之下徘徊，有一半的时间在0.3之下，说明OPTION市场一直在看牛股市。一次惊天动地的大涨应该不远了。[quote]

顶。稳牛一定会一步三回头的，惊天动地的大涨则可能是疯牛的特征。

whzdf · 发表于 2009-5-31 05:46 AM

xiaobailong · 发表于 2009-5-31 06:43 AM

niufen88 · 发表于 2009-5-31 07:04 AM

i hope so.

dxzhu · 发表于 2009-5-31 07:13 AM

Ding

Lynxx · 发表于 2009-5-31 08:51 AM

q13117 · 发表于 2009-5-31 09:48 AM

thanks .....

snowwolf229 · 发表于 2009-5-31 10:19 AM

cartier · 发表于 2009-5-31 10:36 AM

rightonmoney · 发表于 2009-5-31 12:01 PM

momozaza · 发表于 2009-5-31 12:07 PM

国债，成也萧何败也萧何。

AMY08 · 发表于 2009-5-31 02:26 PM

uddi · 发表于 2009-5-31 02:29 PM

dommy · 发表于 2009-5-31 02:43 PM

1# 49north

ding

sinnet · 发表于 2009-5-31 05:12 PM

"另外一个证据可以证明股市是主动HOLD的就是VIX的 p/c ratio，在VIX这样的低位，在过去的两周中，p/c ratio几乎一直都在0.6之下徘徊，有一半的时间在0.3之下，说明OPTION市场一直在看牛股市。一次惊天动地的大涨应该不远了。"

p/c ratio of vix is below 0.3, that means many are betting vix to go up, not down.

when vix goes up, market goes down

说明OPTION市场一直在看bear, not 说明OPTION市场一直在看牛股市

bbbuyi · 发表于 2009-5-31 07:55 PM

牛人。

yuelm2008 · 发表于 2009-5-31 08:05 PM

Ding...

ppteam · 发表于 2009-5-31 09:13 PM

啪啪，最好跌个嘴啃呢，轧断两颗门牙。

wwwscopin · 发表于 2009-5-31 09:20 PM

"另外一个证据可以证明股市是主动HOLD的就是VIX的 p/c ratio，在VIX这样的低位，在过去的两周中，p/c ratio几乎一直都在0.6之下徘徊，有一半的时间在0.3之下，说明OPTION市场一直在看牛股市。一次惊天动地的大涨应该 ...
sinnet 发表于 2009-5-31 18:12

LZ在发癔症!

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