越南因禽流感扑杀数万只家禽；贾跃亭甘薇离婚仨子女生活费每月37万|市界早知道

源济 · 发表于 2020-2-12 08:37 PM

越南因禽流感扑杀数万只家禽；贾跃亭甘薇离婚仨子女生活费每月37万|市界早知道

市界 2020-02-13

市界头条

1、疾控专家曾光：疫情下降拐点已出现

2、政治局会议：要保持稳健的货币政策灵活适度

3、宗庆后等11名浙商倡议：科学复产，把耽误的效益抢回来

4、任泽平：中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过

5、贾跃亭甘薇离婚诉讼曝光，女方索近40亿，仨子女生活费每月37.5万

6、董明珠再次问鼎福布斯中国最杰出商界女性榜首

7、天津港子公司一名财务人员涉嫌贪污公款1.539亿元

8、湖北十堰张湾区13日零时起战时管制

9、擒牛社：创业板新高沪指八连阳，别管肺炎了跟着钢铁侠吃肉（戳我试试？）

- 宏观经济 -

1.【疾控专家曾光：疫情下降拐点已出现，但还潜藏上升的拐点】中国疾控中心流行病学首席科学家曾光称，湖北以外的省、直辖市、自治区的每日确诊病例数已经连续下降多日，下降的拐点在2月5日左右。在下降拐点之后，还难以避免又出现一个疫情上升的拐点。按发病时间估计，拐点比返程高峰推迟一个潜伏期出现，如果按确诊时间估计，还要后延一周左右的时间。（中国新闻网）

解读当前数据看，武汉市新增病例也出现下降，结合当前的防控力度，拐点应该已经出现。后续由于返城问题，可能还有反弹，但应不会造成恐慌性影响了。

2.【政治局：要保持稳健的货币政策灵活适度】对防疫物资生产企业加大优惠利率信贷支持力度，对受疫情影响较大的地区、行业和企业完善差异化优惠金融服务。（Wind）

解读货币政策一方面要考虑经济实际需要，一方面也要调节市场预期，引导社会资金流动。此前疫情压力较大时，如果过于宽松，反而会增加市场担忧情绪；而目前疫情拐点迹象逐渐清晰，货币政策确实可以相对宽松一些，为实体企业纾困。接下来央行大概率进行MLF操作时会小幅调降利率。

3.【国常会：高度关注就业问题，防止大规模裁员】会议指出，鼓励地方运用失业保险基金结余等资金加大援企稳岗力度，支持地方实施缓缴或返还部分社保费等政策。（央视新闻）

解读实际上很多企业在去年已经有很大的经营压力，大多是借此次疫情考虑人员调整计划。政府出台多项实惠措施，稳定就业市场。而短期最有效的还是要控制疫情，尽快复工。

4.【多家银行上线抗“疫”理财产品，最低可1元起投】疫情当前，银行业响应国家号召，践行金融抗“疫”使命。多家银行陆续上线抗击疫情专项理财产品，引导理财资金输血抗“疫”企业，助力打赢战“疫”。其中部分理财产品发行方为理财子公司，产品认购门槛低至1元。（证券日报）

解读商业银行在抗击疫情阶段起了非常重要的作用，通过各种途径为实体企业输血。利用自身的网络优势，通过发行抗击疫情理财产品，吸收社会各方公益资金给实体融资。在政府减免税收等救助政策和民间通过公益组织捐助之间，形成更多层次的救助体系。

5.【宗庆后等11名浙商倡议：科学复产，把耽误的效益抢回来】杭州娃哈哈集团有限公司董事长宗庆后等11名浙商，联合发起《关于强化疫情防控有序复工复产的倡议书》，倡议立即行动起来，坚持分地区、分行业、分时段科学有序恢复生产，把疫情耽误的时间抢回来，把疫情耽误的效益抢回来。（新京报）

解读当前大部分生产制造业企业都基本可以陆续复工，总停工的时间不长，影响应该有限。餐饮等消费服务业快速复工比较困难，对全年业绩会有比较大的影响。

6.【福布斯中国最杰出商界女性：董明珠再问鼎】今年上榜的 100 位商界女性所管理企业总市值近10万亿元。时隔两年后，65岁的格力电器董事长董明珠再次问鼎榜首。（第一财经）

解读福布斯杰出商界女性排名，以女性管理者所执掌公司的营运规模与质量、管理人数及外界影响力等为衡量指标，采取量化的方式对其进行排名。近期格力电器混改的成功也为董明珠贡献不少分数。

7.【湖北十堰张湾区13日零时起战时管制】湖北省十堰市张湾区新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，宣布张湾区全域从2月12日24：00起实施战时管制，管制措施原则上以14天为一周期，视全市及张湾区疫情防控效果予以提前解除或持续实施。（央视新闻）

解读截止到2月11日，湖北十堰累计确诊病例536例，其中张湾区累计确诊135例，但不是最严重的的一个区域，茅箭区累计确诊181例。

源济 · 发表于 2020-2-12 08:37 PM

- 地产风云 -

1.【黄奇帆呼吁取消企业公积金】黄奇帆表示，住房公积金制度是1990年代初从新加坡学来的，现在我国房地产早已市场化，商业银行已成为提供房贷的主体，住房公积金存在的意义已经不大，将之取消可为企业和职工直接降低12%的成本。

解读财政部财政科学研究所原所长贾康表示，黄奇帆提出的取消住房公积金制度，只是他一揽子计划中的一部分比如提到了与五险一金形成一定呼应作用的企业年金制度（这是养老的第二支柱），他支持黄奇帆的观点，但黄奇帆没有涉及基本养老金制度的“全社会统筹”改革，这需要进一步推行。

2.【黑石：全球拥有2.3亿平方英尺办公面积，欲扫货北上广写字楼】近期，SOHO中国考虑以80亿美元出售办公大楼的消息在圈内流传，有消息称，“绯闻”买家是大名鼎鼎的PE巨头黑石集团，这次黑石与新加坡国有控股的GIC组成买方团，收购SOHO中国在北京的光华路SOHO、望京SOHO塔3，以及在上海的SOHO复兴广场。（格隆汇）

解读近期PE巨头扫货中国一线城市写字楼，还是看好了这个市场的投资回报率，长期看好中国经济发展。

3.【房企复工售楼处继续停摆，“疫情后要争分夺秒跑出生死时速”】受疫情影响，1月下旬开始，各地建筑工地暂停开复工，多城市售楼处关闭、新房销售几乎停摆。地产企业认为，今年销售压力会特别大，销售要在后面三个季度追赶年度总目标，会更难更累。（券商中国）

解读疫情对地产公司的影响重点在销售部门，不能如期复工销售，影响了资金回笼速度，对紧绷的资金链考验比较大。

4.【北京节后首场土拍：通州三年来第一块纯宅地46.7亿元成交】2月11日，北京市挂牌出让三宗不限价的住宅地块，最终成交总价合计为80.05亿元。其中，石景山区的西黄村地块被首创以29.75亿元的底价拿下，溢价率为0；通州区马驹桥地块被“华润+中交”联合体经过40轮竞拍以46.7亿元的价格竞得，溢价率22.89%；大兴区采育地块被京能置业经过8轮竞拍后以3.6亿元竞得，溢价率25%。（澎湃）

解读北京土地竞拍市场没有受到疫情影响，依旧火爆，两幅地块溢价20%以上。稀缺地块从来不缺需求。

5.【北京等多地影协呼吁减免电影院租金】近日北京电影协会、贵州电影放映行业协会、福建省电影家协会等机构，纷纷发布声明呼吁疫情当前，物业减免电影院房屋租金。声明称，疫情期间，电影院属于人群密集场所，随着春节档多部影片撤档，影院已经暂停放映活动，占电影院全年营收三分之一的第一季度损失巨大，希望大家守望相助，共渡难关。（格隆汇）

解读影院行业受疫情影响很大，包括餐饮，这部分损失很难在后续补回。不过一些较大的商业地产公司已经进行了一些租金减免安排。接下来看政府层面如何引导各方，为困难企业纾困。

6.【杭漂尴尬：租户返城遇难进家门】2月10日起，已有多名在杭州工作的人士反映，近日回杭州后，无法以租客身份进入小区，甚至有情侣一同乘车回杭州，女方因为是业主准许进入，而男方被拒在门外，被迫去住酒店。（财新网）

解读基层工作者担心自身管辖范围内出问题，政策执行容易走极端。还有一些执法过度的案例，口罩进货6毛卖1块，被以涉嫌哄抬价格被罚。

源济 · 发表于 2020-2-12 08:38 PM

- 国内市场 -

1.【科技50ETF二级市场收涨2.71%】其位列科技类ETF中前列，并再次创下上市以来价格新高。成分股剑桥科技涨停，亿纬锂能、深信服等多只股大涨。专家表示，科技依然是A股领涨主力，看好后市。（格隆汇）

解读疫情导致市场的结构性行情更加突出，科技龙头一方面受疫情影响较小，另一方面经济转型升级支撑科技龙头企业有中长期持续增长的空间。

2.【国信证券：A股板块轮动明显】国信证券研报指出，疫情并不改变A股板块轮动的原有路径，疫情的影响是阶段性、短暂性的结论同样适用于板块轮动之间。（国信证券）

解读此次疫情同样没有改变趋势方向，近期顺周期板块影响较大，反弹力度较弱；逆周期的科技类延续此前的强势。

3.【广发基金刘格菘：一季度行情还是以科技为主】广发明星基金经理刘格菘认为，一季度的业绩应该不会像原来预期的特别亮丽，但对比科技、周期和消费这几个板块，科技相对增速还是最快的，如果再结合二季报，科技板块仍是最具性价比的配置。（新浪）

解读在国家经济转型和推进国产替代的大背景下，科技企业的增速相对较快，相比周期板块，目前仍然更具配置价值。

4.【日光基不到1天认购80亿，重磅产品在路上】2月12日开始发售的永赢科技驱动混合基金，经过半天多的发售，就已达到80亿元的首募规模上限，触发比例配售。此外，招商科技创新混合基金、富兰克林国海基本面优选混合基金也都公告提前结束募集。市场真的不差钱！统计数据显示，春节后主动权益类基金的新发规模已经突破200亿元，增量资金持续驰援A股。接下来还将有睿远基金、博道基金、国泰基金、交银施罗德基金等发行重磅产品！（中国证券报）

解读新基金发行可以为市场输血，近期大盘七连阳的走势为后续大行情奠定了基础。短期即便出现调整，幅度可能也不会太大。中期向好的趋势应该是得到了广泛认同。

5.【北向资金】12日净流入14.85亿元，连续2日净流入。上海机场、恒瑞医药、迈瑞医疗分别获净买入4.19亿元、3.38亿元、2.7亿元。此外，贵州茅台、宁德时代分别获净买入2.3亿元、1.6亿元。隆基股份、牧原股份、五粮液分别遭净卖出3.63亿元、3.14亿元、1.65亿元。（Wind）

解读北向资金继续净买入，看好疫情后的市场。光伏概念的隆基股份连续上涨，但机构连续净卖出，对短期涨幅较大的品种有调仓换股迹象。

6.【资金面】12日央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。（Wind）

解读央行近期以逐渐回收节日前后的超大规模逆回购操作为主，近期关注可能推出MLF操作对冲到期逆回购，利率可能会微降。

7.【新股中心】2月13日新股申购：中银证券（601696），发行市盈率22.97倍。新股上市：英杰电气（300820），发行市盈率18.98倍；道通科技（688208），发行市盈率36.16倍。（东方财富网）

解读中银证券，主要业务证券的代理买卖、证券的保荐与承销、证券投资咨询、自营债券买卖、证券资产管理、商品期货经纪、金融期货经纪和直接投资业务。

8.【违反规定提前复工？国际四大会所集体被员工投诉，年报披露时间压力山大】2月4日-2月7日期间，四大会计师事务所的上海分所、深圳分所等在人民网网站“领导留言板”处均遭遇员工投诉，且近日相关投诉已蔓延至立信、致同、中审众环等内资大所。从投资原因来看，员工大多认为企业违反延迟复工规定，拒绝支付加班费，要求地方领导予以解决。（券商中国）

解读由于会计师事务所并不属于“疫情防控必需、保障城市运行必需、群众生活必需等涉及重要国计民生及特殊情况急需复工”的企业范围，在前期工作节奏已经受到影响的情况下，其后续审计业务的时间安排将更为紧张。

9.【MSCI将京沪高铁等6支股票加入中国A股在岸指数】明晟公司（MSCI）称，MSCI中国全股票指数新增9个成份股，剔除3个；增加的分别是：金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药；剔除的有：中国首控、美的集团、趣店。MSCI中国A股在岸指数新增6个成分股，没有剔除；增加的分别是：金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融。（格隆汇）

解读金山办公作为科创板个股也被纳入进来了；而且金山办公最近涨势也不错。

源济 · 发表于 2020-2-12 08:38 PM

- 国外市场 -

1.【摩根大通唱空做多，去年四季度增仓特斯拉超6倍】根据摩根大通提交的报告，其在去年四季度将特斯拉持仓增加609.49%，至2537599股。截至2月11日收盘，持仓市值达到19.64亿美元。去年10月3日，据CNBC报道，摩根大通建议低配特斯拉，警告称特斯拉全年业绩预测将下调。（财联社）

解读摩根大通一直是看空特斯拉股票的主力，可能是看到中国产特斯拉成功拉低了成本，经营形势得到扭转，看到了其增长潜力，决定配置特斯拉。百亿级私募景林资产持仓也被曝光，去年四季度新进了特斯拉。

2.【越南多地出现H5N6型禽流感疫情】据越通社报道，越南包括首都河内在内的4个省市近日出现H5N6型禽流感疫情，数万只家禽被扑杀。（新华社）

解读当前我国正全力控制新冠病毒传播，对海外禽流感病毒一定要加紧防控，不要出现叠加影响。预防禽流感疫情传播，会打击春季养殖户的蛋鸡补栏积极性。

3.【东非蝗灾日行150公里已入印度，专家表示侵入我国可能性不大】2020年年初，非洲东部多个国家遭遇70年来最严重蝗虫灾害。据联合国粮农组织，肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里三国境内沙漠蝗虫数目达3600亿只。沙漠蝗虫一天可飞行150公里，目前已进入印度拉贾斯坦和古吉拉特两邦。（界面）

解读当前非洲蝗虫灾也有愈演愈烈的迹象，不过中国农业大学教授张龙称，此次蝗灾侵入我国的可能性不大，印度跟我国有高山相隔。

4.【俄罗斯正研究OPEC+的减产计划】俄罗斯能源部长Alexander Novak称，该国正研究OPEC+技术委员会进一步减产60万桶/日以应对新冠肺炎疫情影响的提议。专家们还建议今年下半年继续实施目前210万桶/日的减产协议。Novak上周五表示，俄罗斯可能准备几天之内给出答复。

解读国际油价短期跌幅较大，欧佩克+希望通过减产提振油价。短期油价确实也有止跌迹象，可能展开反弹。

5.【美股三大股指齐创历史收盘新高，嘉楠科技涨超80%】道指涨0.94%，纳指涨0.90%，标普500指涨0.65%。大型科技股集体上涨，苹果涨2.37%，亚马逊涨0.43%，奈飞涨1.69%，谷歌涨0.57%，Facebook涨1.72%，微软涨0.15%。区块链概念股走高，嘉楠科技大涨82.73%，迅雷、MarathonPatent均涨超6%。（财联社）

解读美股继续走大牛市，并且科技股表现强势，A股也会继续受到带动。

源济 · 发表于 2020-2-12 08:39 PM

- 产经观察 -

1.【IDC：到2024年，中国80%的银行将从云市场中购买和整合金融技术解决方案】IDC发布2020年中国金融行业十大预测报告，报告包括：到2021年，中国30%的保险公司将与至少三家保险科技公司进行合作；到2020年底，20%的银行交易将通过数字平台进行预结算；到2022年，中国40%的银行将在云生态系统中与金融科技挑战者进行合作；到2022年底，35%的保险公司将利用人工智能技术和语音交互来实现理赔流程自动化；到2024年，中国80%的银行将从云市场中购买和整合金融技术解决方案。（格隆汇）

解读金融科技的融合将进入加速阶段，云市场需求巨大，产业链企业受益。A股相关上市公司有：浪潮信息、中国长城、用友网络、广联达、宝信软件、数据港等。

2.【任泽平：中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过】任泽平发文称，中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。汽车产品属性更加多元，汽车将成为软件定义的智能移动终端。

解读当前特斯拉的强势冲击，国产电动车影响很大，需要尽快提高技术水平。不过对汽车零配件企业是一次推动，产业链企业有望借机崛起。A股相关上市公司有：宁德时代、三花智控、均胜电子、拓普集团、蓝思科技、汇川技术、旭升股份等。

3.【小米电视2019年出货量1046万台，创中国纪录】奥维云网、中怡康双双确认：在过去的2019年，小米电视出货量、销量稳居年度中国第一，并且出货量达到1046万台，成为首个中国市场年出货量破千万的电视品牌。中怡康数据显示，2019年，中国市场每卖出5台电视，就有1台小米电视，全年销量市场占有率19.25%。（快科技）

解读智慧电视取代传统电视是趋势，传统电视厂商则是通过转型谋取发展。TCL做面板、康佳做芯片，都取得了不错的成绩。

4.【旗下矿场老化影响，智利铜产量创2008年以来新低】智利铜业委员会报告表示，2019年，智利铜产量年减4.4万吨或0.8%至578.7万吨，主要受到矿石品位（矿石中的金属含量）下滑、水源供应稀缺，以及矿商营运问题等因素的影响。

解读智利铜矿产量约占全球总产量的四分之一，几大矿厂减产将有助于铜价触底回升，利好我国铜矿企业。A股相关上市公司有：江西铜业、云南铜业、铜陵有色、紫金矿业等。

5.【小金属板块全线爆发】中国银河绍兴营业部大举扫货，买入赣锋锂业1.17亿元，买入天齐锂业1.22亿元；机构席位卖出天齐锂业7700万元。（Wind）

解读主要是新能源车电池概念，推升小金属板块行情。A股相关上市公司还有：洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、厦门钨业等。

6.【农业农村部：鼓励农药生产企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小企业】农业农村部办公厅印发通知指出，在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价，对有严重危害或者较大风险的，逐步采取撤销登记或禁限用措施。在农药生产方面，严把农药生产许可延续关。鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。（新浪）

解读农药板块淘汰落后产能，龙头企业将更具竞争优势，A股相关上市公司有：中旗股份、利民股份、先达股份等。

7.【口罩“心脏”熔喷布价格近期上涨逾三倍】熔喷布堪称医用外科口罩和N95口罩的“心脏”。与口罩生产商相比，熔喷无纺布生产企业并不多。2月12日，某家熔喷布小厂家的报价，已达到每吨8万元。1月28日，人民日报援引的消息称，据当地企业介绍，口罩专用过滤材料熔喷布的市场价格从原来的1.8万元/吨，涨至2.9万元/吨。由此计算，熔喷布的市场价格近期上涨了逾三倍。（界面）

解读 A股上市公司欣龙控股(000955)，主营水刺无纺布和熔纺无纺布，用于制作口罩的熔喷属于熔纺无纺布的一个系列。还有道恩股份（002838），自主研发生产的熔喷无纺布专用材料。

源济 · 发表于 2020-2-12 08:40 PM

- 公司要闻 -

1.【贾跃亭甘薇离婚诉讼曝光，女方索近40亿，仨子女生活费每月37.5万】自贾跃亭申请破产重组以来，贾跃亭的妻子甘薇主动提出了离婚诉讼，并已提交了索要约5.71亿美元财产的证明，约合人民币39.83亿。据2019年11月14日甘薇签署的一份起诉状显示，婚生子女将由甘薇抚养，贾跃亭需每月支付三子女抚养费12.5万元/人/月，直至18岁为止。（AI财经社）

解读在贾跃亭破产重组的过程中，甘薇应该是希望通过离婚诉讼保全一些财产。贾跃亭债务处理小组回应称，案件仍在处理中，具体离婚细节尚存异议。

2.【高德红外：每天1000套的速度生产全自动红外体温检测告警系统】高德红外表示，针对此次疫情公司主要提供的全自动红外体温检测告警系统已有一系列型号，可以每天1000套的速度生产，在短时间内提供更多的产品以支持全国各地的疫情防控工作。（金融界）

解读疫情导致的产品需求爆发，中信建投2月8日报告分析，预计公司2019年至2021年的归母净利润分别为2.31、6.71、7.12亿元，同比增长分别为75.09％、190.18％、13.03％，相应EPS分别为0.25、0.72、0.81元，对应当前股价PE分别为126、43、38倍。估值具备一定优势。

3.【三七互娱：各主要产品的流水在春节期间均有一定提高】三七互娱表示，由于春节期间的移动互联网用户数量及用户时长均有一定增长，公司各主要产品的流水在春节期间均有一定提高。从长期来看，随着公司AI智能体系的投入使用，运营效率的提升，新增用户在未来一段时间内都会对公司业绩产生积极影响。公司目前的远程办公不会对公司的正常经营产生太大影响。（新浪）

解读疫情支撑了短期在线娱乐概念的业绩上涨，实际这些题材在中期也有一定的增长空间。短期炒作过后，等待出现充分调整后，仍然具备投资价值。

4.【隆基股份：签订西安年产10GW单晶电池及配套中试项目投资协议】由全资子公司西安乐叶投资约45亿元。本项目投产后有利于公司进一步提升高效单晶电池产能，抢抓单晶市场发展机遇，不断提高单晶市场份额。（证券时报）

解读隆基股份和中环股份是国内单晶硅两大龙头。目前隆基的市场开拓胜过中环股份，但是中环开发出大硅片后，技术上领先一筹。

5.【天津港：子公司一名财务人员涉嫌贪污公款1.539亿元】该财务人员因涉嫌职务犯罪已被属地监察机关立案，并被采取留置措施。目前案件正在调查之中，公司全力配合监察机关开展案件调查和涉案款物追缴工作。（新浪）

解读这个贪污案占了公司一成多的利润，关键看后续能追回多少，尽量减少损失。这也充分暴露了公司的内部管理存在问题，影响投资者对公司的信心。

6.【「兑奖啦」石头科技网上申购中签号出炉】中签号码共有12,960个，每个中签号码只能认购500股石头科技A股股票。石头科技发行价271.12元超越海普瑞，这一发行价格成为A股史上发行价最高的新股。市场人士粗略计算，如果石头科技上市首日涨幅能达到80%以上，中一签新股的盈利将超过10万元。如果按照目前科创板公司首日收盘平均125.42%的涨幅测算，中一签可以赚到16.95万元。（华夏时报）

解读石头科技虽然发行价高，但市盈率并不算高。对应2018年扣非摊薄后市盈率为39.46倍。公司主营产品为智能清洁机器人，与可比公司科沃斯最新动态PE为47.4倍比较，具备一定上涨空间。

7.【硕世生物新型冠状病毒核酸检测试剂盒C位出道】重庆市人民医院检验科论文对6种国产新型冠状病毒核酸检测试剂检测性能进行比较分析。对比结果表明：硕世生物新型冠状病毒检测试剂盒综合性能最优，不仅检出率百分之百，且检测曲线最优、重复检测结果最理想。（证券时报）

解读虽然目前疫情的蔓延已经得到一定控制，但检测需求仍然较高，会支撑公司今年业绩出现比较明显提升。短期股价调整空间比较大，或仍有再度冲高的可能。

End

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