新货币战争：石油人民币在非洲挑战石油美元

福多多

　　尼日利亚宣布多元化外汇储备资产，将出售美元购入人民币。这是为什么呢？Golem XIV认为，如果抽丝剥茧仔细想想，这背后应该有一个更大更有意思的故事——石油人民币可能在非洲崛起，与石油美元展开激烈角逐，形成国际石油市场的货币战争。

　　两天前，尼日利亚央行宣布将人民币外汇储备份额由当前的2%大幅提升到7%，并将抛售美元。5%的变动幅度放在任何一个金融市场都是规模惊人的，更何况这还意味着将抛售高达21.5亿的美元。尽管在美国那些数万亿美元的外债海洋里，这21亿美元甚至连小水滴都算不上。话说回来，即使人民币外储增持5%，尼日利亚也还有80%的价值430亿美元的储备美元。

因此，从财务角度看，这不算什么大事。但这在地缘政治方面却具有非常重要的意义。

　　中国进入非洲的方式：贷款换石油

　　尼日利亚是非洲第二大石油和天然气出口国。原油贸易使用美元计价和结算，因此 ，这个国家坐拥巨额的美元外汇储备。这些美元收入在扣除国家各种支出后仍有规模庞大的盈余美元资金，就形成了著名的石油美元。石油美元在当地无法被充分消化，就以资本输出的方式回流国际市场。这些规模高达数万亿的美元也是美元成为世界主要储备货币的主因。那么，美国背负天量债务但仍被视为避险天堂也就不难理解了。

　　在尼日利亚中央银行发布该声明之前，也就是2009年，中国就通过多年努力最终获得了尼日利亚油田的开采权。尼日利亚总统能源顾问当时还透露，中国公司提出投资500亿美元购买60亿桶尼日利亚石油储备。

　　2010年，尼日利亚和中国签署了一项初步协议，中方欲耗资230亿美元在西非国家组建三个炼油厂。2013年，中国还向尼日利亚提供了11亿美元的贷款，当时媒体报道称贷款还有附加条件，即该国必须将出口至中国的石油从每天2万桶增加到2015年每天20万桶。

　　实际上，这种贷款协议在两个国家之间已经驾轻就熟，包括一系列由中国出资的各种电信铁路等基建发展协议。

　　截至2011年，尼日利亚拥有超过370亿桶已探明的石油储量。中国现在是其主要贸易伙伴之一。Golem XIV表示，中国可能还希望同尼日利亚的石油贸易完全使用人民币结算。这意味着尼日利亚对人民币的需求将增加，对美元的需求将减少。或许，“石油人民币”将突破石油美元的“霸权”从此崛起。

　　中尼增进合作关系，美国如何回应？

　　多年来，中国一直试图推动人民币成为结算货币。关于这一点，媒体也做了很多相关报道。2012年，Golem XIV发表名为《一种新的储备货币正挑战美元——发生在霍尔木兹海峡的事实》的文章，称中国已经和一些国家签署了一系列双边结算协议，包括欧盟、韩国、伊朗、印度和俄罗斯。所有这些协议都是为了绕开美元。

　　如果中国现在使用人民币进行石油交易，那么美元将去向何方？当然，沙特不会同意这样的事情发生。但是，假设卡塔尔突破沙特阻挠，并达成一系列多边协议，同意将输送到欧洲的天然气用欧元交易，出售给中国的天然气用人民币交易呢？

　　尼日利亚与中国的贸易关系远比美国紧密，不过，也许人们很快就会发现，作为回应，美国将大幅增加与安哥拉的贸易合作和军事联系。

　　安哥拉最近以小幅领先尼日利亚的石油出口成绩位居非洲第一大石油出口国。当中国企业挺进尼日利亚的时候，早已盘踞在安哥拉的大玩家都是国际石油巨头，比如美国谢夫隆-德士古、美国埃克森美孚(89.8, 0.85, 0.96%)、英国BP、意大利埃尼集团、法国道达尔(57.86, 1.11, 1.96%)、丹麦马士基、挪威国家石油公司。尤其是法国道达尔，这家公司控制着近1/3的安哥拉石油产量，且份额还在持续扩大。

　　安哥拉也在忙于出售石油开采权。去年，该国拍卖了10个预估储量高达70亿桶石油的地块，占该国探明储量的一半还多。

　　石油人民币和石油美元的竞争：冷战STYLE？

　　种种迹象表明，以美国为主的西方国家一直试图遏制中国的扩张，特别是中国尝试进入西非和北非石油和天然气市场——其中还包括稀土，但那是另外一个故事了。此外，中国在渗入新的石油市场之时将遭遇更多阻力，比如圣多美和普林西比民主共和国。安哥拉总统若泽·爱德华多·多斯·桑托斯的大女儿、亿万富豪伊萨贝尔·多斯·桑托斯(Isabel dos Santos)及安哥拉国有企业正频繁造访这个小岛国，并大手笔投资1.8亿美元。这相当于圣多美和普林西比民主共和国GDP的50%。

　　毫无疑问，美国和欧洲在中国对资源的渴望和扩张中已经看到了威胁。问题是，他们将会做些什么？

　　西非“战事”的前线似乎是安哥拉和尼日利亚。在尼日利亚泛滥的中国商品已经遭遇过骚乱。多斯·桑托斯和执政党安哥拉人民解放运动可能已经成为当代资本主义的“苏维埃联盟”。因此，会出现冷战风格的货币代理战争吗？

　　Golem XIV表示，无论是石油人民币或者石油欧元、石油日元，涉及到的国家根本不可能发生直接的、公开的军事对抗。这些国家将会通过其他途径展开货币代理战争，针锋相对的战斗将会升级为石油领域长期的游击战或者内战。

我们正处在一个转折点，我们周围的一切，我们熟悉的所有规则，所有地图上的分界线，这些正成为被争夺的猎物，周围的东西正在改变。金融不是独立于政治的，所以必须了解这些竞争对手将如何互相摩擦。让我们拭目以待。