1.【宁德时代第三季度净利润32.67亿元，成基金头号重仓股】环比二季度净利25.29亿元上升29%。公司前三季度营收733.62亿元，同比增长132.73%；净利润77.51亿元，同比增长130.9%。高瓴位列第七大流通股东，相比上期减仓219万股。公募基金三季度报告披露完毕，共有1225只基金重仓持有宁德时代，截至三季度末持仓市值高达1171亿元。药明康德、五粮液和海康威视也进入基金前5大重仓股名单。 (上证报) 解读 前一日宁德时代公布的激励计划约束条件有今年营收到1050亿，现在前三季度完成了70%，之前机构平均预期全年营收1075亿，按目前产品供需状况，完成的问题不大。公司动态市盈率14324/（77.51/3*4）=138.6倍，按目前机构预期明年业绩增速70%看，估值可以降到81.5倍，要想维持这么高的估值，需要后年也要保持较高增速。
2.【中国平安：前三季度实现净利润816.4亿元，同比下降20.8%】前三季度实现归母营运利润1187.37亿元，同比增长9.2%。主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整的影响。第三季度，集团归属于母公司股东的营运利润369.01亿元，同比增长7.3%；净利润236.33亿元，同比下降31.2%，主要受资本市场波动影响。第三季度，公司对华夏幸福相关投资资产的拨备无重大变化。前三季度，寿险及健康险业务的新业务价值352.37亿元，同比下降17.8%，主要因为公司坚持高质量的人力发展，推动队伍结构优化，代理人数量下滑对新业务价值产生了一定的负面影响。 解读 平安财报我们关注营运利润与净利润的变化、新业务价值、代理人数量和人均新业务价值几个数据。第三季度的营运利润已经没有华夏幸福投资减值的影响，投资减值有185.36-152.45=32.91亿，折现率变动影响是99.49-52=47.49亿，这两项影响了净利仍然超过80亿。而且扣除这些影响，前三季度的寿险部分营运利润也是下滑的，同比下降了2.3%。寿险及健康险的新业务价值一季度是189.8亿，二季度是84.07亿，三季度是78.5亿，继续下滑趋势。一季度新业务价值同比增长15.4%，半年报同比下降11.7%，三季报同比降幅扩大到17.8%。代理人数量方面，一季报98.57万人；半年报94万；三季报快速下降到70.62万，平安的代理人改革在提速，短期影响了新业务价值数据。人均产能方面，按三季度新业务价值同比下降幅度看，代理人数量下降幅度更大，人均新业务价值应该在持续提升。
3.【盐湖股份：第三季度净利润16亿元，同比增长118%】环比二季度净利13.2亿增长21.2%。营业收入同比下滑27.44%。此前业绩预告区间13.5元-17.5亿元。公司前三季度净利润37.15亿元，同比增长75.41%。同日公告，子公司特立镁公司拟在安徽省马鞍山投资建设年产5000T镁、铝合金新材料开发应用项目，总投资额4986.05万元。
（来源：Wind，市界）
解读 盐湖股份三季报重点关注五大商业银行持股变化。根据《商业银行法》，商业银行不可以直接持有实体企业股票，除非是债转股情况。对抵债资产的处置时效规定：“商业银行因行使抵押权、股权而取得不动产或者股权，应当自取得之日起两年内予以处分”。
1.【隔夜全球市场】WTI原油期货收跌3.05%，报82.07美元/桶。美天然气跌2.45%。伦敦金涨0.21%，伦敦银跌0.2%，伦铜跌2.2%，伦铝跌5.78%，伦锡跌6.99%，伦镍跌2.44%。离岸人民币贬值154个基点至6.3937，富时中国A50指数期货夜盘跌1.65%。
国内期货夜盘收盘普跌，沪锡跌8%，甲醇跌10.92%；焦煤、焦炭、动力煤跌停，跌幅分别为11.99%、12%、13.01%；铁矿石跌2.29%，热卷跌5.07%，螺纹钢跌3.92%；玻璃跌6.15%，PVC跌3.13%，尿素跌7.25%。
（来源：Wind）
2.【美股收盘涨跌不一，互联网、科技板块走强】道指跌0.74%，纳指收平，标普500指数涨0.25%。石油化工、金融板块拖累道指收低。新能源汽车板块冲高回落，特斯拉收涨1.9%，盘中一度涨超5%。小鹏汽车涨1.24%。蔚来汽车跌2.89%。大型科技股走强，谷歌A涨近5%，微软涨4.2%，纷纷创历史新高。推特跌超10%。高盛分析师将特斯拉目标价从905美元上调至1125美元。随着时间的推移，对电动汽车的需求将扩大，赫兹也可以激励其他租赁车队更快地转向电动汽车。赫兹租车同日表示，将向优步司机们提供5万台特斯拉的电动汽车（EV）产品。（财联社）
1.【3天投放6000亿！央行加码逆回购】27日，央行开展7天期逆回购操作2000亿元，当日有1000亿元逆回购到期，净投放1000亿元。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示：“央行连续多日大手笔开展逆回购操作，降准的可能性很小。”他进一步解释称，目前看，国内流动性保持合理充裕，货币信贷环境与目前经济复苏基本匹配，经济运行在合理区间；以及目前经济面临问题较为复杂，降准并非完全对症。（每经网）
2.【外贸企业订单暴增，物流成本上调明显】对于卖家而言过去的物流成本最多不超过整体销售额的10%，现在已经占到了最少30%-35%，有一些比较急的货空运差不多需要60%，成本极其高。(央视)
1.【深圳第三批集中供地11月出让，11幅宅地总起拍价352亿】（澎湃）
2.【鞍山商品住宅去化周期超110个月，部分三四线楼市库存风险加剧】据克而瑞监测数据，截至今年9月末，全国百城商品住宅库存量突破6亿平方米，同比、环比双双增加，去化周期也由8月末的13.04个月涨至14.92个月，明显高于2020年同期水平。三四线城市去化周期激增至17.53个月。至2021年9月底，辽宁省鞍山市的去库存周期长达117个月。（财联社）
3.【招商蛇口：第三季度净利21亿元，同比增长64.31%】环比二季度净利35.8亿下降41.3%。1.【社保基金最新部分持仓】社保基金三季度新增持股量前十的个股分别为紫金矿业、攀钢钒钛、中国巨石、马钢股份、陕西煤业、绿地控股、中兴通讯、金地集团、神火股份、常熟银行。其中，攀钢钒钛、马钢股份、陕西煤业、绿地控股为三季度社保基金新进股。（财联社）
2.【北向资金】周三净卖出30.42亿元，终结连续6日净买入。天赐材料、赣锋锂业、隆基股份分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。美的集团净卖出额居首，金额为17.69亿元。（Wind）
3.【新股中心】新股上市：成大生物（科）、戎美股份。
1.【价格涨65%！需求量或将提升20倍，这种原材料极度稀缺】进入9月份以来，钴几乎是不断在涨价。截至10月11日，国内现货钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位，上涨至40.3万元/吨，涨幅超65%。机构预计，2040年钴需求量将较2020年增长约20倍。美国银行全球研究中心的分析指出，钴短缺在未来或成为动力电池生产的重要制约因素。从北上资金持仓变动来看，最新持股比例环比加仓的有寒锐钴业、道氏技术、盛屯矿业、洛阳钼业、格林美及华友钴业，其中华友钴业最新持仓3.68%，较9月末加仓0.13个百分点。（证券时报）
2.【乘联会：10月前三周市场零售总体同比下降11%】10月第三周的市场零售日均5.2万辆，同比下降10%，表现相对偏弱。相对今年9月的第三周增长4%。（财联社）
1.【兆易创新公告了亮眼三季报：第三季度净利润8.6亿元，同比增长178.47%；环比增长78%】兆易创新表示，公司Q3净利增加的原因在于芯片产品市场需求增加，产品销量增长，公司产品售价有所提高。从核心业务营收贡献度来看，MCU（微控制器）产品可谓“最强助攻”，第三季度收入同比增加约5.48亿元，增幅221.95%；存储芯片业务收入同比增加约6.51亿元，增幅63.69%。三季报显示，蔡嵩松管理的诺安成长位列第七大股东，相比上期增仓72万股，增仓比例为4.7%；葛卫东位列第五大流通股东，相比上期减仓383万股，较上一期减持12.98%。 解读 此前根据Wind的机构预期全年盈利均值计算，公司动态估值是59.7倍。因为公司近期产品处于涨价周期和供不应求状况，预计四季度业绩也会比较理想，因此我们用动态估值来衡量。公司前三季度净利16.48亿，平均每个季度盈利后乘以4得出全年动态业绩是21.97亿，然后得出动态估值是47.7倍。
2.【温氏股份：第三季度净亏损72亿元】前三季度净亏损97亿元。此前业绩预告第三季度亏损67.5亿元-72.5亿元。高毅邻山1号基金新进前十大流通股股东，持股7150万股。北向资金陆股通增持994万股。
3.【亿纬锂能：第三季度实现净利润7.2亿元，同比增长23.7%】环比二季度净利8.48亿下降15%。前三季度实现净利润22.16亿元，同比增长134.18%。拟与中科电气设立合资公司，公司认缴4亿元，持有合资公司40%股权。
4.【立讯精密：第三季度净利16亿元，同比下降25%】环比二季度的净利17.40亿元下降8%。前三季度净利润46.9亿元，同比增长0.21%。傅鹏博管理的睿远成长价值混合位列第四大流通股东，相比上期增仓803万股。
5.【云南白药：第三季度净利润6.49亿元，同比下降63.94%】环比二季度净利10.4亿下降37.6%。前三季度净利润24.51亿元，同比下降42.38%。
6.【浙商证券：第三季度净利7.1亿元，同比增长90.52%】环比二季度净利4.57亿增长55.4%。前三季度实现净利润15.88亿元，同比增长54.61%。
7.【吉祥航空：受8月国内疫情影响，第三季度亏损1.52亿元】前三季度营业收入91.29亿元，同比增长27.33%；净利润亏损4981.11万元。本季度受8月国内疫情影响较大，导致净利润下降。
8.【伊利股份：收购澳优乳业34.33%股权，并触发全面要约】（Wind）*营运利润* 以财务报表净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他。营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。一个人可以成为别人的光源，哪怕他们自己并不知道，哪怕他们自己的生活并没有光。——艾丽丝·默多克
狗仔卡
发表于 2021-10-27 09:18 PM
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