市界早知道20200901来自市界00:0014:19
1.【罕见唱空消费股！银河证券声称“不为创纪录的消费股再唱赞歌”，牛市下半场要越涨越冷静】创纪录估值意味着未来投资回报率下降。（财联社） 解读 消费股在货币超发的环境中可能继续上涨，但现在的性价比确实不高了。茅台、海天味业是中期好标的，可短线估值过高。
2.【麒麟系列芯片9月15日之后无法制造，华为旗下多系列手机涨价】近日，有消息称，“因华为麒麟芯片库存告急，导致华为Mate、P40、NOVA系列天天涨价，并且购买华为手机还要以当天的报价为准”。（每经）
3.【董明珠回应格力业绩下滑：大家对我期望太高了】格力电器半年报业绩大幅下滑，董明珠此前在接受《红刊会客厅》专访时回应称，空调永远是有消费需求的，只是短时间内出现了异常。但长跑健将偶尔也需要找个驿站休息一下。她强调，即使业绩承压，也会如实向社会公布，不会为了业绩好看在财务上做手脚。（新浪）
4.【国铁集团：上半年亏损955亿元，全国铁路固定资产投资完成3259亿元】其中二季度净利润亏损342亿元，较一季度减亏272亿元。固定资产投资同比增加39亿元，超额完成投资任务，其中二季度完成2459亿元，较一季度增加1660亿元。（中证网）
解读 对于亏损，市场预期比较充分。投资增加也符合今年加大基建投入稳增长的预期。
5.【关于TIKTOK的交易最早可能会在周二宣布】（CNBC）
解读 我国调整出口禁令，美国买家着急了。
6.【姚洋：比起搞浪费性投资，政府直接发钱给老百姓更好】北京大学国家发展研究院院长姚洋表示，一说到要经济复苏，第一个想到的就是搞投资，如果我们想去拉动消费直接给老百姓发钱，我们就会觉得那是浪费。但事实上，我们去搞一些浪费性的投资浪费更大，因为你建好之后还要拆掉，发钱给老百姓直接转化成需求不是更好的办法吗？（国事直通车）
7.【黄奇帆：没有什么企业会跟着发疯的政府玩短命的游戏】中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆认为，企业真正关注的是市场，是资源优化配置的长远利益。“一届美国政府任期就是4年或8年，但企业要对董事会负责，这是10年20年乃至100年都不会变的。”他说，“没有什么企业会跟着发疯的政府玩短命的游戏。我们营商环境做得越好，世界就越不会跟我们脱钩”。（环球网）
8.【华为宣布本赛季之后将不再是澳橄榄球俱乐部的主赞助商】华为澳大利亚分公司发布声明称：“持续的负面商业环境对我们计划的收入流产生的影响比最初预计的要大，因此我们将不得不在2020赛季结束时，终止对奇袭队的主要赞助。”（新华社）
9.【乐视将范冰冰告上法庭！“爱美神”刚被吴秀波公司起诉】近日，无锡爱美神影视文化有限公司新增开庭公告。原告为乐视影业(北京)有限公司，被告为无锡爱美神影视文化有限公司和范冰冰。该案受理法院为北京市朝阳区人民法院，将于9月14日上午9点开庭，涉及案由为演出合同纠纷。（中新经纬）
10.【苹果特斯拉周一拆股继续大涨，投资大佬称拆股并未创造价值】对冲基金大佬莱昂-库珀曼周一表示，最近几个月某些股票的疯狂交易是股市的警告信号。对于周一苹果和特斯拉的股票拆分，他表示，苹果、特斯拉拆股并没有创造价值。散户投资者的投机性交易不会有好结果，“他们正在做蠢事，在我看来，这些人都得含泪退场”。(财联社) 解读 一些股票价格太高后，将很多小资金投资者拒之门外，公司便选择把一股拆分成几股，这样每股股价就便宜了，可以吸引更多资金进入。但实际上公司并没有产生新的价值，只产生了泡沫。提防苹果和特斯拉可能快速调整对整个市场的冲击。
11.【美股收盘前几分钟跳水，恐慌指数大涨15%】美股三大股指收盘涨跌不一，纳指收涨0.68%，续创新高，8月累涨9.59%；道指收跌0.79%，8月累涨7.56%；标普500指数收跌0.23%，8月累涨7%。美股科技股中，特斯拉涨超12%，苹果涨超3%。(财联社)
1.【工信部：任何组织或个人未经用户同意不得向其发送商业性短信息】工信部就通信短信息和语音呼叫服务管理规定公开征求意见，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。（工信部网站）
2.【央行：下阶段，银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用】通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用，将其打造为货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。（Wind）
解读 DR是存款类金融机构间的债券回购利率。未来这个利率作为基准利率的参考价值会继续提升。
1.【西安拟出台商品房销售公示新规：房企无权承诺教育配套资源】西安市住建局研究起草了商品房销售信息公示管理规定的征求意见稿，就商品房销售信息公示内容、期限、要求等事项作出规定。除明码标价等，还须标示不利因素，如可能产生废气、辐射、噪音、烟尘污染等影响的不利因素，以及项目不确定因素，如教育资源等。（澎湃）
1.【上交所：上半年科创板公司实现净利润124亿元，同比增长42.29%；生物医药、集成电路行业表现尤为亮眼】165家企业共计投入研发金额129亿元；研发投入占营业收入比例的平均值为18.53%，比去年全年提高6个百分点。生物医药行业营业收入、净利润分别增长34.61%和2757.65%；集成电路行业分别增长22.44%和97.11%。（新浪）
解读 高成长性行业虽然估值高，但是业绩增幅大，可以逐渐消化估值。医药和科技龙头出现较大幅度回调就是布局机会。
2.【券商8月份揽入佣金155亿元，日均7.4亿元“入袋”】按照中国证券业协会最新公布的2019年度行业平均净佣金率为万分之三点四九来计算，8月份，券商共揽入佣金155.47亿元，环比下降26.15%；日均佣金收入7.4亿元，环比下降19.13%。今年前8个月，券商揽入的佣金总和为986.24亿元，已远超去年全年总和，2019年全年券商共揽入佣金796.8亿元。(财联社)
3.【上半年券商揽入承销保荐费221亿元，同比增长42.62%，前十名“分食”五成 】在IPO承销收入增长、投行“马太效应”逐渐显著的背景下，有券商锚定投行业务发展，突出重围实现业绩大丰收。例如，国金证券的投行业务收入增幅达到200.37%，跻身前十。(财联社)
4.【北向资金】周一净流出80.26亿元，五粮液遭净卖出13.95亿元居首，中国中免、宁德时代分别被净卖出5.48亿和4.48亿元，TCL科技逆势获净买入8.93亿元。（Wind）
解读 北向资金尾盘加速流出，背后有MSCI指数调整生效的原因，但观察几个成分股的尾盘交易量，变化不明显。更多的还是月末调仓换股和外围环境的原因。
（来源：Wind）
5.【资金面：央行继续开展逆回购，人民币突破6.85关口】央行周一开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。本周央行公开市场将有7500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿元、2500亿元、2000亿元、1000亿元和1000亿元。（央视）
6.【新股中心】新股申购：森麒麟（002984）、龙利得（300883）、立昂微（605358）。新股上市：新亚强（603155）、大叶股份（300879）、迦南智能（300880）、盛德鑫泰（300881）。
1.【农行行长张青松：未来不良贷款面临一定反弹压力】农行行长张青松表示，由于经济下行在金融领域的反映有一定迟滞，预计不良贷款的暴露也会出现一定时间延迟。（国是直通车）
2.【商务部：引导商场、超市等场所通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等可降解塑料袋】在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的秸秆覆膜餐盒等生物基、可降解塑料袋等替代产品。加强电商、外卖等平台企业入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案。（商务部）
解读 PLA和PBAT是未来主流的可降解塑料产品。A股相关上市公司：PLA方面，金丹科技1万吨产能、金发科技3万吨产能规划在建中；PBAT方面，金发科技是国内行业龙头，瑞丰高材、彤程新材6万吨产能规划在建中。不过塑料替代推广难度比较大，市场对行业发展信心可能不足。
3.【多家覆铜箔（PCB）板材商宣布涨价 】（PCB信息网）
解读 PCB板块指数涨幅已经较大，近期调整并不充分，还是需要注意风险。A股相关上市公司有：东山精密、生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、兴森科技等。
4.【8月份中国汽车经销商库存预警指数为52.8%，环比降9.9个百分点】较去年同期下降了0.5个百分点。汽车流通行业景气状况有所改善，但库存预警指数仍处在不景气区间。（e公司）
5.【高通、Casa Systems和爱立信实现全球首次增程毫米波5G NR数据呼叫】此次增程数据呼叫于2020年6月20日在澳大利亚维多利亚大区完成，实现了迄今距离最远（3.8千米）的连接，展现毫米波技术的强大远程传输能力，及其对固定无线接入（FWA）的支持。（科创板日报）
解读 现在我们推广的是华为代表的厘米波技术。美国之前毫米波推广失败，一方面是其要占用军方中频频段，另一方面5G毫米波技术的绕射、衍射能力实在太差，如果以毫米波技术建设覆盖美国的5G网络，那将需要投入天量的资金。
1.【泛海控股：拟42.29亿向张江高科等22家投资者转让民生证券27%股权】本次股份转让完成后，公司对民生证券持股比例将由71.64%降至44.52%，民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。（新浪）
解读 泛海资金链紧张，这次出售股权可以缓解一些问题。
2.【绝味食品：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超总股本6%】（Wind）
解读 食品板块短期已经涨幅过大，明显进入后期加速阶段，估值偏贵。公司股东较大幅度减持，投资者需要控制风险。
3.【蔚来增发发行规模扩大18%达8850万股】承销商可超额增发1327.5万股。发行价为17美元，预计总融资额将超17亿美金，成中国高端智能电动车行业最大规模增发。所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。本轮融资后，蔚来现金储备将超人民币200亿元。（财联社）
解读 蔚来看到小鹏和理想上市巨额融资，眼馋了，抓紧现在这么好的融资环境，也来抓紧吸金。先前计划7500万股，几天后就增加近1500万股，对市场承接能力很有信心。这次美股融资公布了融资用途，看来是希望吸引更多国内投资者。
4.【中国恒大：上半年销售额3488亿，同比增长24%，有息负债大幅减少约400亿】销售回款3120亿，同比增67%，回款率89.4%，均创历史新高。营收2666亿，同比增17.5%；核心净利润193亿，现金余额2046亿，均位居行业前列。（36氪）
1.【IMF总裁预计全球大流行危机在2020-2021年带来约11万亿美元成本】国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃称，“若要评估为这场危机付出的潜在代价，IMF预计今明两年将达到约11万亿美元”。她表示，“换句话说，全球会比以前穷这么多。”（新浪）
2.【巴菲特60亿美元入股日本五大贸易公司，计划长期持有】据彭博社报道，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司8月30日宣布，已收购日本最大的5家贸易公司伊藤忠、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事各超过5%的股份，投资总价值超过60亿美元。可能根据未来股价情况将其中任何公司的持股增至最高9.9%。（新浪）
3.【美元指数一度跌破92关口，空头称美元困境才“刚刚开始”】美元指数周一一度跌破92关口，创下27个月低点，较2020年峰值下跌逾10%。与此同时，市场充斥着看跌美元的预测，高盛、瑞银和法国兴业银行等机构均预计美元还将继续下跌。（财联社） 解读 美联储上周重大政策转向，对通胀更加容忍，向市场释放了长时间暂缓加息的信号。宽松信号导致美元继续下跌。
狗仔卡
发表于 2020-8-31 07:34 PM
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