贵州茅台向河南捐3000万元；新华社刊文谈及股市波动；攀枝花发放二三孩育儿补贴金

源济

贵州茅台向河南捐3000万元；新华社刊文谈及股市波动；攀枝花发放二三孩育儿补贴金

有趣有料有深度 市界  2021-07-29

- 热点聚焦 -

1.【新华社：中国资本市场发展的基础依然稳固，行业监管政策有利于中国长远发展】新华社刊文指出，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。

无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。(新华社)

证券日报刊文称，行业监管政策出台的目的不是对行业的限制和打压。在行业发展的关键时刻，及时精准的行业监管政策出手非常必要，把跑偏的行业方向及时拉回到正途，虽然在此过程中要付出些许的代价，但这也是每一个行业成熟过程中必须要付出的“学费”。而于市场各方来说，误读政策，“学费”更是高昂。(证券日报)

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2.【四川攀枝花出台新政：生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴，直至孩子3岁】是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。（封面）

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3.【贵州茅台：向河南省慈善总会捐赠3000万元】用于河南省防汛救灾工作。此前，酒业公司小糊涂仙捐款100万元、水井坊捐助500万元、洋河股份捐款1000万元、郎酒股份捐赠2000万元、舍得酒业捐赠550万元的现金和物资。（中新经纬）

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4.【美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期】继续每月购买800亿美元美国国债和400亿美元MBS，同时设立国内外常备回购工具。

美联储主席鲍威尔：通货膨胀率显著上升，并将在未来几个月保持高位，可能会比预期的更高、更持久，之后会缓和下来；距朝实现就业目标取得实质性进展还有一段距离；德尔塔可能会对劳动力市场的回归施加压力。（财联社）

 解读  美联储的意思是接下来可能要持续更长的时间容忍高通胀，货币政策难收紧，因就业目前仍然没有回归正常，而且近期可能继续受疫情反复影响。美联储提前定调，今晚美国的GDP数据、明日月度PCE物价指数数据、以及下周美国非农就业数据对市场影响会减弱。

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5.【美股三大指数收盘涨跌不一】道指跌0.37%，标普500指数跌0.02%，纳指涨0.7%，中概股普涨，教育股涨幅居前，高途涨超25%，掌门教育涨超24%，新东方涨7.76%，名创优品、向上融科涨超17%，理想汽车、好未来、拼多多涨超15%。(财联社)

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6.【隔夜全球市场】WTI原油期货结算价为72.39美元/桶，上涨1.03%。伦敦黄金现货涨0.47%，白银现货涨1.02%，伦铜跌1%。

离岸人民币兑美元上涨0.65%至6.4864元。美元指数跌0.22%。富时中国A50指数期货涨2.88%。

（来源：Wind）

国内商品期货收盘，玻璃、乙二醇、塑料、沥青涨超1%，焦煤涨0.99%。（市界）

- 宏观经济 -

1.【国常会：稳定生猪产能，建立生猪生产逆周期调控机制】当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。(财联社)

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2.【浙江高质量发展建设共同富裕示范区首批试点公布】首批28个试点，共分为六大领域，包括缩小地区差距领域四个；缩小城乡差距领域试点七个；缩小收入差距领域试点四个等。（财联社）

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3.【招行叫停个人外汇期权与贵金属业务，商业银行或将全面取消个人交易类的业务】主要系原油宝事件后续，银行自身进行了业务调整。贵金属、外汇市场的高风险可能导致散户亏损，与银行的角色定位有所背离。(21世纪经济报道)

- 地产风云 -

1.【深圳市公共住房面积标准出炉，最小建筑面积为35平方米】最大建筑面积为150平方米。（澎湃）

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2.【恒大地产：对中诚信国际调整评级展望为负面的事项深表遗憾和不理解】本次评级事项，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。（财联社）

- 国内市场 -

1.【某券商营业部两融预警，跌破警戒线客户大增六倍】由于市场杀跌过快，两融预警有所增加。这个警戒线即“两融维持担保比例低于130%”。周二A股融资融券余额较前一交易日减少114.87亿元。（券商中国）

 解读  融资余额指未偿还的融资总金额。近一周虽然融资余额下降，但对比指数的下跌幅度，两融韧性十足，参照市场2月份高点的下跌，当时融资余额变化相对稳定。

（来源：Wind，市界）

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2.【沪深交易所：免收注册地在河南省的上市公司2021年上市初费、年费和股东大会网络投票服务费】（市界）

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3.【社保基金、QFII增持通信、电子、医药等行业】从已披露的信息看，二季度，社保基金和QFII重点加仓了互联网龙头东方财富；社保基金和险资则对激光设备龙头华工科技较为青睐。截至二季度末，社保基金共现身14只个股，偏爱通信和电子设备、医药、化工等领域。（证券时报）

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4.【千亿私募景林高云程发声：市场情绪“过度演绎”了】市场出现典型的蝴蝶效应，之后投资者陆续出现焦虑，甚至动摇的情绪。但大部分投资标的基本面并未变化，更多是估值的折价。（华尔街见闻）

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5.【中金8月行业配置策略：成长仍为主线，关注景气扩散】市场预期演绎已经较为充分、资金配置比例已经较高的半导体板块（特别是头部公司）可能面临仓位和估值的尾部风险。

但仍然建议着重关注前期涨幅相对较小的半导体公司、消费电子中的XR（AR/VR/MR）产业链、以及景气度仍在上升的新能源车产业链的中上游等子行业，尽管从绝对估值上看并不便宜，但业绩低点确认、未来预期上调、长期政策支持等都有望带来板块的继续表现。（中金公司）

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6.【国信证券：极致分化的“宁”与“茅”】春节后以茅指数为首的 “核心资产”出现了大幅回撤，市场转向了更为极致的成长风格。以锂电、新能源、医美、CXO为首的高景气度成长赛道走出了强势的独立行情。Wind编制了宁组合指数（8841447.WI）和茅指数（8841415.WI），可以分别代表A股核心资产和高景气赛道。

茅指数2021-2023年的预期增速分别为24.0%、16.6%、17.5%。宁指数分别为47.0%、35.9%、29.9%。宁指数的净利润增速较高。不过估值也处于高位。宁指数当前的平均PE(TTM)为143，茅指数当前的平均PE(TTM)为77。

二季度公募基金加仓宁指数的成分股，减仓了茅指数中非宁指数的成分股。北上资金也呈现出相似的趋势。（国信证券）

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7.【资金借道权益ETF大举净买入143亿元】中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入，上证50ETF等大盘蓝筹风格的宽基ETF遭遇净卖出。（证券时报）

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8.【北向资金】周三早盘快速进场扫货，全天净买入80.53亿元，终结此前连续3日净卖出态势。东方雨虹、中国平安、恒瑞医药分别获净买入11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为6亿元。

南向资金净卖出133.43亿港元。美团-W、腾讯控股分别遭净卖出55.32亿港元、41.7亿港元。（Wind）

（来源：Choice）

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9.【新股中心】新股申购：圣泉集团、金百泽、久祺股份。新股上市：华依科技（科）、双乐股份、金房节能。

- 产经观察 -

1.【宁德时代钠离子电池发布会将于7月29日15:30举行】电动车市场上，钠离子电池具有低成本、低能量密度、安全性强等特性，是铅酸电池更好的替代品；储能领域，电网侧与发电侧对储能的需求愈发强烈，开源证券预计2021-2023年风光新增储能需求5.07/12.25/25.79GWh，对应增速为246.3%/141.5%/110.6%。

与锂离子电池相比，钠离子电池能量密度较低，未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车及小动力领域，锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线。（华尔街见闻）

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2.【特斯拉磷酸铁锂和三元电池双头并进】马斯克在财报发布会上表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸锂铁电池的方案，未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂，三分之一可能采用镍电池。（第一财经）

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3.【国家医保局主持召开胰岛素集中采购工作座谈会】(财联社)

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4.【中汽协：上半年汽车制造业营业收入超4万亿元】同比增长28%，增速较1-5月持续回落。（中汽协）

 解读  月度数据看，6月营收虽然与5月比变化不大，但5月有假期因素，而且6月的利润比5月还有下滑。

（来源：Wind，市界）

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5.【华为海思OLED驱动IC将于明年上半年量产】产能约20-30万颗/月。(集微网)

- 公司要闻 -

1.【中信证券：上半年实现净利润121.98亿元，同比增长36.66%】控股子公司华夏基金上半年净利润10.49亿元。

月初公布的业绩预告是同比增加17.85-26.77亿，最新数据是增加了32.73亿，较大幅度超出业绩预告值。公司二季度净利70.33亿，环比一季度增长了36%。二季度数据超预期。滚动估值由18.5倍降至15.17倍，估值偏低。（市界）

（来源：Wind，市界）

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2.【长春高新：预计短期内生长激素产品不会进入国家集采】假设集采政策落地、产品价格下降，公司将努力通过提升用户体量等方式确保公司业绩。目前生长激素水针产品只有三家厂商，暂未发现其他厂商申报相关产品。（证券时报）

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3.【凯乐科技：新增供货商逾期供货合同23.05亿元】此前已公告逾期供货合同11.51亿元。

中利集团公告，公司涉及与上海电气业务逾期应收账款合计5.07亿元。（Wind）

 解读  专网通信供应链暴雷事件继续发酵，在凯乐科技之前，上海电气、国瑞科技、中天科技等5家上市公司都发生了类似风险，涉及金额接近120亿元。涉事供应商航天神禾、星地通背后控制人为一人，名叫隋田力。

（来源：财联社）

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4.【汇顶科技：董事龙华完成减持17.3万股】于2021年6月9日-7月27日减持，约占目前公司总股本的0.038%。减持计划是5月份公布，目前已全部减持完毕。减持前，该董事直接和间接共持股0.33%。（市界）

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5.【赣锋锂业：股东已减持8万股】减持计划是去年年底提出，拟合计减持不超过25万股，最终减持8万股(占公司总股份的0.0056%)，减持计划已实施完毕。（市界）

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6.【泸州老窖特曲终端结算价上调40元/瓶】目前仅在上海区域内进行终端结算价的调整。

业内人士表示，持续推动特曲价格的提升，符合老窖一直以来的品牌复兴战略。同时，淡季上调结算价，市场更容易消化。（北京商报）

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7.【欣旺达绑定吉利，约定采购量、优先供货】投资设立合资公司山东吉利欣旺达，从事开发、生产及销售混合动力电池电芯、电池模组及电池包，满足吉利集团、浙江吉润及其关联方、市场上第三方对汽车动力电池产品的需求。（财联社）

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8.【鲁西化工：上半年净利26.32亿元，同比增长1064%】二季度净利16.32亿，环比一季度增长63%，业绩仍然保持高增速。滚动估值由20.5倍降至11.5倍，估值偏低。社保基金一一六组合新进前十大股东、一零一组合撤出；北向资金大幅增持。（市界）

（来源：Wind，市界）

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9.【申通快递：拟定增募资不超35亿元】(财联社)

- 国外市场 -

1.【美国两党议员组成的小组就基建计划细节达成一致】两党的基础设施计划包括5500亿美元的新联邦投资，以及总计400亿美元的新资金用于桥梁维建。（财联社）

- 今日热词 -

 钠离子电池  是将普通锂离子电池中的锂离子换成了钠离子，与锂离子电池工作原理类似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作。

钠离子电池主要在正极、负极、电解液和负极集流体等方面与锂离子电池不同。钠离子电池正极选取金属氧化物等，负极选取硬碳或者过渡金属氧化物等，电解液选取六氟磷酸钠等钠盐，负极集流体可以选取铝箔。

- 市界分享 -

虽然至今为止的道路绝非一片坦途，但想到正因为活着才有机会感受到痛楚，我就成功克服了种种困难。——《解忧杂货店》