特斯拉-比特币-方舟连锁下跌 投资人麻烦来了？

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2021-02-23 21：45 经济日报 / 编译汤淑君/综合外电



特斯拉股价近日连同比特币行情反转直下。 路透

美国科技股本周一开始就涌现卖压，23日情况看来也不妙。

财经网站MarketWatch报道，科技股为主的那斯达克综合指数过去12个月来飙涨40%，但22日大跌2.5%，反映美国公债殖利率攀升使科技股显得价位相对太高的顾虑。 几乎零风险的国债收益率上扬，使得近来涨上云霄的高价股显得更岌岌可危。

领跌科技股的是电动车大厂特斯拉（Tesla），继22日大跌约8%后，23日盘前再跌6%。

盛宝银行（Saxo Bank）股票策略师Peter Garnry警告，特斯拉已陷入「风险丛集」，命运与比特币（bitcoin）和「女股神」伍德（Cathie Wood）操盘的方舟投资管理公司（ARK Investment Management）纠缠在一起。 正如同之前齐涨，如今则齐跌。

特斯拉本月宣布投资15亿美元买进比特币，此消息传出后，激励比特币行情再登新高峰。 但如今比特币走势翻转而下，23日早盘重挫逾10%，跌破5万美元大关，特斯拉也受连累。 有些人归因于美国财政部长耶伦批评比特币是高度投机、低效率的资产，触动这波跌势。 无论如何，Garnry认为，比特币下跌「凸显（特斯拉CEO）马斯克给特斯拉盈余带来的波动性。

同时，特斯拉「也是方舟投资旗下多支ETF的最大投资部位」，特斯拉股价重挫，连带加重方舟最大基金「方舟破坏式创新基金」（ARK Disruptive Innovation Fund）下跌压力，该基金22日重挫6%。

Garnry说，上述情况「正是我们大约两周前就一直担心的风险丛集（risk cluster）」。

Garnry在盛宝银行研究报告指出，方舟主动式管理基金的大型持股集中在一些生技公司，一旦市况急转直下，将面临风险。 而且，根据两周前盛宝的估算，光是特斯拉这档股票，在方舟五支主动式基金管理的总资产占比就达到6.7%。

当时Garnry写道：「意思是，一旦股价不管什么原因回档修正，可能是利率升高或封锁抗疫期拉长，可能触动生技股全面涌现卖压，或特斯拉股价重挫，造成绩效恶化，那可能引发资产管理总值（AUM）开始出现净流出，进而启动恶性循环。 」

伍德是方舟投资的执行长暨旗舰ETF「方舟创新」（代号ARKK）的经理人，在市场上有「女股神」封号。 她上周表示，比特币迅速获企业采纳令人讶异，而她「对特斯拉的信心已增强」。

方舟创新ETF在23日盘初一度跌7%，延续前市下跌5.8%的颓势，是该ETF今年来最糟表现。

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